账单管理工具江湖：8年厮杀死掉上百家，存活者盯上场景和生态

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账单管理

自古以来，簿记就是社会生产活动和日常生活的必需品。在古代，有打结的纸币，在现代社会，各种簿记规则衍生出来。近年来，随着互联网金融和消费金融的发展，网上贷款票据越来越多。另外，抵押贷款、汽车贷款、信用卡等传统票据已经不能满足票据管理的需要，各种票据管理工具应运而生。如今，当你打开应用商店，搜索“账单”这个词时，有20多个应用的得分超过10，000。

根据票据的不同性质，刘清俱乐部将市场上的票据管理工具分为两类:债务管理工具和记账管理工具，前者对应于借款，后者对应于消费。从2009年到现在，在过去的10年里，已经出现了200多家票据管理企业，但由于利润困境，其中大部分已经消失。那些幸存下来并活得很好的人是那些成功地找到了一条适合自己实现的道路的人。他们中的一些人与金融机构合作实现了流程的实现，而另一些人则在票据管理的入口下挖掘出各种场景，成为了金融科技企业。

潮流中的不同选择

2009年应被视为中国票据管理行业真正萌芽的一年。当时，受2008年全球金融危机的影响，中国经济增速迅速下滑。为了刺激经济，中央政府出台了十项措施来扩大内需，促进经济平稳快速增长。据初步计算，到2010年底，实施这十项措施将需要投资约4万亿元。

巧合的是，也是在2009年，中国居民的储蓄率位居世界第一，人均储蓄超过1万元人民币。在这两种背景下，“扩大内需”和“刺激消费”已成为全国各地耳熟能详的词汇，票据管理工具的出现也就不足为奇了。

2009年6月，掘金率先推出了基于移动终端的个人簿记应用，用于财务管理；2010年6月，它在苹果应用商店(Apple App Store)上线，成为ios平台上第一款手机簿记应用。

无论是为了赚钱还是牢记在心，它都受到了市场的广泛欢迎。挖掘财富的位置是个人财富管理。当时，在中国居民高储蓄率的现状下，挖财想通过簿记行为培养全民的理财观念；然而，牢记已经达到了记账的最终目的，并且引入了“多本书”的功能，其中每本书都对应于一个生活场景进行单独管理，使得记账更加融入生活。

很快，各种簿记工具出现在市场上，但他们没有动摇挖钱和保持手的地位。自7月推出以来，它一直在苹果应用商店的财务分类列表中排名第一。

直到2012年，51信用卡推出了“51计费”(后更名为“51信用卡管家”)，专注于银行信用卡的计费管理。现阶段，国内消费市场的大环境已经发生了变化，使用信用卡的人数开始增加。当“比尔51”推出时，它实际上是一个未完成的产品，但在苹果应用商店上架的那天，数百名注册用户蜂拥而至，这让首席执行官孙海涛意识到这款产品很受欢迎。推出一个月后，51个信用卡管家的注册用户数量超过了10万。

在接下来的三年里，票据管理行业没有诞生具有里程碑意义的产品。挖掘资金、牢记在心和51张信用卡都试图在巩固用户基础的同时实现现金模式。

2013年，财富挖掘发生了重大变化，财富挖掘与大数据驱动的金融数据咨询公司的信贷数据合并，财务管理和簿记正式纳入该公司的并行业务。挖掘财富也从以前的簿记平台转变为个人综合财富管理工具。截至2015年上半年，理财产品销售额超过200亿元人民币，不亚于当时流行的p2p理财平台。

手记通过与不同机构合作，将贷款、财富管理、证券、保险和投资等金融服务引入app，这通常被称为“流量实现”。去年底，刘清俱乐部还报道称，瑞寿与中原消费金融合作推出了一种名为“瑞寿微利”的信贷产品。根据中原消费金融的反馈，瑞士信贷有很好的分流效果。

51信用卡通过为银行推广网上信用卡赚了第一笔钱，然后与CreditEase合作推出了一个纯网上贷款产品“即时贷款”，同时推出了自己的理财产品“51个性”。截至2015年，已有51张信用卡完成了B轮和B+轮融资，融资总额达到1亿美元，一度成为焦点。

那么，票据管理行业有什么新的机遇吗？

是的。

2015年，前两年如火如荼的p2p行业趋于平静，消费金融的受欢迎程度开始上升。那年年初，恰逢京东白条推出一周年，蚂蚁花园开始推出。与此同时，数百个分期付款平台正在席卷全国，一个全新的计费系统出现了——在线贷款计费。杭州云图科技在不断涌现的网上贷款票据中看到了票据管理的需要，推出了网络分期付款票据管理工具——“分期管家”，注册用户在两三个月内就超过了10万。

创始人兼首席执行官潘豪杰告诉刘清俱乐部:“我们的第一批种子用户来自各种平台的代理商。他们特别愿意帮助我们推广产品，因为他们可以帮助客户记录账单，提醒客户及时还钱。”

当时，分阶段管家迅速推广的另一个原因是，它还为用户提供价格比较服务。例如，同一部手机的价格显示在不同的分期付款消费平台上。当时，有20多个平台可供分期付款管家访问。

至此，票据管理行业的版图已经被划分，每个家族都在保持自身优势的基础上扩展到全票据模式。该平台始于簿记工具，开始涉足信用卡和在线贷款票据领域。51张信用卡开始包括在线贷款账单，而分期付款管家则更有野心。除了走出网上贷款账单和访问信用卡，抵押贷款和汽车贷款账单，他们还试图进入信用信息领域，并推出信用管理工具。

票据管理行业下半年的竞争才刚刚开始。

财务管理在左边，财务管理在右边

从票据的性质来看，挖空心思可以算作记账管理，注重用户的收支记录，培养用户的财务意识；51信用卡和分期付款管家是债务管理工具，可以帮助用户收账，提醒用户及时还款，培养用户的信用管理意识。

然而，无论是簿记管理还是债务管理，这些产品在盈利的道路上都遇到了一些挫折。在其成立的最初几年，挖掘财富一直在努力寻找一种商业实现模式。

虽然通过“记账+财务管理”的方式来实现不同金融产品的用户化似乎是一种自然的方式，但在2009年，中国居民的财务管理方式仍然非常保守，财务管理意识不强。挖掘资金的产品迭代一直专注于改善用户的簿记体验。四年来，挖掘资金一直由自己的基金支持，创始人曾认为公司可能会失败。

2013年，挖钱的天使投资人李志国加入挖钱的行列，成为首席执行官，并立即获得了信息和政策数据。迄今为止，挖掘资金已经具备了“流动”和“大数据”的雏形。同年，余额宝上线，用户第一次发现零花钱也能赚钱，财务管理仍然非常重要。借着这股东风，掘金率先推出了类似的货币基金产品，以佣金的形式卖出了5只基金，短短几个月，销售额就超过了10亿元。

找到盈利模式后，公司继续深入挖掘用户账单数据。一方面，巩固用户基础，推出语音记账和导入淘宝的功能；另一方面，建立自己的金融社区，增强用户粘性。此后，它发展顺利。

虽然它和挖钱是同一个会计工具，但它和商业模式中的挖钱略有不同，更像是实现流动的方式。在推出后的两个月内，它成为簿记领域的领导者，在苹果应用商店的财务类别列表中连续占据第一位。根据易观国际2017年第二季度的统计，注册用户有3亿，月用户超过2000万，成为仅次于支付宝的第二大流量门户。

或许是因为手写的创始团队来自金蝶，他们严谨的个性使他们选择了一条更加保守的实现路径，即与不同机构合作，以第三方服务平台的形式将金融管理和借贷服务引入到app中，俗称“销售流”。在这种合作模式下，记住既不提供资金也不提供产品，而是扮演一个产品超市的角色。

信用卡的诞生比挖钱和跟踪钱晚了几年。在寻找实现这一目标的途径时，市场发生了变化，消费金融站在了风口浪尖上，因此它在债务管理的入口下开辟了一片新的天地。孙海涛认为大多数信用卡客户都是潜在的信用客户，那么为什么不能为他们提供真正适合他们的金融产品呢？

2014年，51张信用卡正式开通金融服务，推出了“51字贷款”和“送你鲜花”两种网上借贷产品，与之前的“51信用卡管家”和“51字”形成了金融闭环。此后，51信用卡的业务规模迅速扩大，成为一个独角兽企业。

分期付款管家的实现路径与51信用卡相似。不同的是，在推出在线贷款匹配产品之前，它首先削减了账单报销服务。2015年10月，该应用正式投入运行6个月后，分期付款管家观察到用户还款需求和还款能力的差异，并方便地推出了该功能。

潘豪杰认为，负债人的场景会扩大得更大，因为“一个簿记员，如果他不想负债，只能让他管理钱，他对产品的要求会更高，负债人必须首先解决它。有没有问题，接下来是好还是坏，现场多的是人民币。”在发现这些问题后，分期付款管家相继推出了网上小额贷款匹配产品和信用信息中介服务，前者为用户提供信用贷款，后者为用户提供各种网上贷款产品的信息。

通过这种方式，票据管理行业的几个主要参与者找到了他们自己的实现业务的方式，并得到了发展和扩展。在同一时期，由于用户基础不足或没有盈利模式，许多同质产品消失了。

与此同时，簿记工具和票据管理工具仍然比较多，但是市场又发生了变化。

场景还是生态

从2008年到2017年，计费管理行业已经萌芽、发展和壮大了八年，这也是中国金融监管八年的演进。

2015年1月，银监会自成立近12年来首次进行组织架构改革，首次明确p2p行业监管将由新成立的普惠金融部负责，2015年将成为互联网金融监管的第一年。

2017年4月，中国银行业监督管理委员会发布了《中国银行业监督管理委员会银行业风险防控指导意见》(以下简称《指导意见》)，首次提及现金贷款，明确要求清理整顿现金贷款业务活动。它给热门的在线小额信贷产品泼了冷水。

从2015年到2017年，几起监管行动影响了整个中国金融业，标志着该行业进入了有序合规的轨道，同时也给p2p、消费金融、银行、证券、保险等金融领域带来了冲击。

挖掘金钱是最早受到影响的平台。2015年11月，李志国特意给用户写了一封公开信，提议通过大数据为用户提供最合适的金融服务。立刻，跨境和体育社交平台达成了战略合作；12月，启动了整个资产管理功能。各种各样的行动表明，掘金正试图转变，摆脱“簿记+财务管理”的模式，转变为个人用户的资产管理专家。

很难说这种转型是否成功，但很明显，随着p2p资本成本的增加和监管的严格，挖掘财富的产品布局需要减少对财务管理的依赖。今年1月，又出现了一个新的行动，即挖钱，对个人会计平台“循环账簿”和“贝托多”进行战略投资，收购智能手机应用“微会计”，这可能表明挖钱正在通过收购各种子类别的会计工具，改善其产品矩阵，挖掘更多场景，进行新一轮的用户积累。

作为一个相对简单和专用的簿记工具，它将大部分精力集中在产品迭代上，2017年9月，它赢得了由世界顶级私募股权公司kkr牵头的C系列融资2亿美元。在新闻稿中，您将在美国与intuit竞争，intuit在自助财务管理软件市场占据主导地位。从这里，我们可以窥见笔迹未来的发展轨迹:它仍将与金融保持克制和距离，并使簿记专业化和极端化。

相比之下，51张信用卡和分阶段管家的转变要有趣得多。

经过五年的发展，51信用卡已经发展成为三大业务板块，即债务管理、金融服务和技术服务，拥有四个核心应用，在自身系统内形成一个产业闭环。但值得注意的是，51张信用卡的布局远远超出了它自己的产品。

自2016年以来，已有51张信用卡开始投资互联网金融项目，包括使用钱宝、现金卡、机器蜂蜜、我的爱情卡、财富鱼管家、鲨鱼簿记等。账单管理工具很多，分期付款管家也是51个信用卡投资项目的成员；还有网上借贷产品、电子租赁平台、互联网金融和税务服务平台，被外界称为“51兄弟公司”。因此，51信用卡除了在自身业务中形成良好的生态闭环外，还在外部构建了一个网络生态系统，其业务范围已经超越了票据管理领域，显示出强大的生命力。

2017年11月，公司由杭州运通科技有限公司更名为浙江李倩科技有限公司，原“舞台管家”应用也升级为“李倩比尔”应用。更名背后是其商业理念的改变。

“货币账单”支持自动和手动记录各种账单，包括在线贷款账单、分期付款账单、汽车贷款账单、抵押贷款账单和信用卡账单。与此同时，李倩科技还推出了“李倩信贷”、“卓越贷款”等核心产品。其中，李倩信用为用户提供信用查询、在线解释、综合评估、信用管理和申请、优质贷款等服务。李倩科技为金融产品提供智能搜索和推荐服务，通过丰富自己的产品矩阵和并行多条业务线，部署智能信用管理服务、移动信用信息服务和金融技术，打造一站式金融产品服务平台

潘豪杰将此解读为品牌升级。在新的产品和服务布局背后，它展示了一个更丰富、更开放的金融生态正在被货币颗粒技术所构建。在这种生态下，用户可以通过信用管理服务和信用信息服务获得更智能、更方便、更合适的新金融服务。在行业方面，李倩科技将继续通过创新的合作模式向外界输出其核心科技实力。

货币-谷物票据积累用户，并为货币-谷物信贷提供数据，而这两种产品为优质贷款提供数据和技术支持。反过来，优质贷款的运作也将为银粮信贷的不断完善提供数据，并最终形成可向外输出的科技实力。

潘豪杰说:“我们推出的所有产品和服务都是相互关联的，目的是将用户和获得许可的金融机构联系起来。”“未来，我们将成为一个开放的平台，与更多的金融机构建立联系。深化和拓展新的情景，成为一个新的大型金融生态系统。”

目前还无法判断哪一个会顺利成功，但不争的事实是，票据管理行业的竞争已经进入了更加激烈的下半年。在可预见的未来，情景、大数据和人工智能肯定会成为第一关键词，更令人兴奋的产品将出现在账单管理行业。