全装修成品房行业首份权威报告出炉

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导言:

回顾全装修/精装修住宅在中国的发展，整个行业经历了20年的风风雨雨。如今，以“野蛮增长”为标志的粗放型增长模式即将结束，以绿化、精细化、产业化、产品化为标志的全装修成品房“新时代”已经开始。在新的时代，政策的推行、标杆企业的产品配套标准、各地精装修发展的比重以及消费者的接受偏好已经成为大家关注的问题。产业链利益相关者经常要求协会提供精装数据。

正因为如此，位于中国全精装行业的运营平台上，一体机始终坚持“标准联动、标准整合”的发展理念，与专业机构携手学习，利用大数据的力量，推动整个产业链中的房地产企业朝着绿色、健康、舒适的方向发展！

2017年12月30日，在一年一度的“一中一台”的盛大仪式上，广发证券、澳威云网、世界研究大数据等专业机构联合发布了全装修成品房领域第一份权威专业报告——《中国房地产全装修行业研究报告》。这是迄今为止整个装饰行业最完整的数据汇编。它也是整个装修行业中最专业的报表解释；这也是整个装饰行业最权威的研究成果。

一体化协会秘书长陈仲礼

以下是报告的重点:

[整个装饰行业的政策分析]

政策风暴冲击了整个装修，并迎来了万亿美元的市场

目前，在市场上，绝大多数新建商品房仍然是毛坯房，造成了巨大的“二次装修”浪费。但是，由于住宅装修与土建安装一体化设计的要求，全装修可以有效避免二次装修产生的粉尘、装修垃圾造成的污染以及住宅居民二次装修产生的噪声干扰等问题，逐渐被居民认可，也是国家政策引导的方向。

1999年，《关于推进住宅产业现代化和提高住宅质量的若干意见》提出要加强住宅装修管理，积极推广一次性装修或菜单式装修模式，避免二次装修造成的结构破坏、浪费和干扰。

2002年，建设部住宅产业化促进中心发布的《商品房装修一次到位实施指引》提出了装修管理、设计和实施的细则，并提出实施装修一次到位的根本目的是逐步取消毛坯房，直接为消费者提供装修完整的成品房；规范装饰市场，促进住宅装饰生产由无序走向有序。

2008年8月1日，住房和城乡建设部发布了《关于进一步加强住宅装修管理的通知》，要求各地制定相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次性装修到位或采用菜单式装修方式，并逐步实施，逐步实现取消毛坯房、直接向消费者提供全装修成品房的目标。然而，由于缺乏国家层面的顶层设计和来自土地、金融、税收、金融等方面的政策支持，整个住宅装修还没有引起足够的重视，整个住宅装修基本停留在纸面上。

2013年，国务院办公厅下发了《关于转发发展改革委、住房和城乡建设部绿色建筑行动计划的通知》，提出“积极推进住宅建筑全装修，鼓励新建住宅建筑一次性到位或菜单式装修，推进个性化装修与工业装修的统一。”从国务院的角度来看，这份文件明确指出，要积极开展整个住宅装修工作，这必将对整个住宅装修工作产生重要影响。

2016年，住房和城乡建设部以第49号令发布了国家行业标准《住宅室内装饰工程质量验收标准》，进一步完善了现行新建住宅室内装饰工程质量验收标准的要求，为全装修住宅的健康发展提供了技术规范和保障，对全装修住宅的发展和住宅产业化起到了积极的推动作用。同时，住建部下发了《关于推进住宅建筑全装修的意见》，明确了住宅建筑全装修的范围和原则，提出了住宅建筑全装修的工作目标和任务，规定了住宅建筑全装修的具体工作内容，并从加强住宅建筑全装修管理、住宅产业化基地建设、相关政策支持、加强开发企业能力建设和监督实施等方面提出了具体要求。

2017年5月发布的《建筑业发展第十三个五年规划》提出，到2020年，城市绿色建筑将占新建建筑的50%，新建完全装修的成品住宅区将达到30%。

[中国装饰市场总需求分析]

虽然全国许多城市都实施了全装修政策，但每个城市的进度都不一致。从整体市场来看，一线城市全装修政策出台较早，市场覆盖率较高。目前，全装修交付率基本达到100%。二线城市已经成为规模最大的全装修市场的主要市场。第三，四线城市和沿海旅游区的其他县级市已逐步加入全装修团队。二、三、四线城市已逐渐成为全装修市场的主体区域。

目前，中国整个装饰市场的普及率已经达到20%以上，比2016年提高了5%。中国已有140多个城市启动了整个装修工程，2017年整个装修工程新增了近30个城市。从这些数据来看，未来整个装饰市场在一、二线城市的发展趋势已成定局，随后是三、四线城市和其他城市。

2015-2017年整个装饰市场的规模趋势

【整个装饰行业市场结构分析】

整个装修市场已经形成了一个50强开发商越来越强的局面

1.2017年全装修市场规模分析

2015年装修市场总量为85.7万套，2016年装修市场总量为117.1万套，同比增长36.6%。2017年，装饰市场总规模预计为106万套。2016年，四川、浙江、江西、福建、上海、海南等地相继出台了全装修政策，预制屋的比重逐步提高。2016年上半年，不仅深圳、上海和南京的房价上涨，惠州和无锡的房价也迅速上涨。此外，9月份，“深圳6平米88万元房”进一步暴露和激化了房价舆论矛盾，最终在9月底引发新一轮调控。2017年，中国房地产市场迎来了严格的监管。据不完全统计，截至12月，100多个城市已出台150多项楼市调控政策，热点城市持续限购、限贷、限价、限销、限商，房地产市场迅速降温。

2017年前三季度，50强装饰市场有51.9万台，占66.1%，非50强市场有26.7万台，占33.9%。50强企业控制了整个装饰市场的大部分。非前50强企业具有区域优势，综合实力不如前50强企业，但在当地的影响力足以与前50强企业竞争。在50强房地产企业中，恒大、碧桂园和万科分别以24.6%、20.6%和19.2%位居第一、第二和第三；在非前50名的房地产企业中，美的房地产份额最高，为3.1%，敏捷排名第二，为2.8%，中铁集团排名第三，为2.0%，非前50名企业的份额均在5%以下。

不同类型的前三名开发商的市场份额

预计2017年装修市场总量将达到106万套，同比下降9.5%。其中，建筑材料方面，预计乳胶漆、瓷砖、室内门的规模将达到106万套，比16年内的117.1万套下降9.5%；在厨房方面，奥威云网预计2017年抽油烟机的规模将为104.7万台，同比下降7.0%，燃气灶的规模将为101.2万台，同比下降7.7%，消毒柜的规模将为71.4%，同比下降5.4%，水槽的规模将为105.4万台，同比下降7.0%。在卫生洁具方面，奥威云网预测，2017年卫生间及硬件规模将达到105.9万套，同比下降9.5%；在家用电器方面，奥威云网预计2017年全年规模为24.1万台，同比增长15.9%，新风系统规模为30.7万台，同比增长55.1%，热水器规模为31.3万台，同比下降12.8%，洗衣机规模为2.7万台，同比下降6.9%

2.2017年全装修市场竞争格局分析

从房地产开发商的竞争格局来看，2017年前三季度，前50名的占比为66.1%，非前50名的占比为33.9%。其中，在住房方面，前50名是主力军，占69.7%，而在公寓方面，前50名是主力军，分别占67.7%和32.3%。经过激烈的竞争，房地产市场已经成熟，涌现出许多综合实力较强的房地产企业，如碧桂园、万科、恒大、保利地产等。买家对房地产企业的品牌也有一定的倾向。区域开发商受到房地产环境的影响，2017年开发商数量大幅缩水。整个装修市场已经形成了前50名开发商越来越强的局面。

2017年十大房地产企业是恒大、碧桂园、万科、融创、保利地产、中国海外地产、绿地、R&F、金地和美的地产。其中，恒大以16.3%排名第一，其次是碧桂园13.6%，万科12.7%，融创3.3%，保利地产2.9%。

十大住宅市场份额

3.20强住宅企业全装修市场关键零部件品牌集中度分析

2017年前三季度，前20家房企主要与boss、邰方、美的厨房电器品牌合作，前三名品牌合计68.0%；水槽主要与摩恩、科勒和美国标准合作，前三名合计超过80%；厕所主要与科勒、托托和美国标准合作，前三名的总份额为73.3%；硬件主要与默恩、科勒和美国标准合作，前三名的份额为68.3%；橱柜方面，主要与欧洲、海尔、现代家居合作，前三名品牌总份额为50.7%；热水器主要与美的、林奈、海尔合作，前三名的份额为49.7%；新风系统主要与松下、美的及周边合作，前三名共占49.0%；空此次调整主要与美的、日立和格力合作，前三名品牌份额为67.5%；净水器主要与美的和3m怡口合作，前三名品牌份额为76.9%。

2017年前三季度，前20家房企合作了以下品牌的经济装修、中档装修和高档装修项目:

高、低档房地产开发商合作品牌展示20强

[2017年装饰行业公众意见汇总]

整个装修客户满意度指数逐年上升

开展住宅全装修，要着眼于改变消费者的观念，而推动观念转变的根本是让人们真正享受到住宅全装修的各种好处，这无疑比教育、宣传和引导要有用得多。