海外机构年内密集调研321家公司 电子等六大行业成外资走访重点

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■我们的记者任晓宇

今年以来，沪深两市股指波动反弹，市场交易活动反弹。国庆后仅4个交易日，上证综指就实现了连续4年上涨。在这种背景下，主要机构积极调查，外国投资研究的热情继续上升。性能稳定增长的优质品种吸引了外资的目光，成为市场关注的焦点。

对此，市场参与者普遍认为，经过前期的全面调整，市场投资热情再次被激发，热点陆续出现，盈利效应开始显现。预计上证指数在短期内将继续向上波动。从战略上看，中线继续选择高质量的目标进行布局，近期机构积极调查的低价值蓝筹股市场前景有望迎来结构性机遇。

根据Flush的统计，《证券日报》发现，自今年年初以来，共有1179家上市公司接受了各种机构的研究，包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等。其中，海外机构对321家上市公司进行了集中考察。

具体而言，在上述321家上市公司中，有64家公司在此期间接受了10家以上海外机构的调查，海维信、美的集团、乐普医疗、广州汽车集团和迈瑞医疗等5家公司接受了100多家海外机构的调查，分别达到303家、193家、180家、172家和127家。广联达(83)、大华(77)、爱思通(69)、汇川科技(67)、新威通讯(56)、博斯电器(51)、工业富联(46)、鞍钢股份(46)和李亢电梯(42)等9家公司在此期间接受了参与。tcl集团(38)、分众传媒(35)、久阳股份有限公司(34)、中英电子(34)、魏星新材料(31)、金风科技(31)和兰斯科技(31)等50家公司接受了超过100万英镑

今年以来，海外机构调查的上述股票在市场上总体表现良好。海外机构调查的321只股票中，有280只股票在此期间实现了股价上涨，占近90%。除了今年上市的17只新股表现强劲之外，还有97只股票在此期间涨幅超过50%。其中，35只股票的股价在年内翻了一番，5只股票包括益智、金云激光、湖电、升邦、正邦科技在年内均增长了两倍以上，包括双塔食品、人民日报、建友、戈尔、数字认证、五粮液、新希望、丁晖科技、李勋精密、百润、赵一创新、丁鹏控股等。

在资金流量方面，在节后的四个交易日里，共有120只股票受到市场主流基金的青睐。其中，69只股票近4天累计净流入单笔大额资金超过1000万元。新希望、正邦科技、新伟通信、灵异兆、石闻、宁波银行、美的集团、金风科技、平安银行等都被超过1亿元的单笔大额资金追捧。格力电器、兰斯科技、南威医药、科达讯飞、杰瑞股份、远见卓识、双汇发展、同策医疗、信义生、爱尔眼科、常熟银行、潍柴动力等12只股票也在此期间胜出。单笔金额超过5000万元人民币的大型基金备受青睐，包括长安汽车、上峰水泥、SF控股、水晶光电、中生制药、深圳科技、苏宁乐购等。

据进一步统计，截至目前，已有63家公司率先发布了第三季度业绩预测，业绩不佳的公司已达48家，占70%以上。其中，世嘉科技(330.00%)、开拓者(302.58%)、科达利(245.00%)、李亢电梯(240.00%)、招商局港口(203.30%)、双塔食品(180.00%)、杰瑞股份(155.00)

从行业角度来看，上述海外机构转让的321只股票主要集中在电子、机械设备、计算机、医药生物、化工和电气设备等六大行业，分别涉及52、32、30、26、21和21只股票。对于未来电子行业的投资逻辑，中信证券表示，中期将加快国内证券供应链的替代，长期将推动龙头企业开拓独立可控的长期市场，并对龙头企业的发展保持坚定乐观。展望未来，预计国内商业方面将优于渠道方面，政府方面将优于海外市场:其中，在人工智能情景下，大型企业的边际需求将得到改善，商业方面预计将受益于可视化物联网的趋势，开拓更大的市场空空间，并继续看好领先企业Hikvision和大华公司的表现，建议逢低吸纳。

科技股在节前的领先回调提供了最佳配置机会。西南证券表示，经济驱动力已经开始发生变化，医药和科技两大行业大有可为:前者受益于老龄化和居民生活质量的提高，而空市场正在逐步开放；后者作为未来经济增长的核心，将继续发挥其优势，半导体、自主控制、信息安全和云空等子行业前景广阔。科技股的投资逻辑与医药股相似，两者都是《展望未来》中的行业，它们很有可能会走出相似的趋势。2019年上半年，科技股的走势是先高后低，并在下半年的8月份开始飙升。在不到两个月的时间里，电子、通信、计算机和媒体分别增长了23.9%、15.2%、16.6%和10.2%，市场在9月25日之后进行了调整。就像2018年的医药股一样，科技股在此时的领先回调提供了相当好的买入机会。随着成果的逐步实现和外资的不断流入，医药和科技领域的核心资产将得到更多的支持。