天风证券首笔境外美元债成功发行

本篇文章1180字，读完约3分钟

本报记者李万晨曦

11月28日，天丰证券完成了首笔海外美元债券的记账和定价。据悉，此次债券发行受英国法律管辖，将在中国香港证券交易所和中国澳门证券交易所上市交易。天丰国际、汇丰银行、民生银行香港分行和殷敏资本是全球协调者，超额认购近6倍，最终价格收窄70个基点，达到4.30%。此次债券发行的资金将用于发展天丰证券的海外业务，增加天丰国际的资本，进一步发挥金融机构在对外开放和深化资本市场过程中的价值。

发行债券是一种战略布局，对香港市场持坚定乐观态度

天丰证券董事长雷宇在解释为何选择在中国香港发行时表示:“天丰坚信，中央政府对香港的支持不会改变，国际金融中心的地位不会改变，香港的未来会更加美好。在中国香港发行海外债券，显示我们发展香港的坚定决心。”

天丰证券副总裁兼天丰国际董事会主席翟晨曦将此次债券发行视为一次“战略布局”。翟晨曦表示:“天丰对海外业务的发展非常乐观，对香港这个国际金融中心作为连接中国大陆和海外市场的桥梁的作用也非常乐观。”众所周知，中国投资者需要购买海外资产来配置资产，而随着中国资本市场的开放，海外投资者也渴望进入内地市场。“此次发行的债券将用于发展我们的海外业务，并将用于增加天丰国际的资本。在下一轮开放和深化资本市场的过程中，它将能够与各方发挥一些作用。”翟晨曦说道。

超额认购近6倍，反击登陆国际市场

11月28日早间交易宣布后仅一小时，天丰证券的第一笔海外美元债券就被认购了三次。交易宣布两小时后，簿记规模高达10亿美元。最后，得到了国内外近50家机构的热情赞助。最终，在认购倍数接近6倍的情况下，收益率较初始指导价大幅下降了70个基点，实现了中国券商机构无评级发行的最低利率，创下了今年指导价降幅最大的纪录。

在资产投资偏好分歧的环境下，天丰证券逆势进入国际市场，海外投资者对天丰的业务发展、管理能力和未来前景投下了高信任票。这次发布的项目名称是“起点”。“天丰证券将以此次发行为起点，不断拓展各种海外融资渠道，不断加快国际化布局步伐，不断加强与海外机构的深度合作。走出具有天丰特色的国际化之路。”翟晨曦说道。

天丰证券是一家全牌照的全国性综合券商，股权结构多元化、均衡，形成了以研究为核心、以投资和投资行为为出发点的“一体两翼”布局。

天丰证券以创新的思维，在完成全牌照布局后，不断跟进中国资本市场的开放，以“同频共鸣”，并获得了债券通、国债期货做市商等子行业的牌照。金融技术领域也是高投入领域，形成了完善的交易体系；合规体系覆盖“董事会-执行委员会-风险控制合规委员会-所有一级部门”。这已经成为天丰证券在海外发行债券的一个亮点。

雷宇说:“来香港参加这次投资者会议也是我们国际化的一个重要的时间节点。在中国的资本市场上，将会有几家在国际舞台上具有重要影响力的世界级投资银行，天丰将为此而努力。”

(编辑白宝玉)