大富科技积极回复深交所关注函 释疑重组详情

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3月30日，达富科技回复深交所关注函，称公司及相关中介机构已对拟于2017年2月和2017年12月停牌的重大资产重组进行了核实，并进一步详细说明了协商过程、未达成一致的原因、相关核实工作、业务协同及决策程序、内控制度等。没有虚假重组、任意停牌和损害投资者权益。

交易各方未能就终止重组达成共识

公告显示，在2017年2月和2017年12月的两次重大资产重组计划中，公司计划收购四家目标公司，即裴天志造、郑玲电子、向江信和高陵信息，以及互联网运营行业的两项目标资产和百里丰的三家目标公司。在此过程中，达富科技多次聘请长城证券、中联、成金田、大华、大新、华商、卓鑫大华、瑞华等中介机构对重组目标进行尽职调查。并多次就与交易相关的交易计划和估价进行沟通和协商。但是，由于各方未能就重组计划的相关重要条款达成一致，经各方协商，最终，

关于对项的收购，部分股东认为，基于重组项目的推进，2017年完成交割存在不确定性，希望延长履约承诺期和锁定期，导致该议案未获公司股东大会通过，收购项的重组交易终止。

停牌期间，达富科技根据事件进展情况、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规发布了120多条公告，及时更新了并购各阶段进展的相关信息，充分保护了投资者的权益，未出现信息未披露、应披露但未披露的情况。

积极寻求业务合作，打造行业垂直服务领导者

据了解，达富科技自2001年成立以来，一直专注于移动通信、智能终端、汽车等业务领域，致力于构建从硬件到软件、从组件到系统的行业垂直服务平台，依托机电通用制造平台、工业设备技术平台、网络工业设计平台三大平台的优势，通过投资和并购积极部署上下游产业。

针对深交所与目标公司是否存在业务协同的问题，公告指出，一方面，大富科技已经发展成为移动通信行业射频滤波器细分领域的领导者，在高陵信息的帮助下，大富科技有望进一步拓展其在通信网络设备领域的纵向和横向业务能力。同时，达富科技深知智能化将成为制造业的发展趋势，裴天志造将在这方面给予达富科技长期的大力支持，帮助达富科技更准确地满足客户需求，为达富科技逐步实现智能化制造奠定坚实的基础。

另一方面，大富科技专注于主营业务的发展，基于自身的战略规划和控股子公司大富网络，成功切入智能终端、汽车零部件等新业务领域。达富科技拟收购的两大互联网运营目标是郑玲电子和香江新河，他们是行业内技术、客户和基础的最佳合作伙伴。如果并购完成，将有效承载大富科技智能终端相关业务，为构建“网络工业设计平台”的战略和业务布局奠定基础。

抓住5g发展机遇，收购百利丰，打通整个产业链

值得注意的是，经过几番波折，大福科技与重庆百利丰的合并进展顺利。根据3月18日的公告，达富科技计划通过发行股票或支付现金的方式购买百里丰51%以上的股权；各方初步同意，百利丰100%股权的预计交易价格初步确定为16-19亿元。

数据显示，百利丰科技是R&D最大的手机和智能终端生产制造企业。形成了基于智能终端的产业链中上游面板、内存、芯片等核心资源的纵向布局，以及智能硬件、智能家居、软件研发等横向扩展的生态链系统。Balifeng包括lephone、dazen、孙乐、lecom和coomax等智能手机品牌。自去年以来，百利丰还与联通和芒果电视在内容生态方面进行了跨境合作，推出了大小芒果卡等新产品，重点推进智能终端+内容+移动互联网运营的生态链战略。根据巴利丰的官方数据，截至2017年底，巴利丰的全球累计出货量已达到8000万台，目前已开拓了30多个国际市场。同时，百利丰去年在中国的销量超过联想，排名第九。

随着5g标准的逐渐成熟和ai技术的广泛应用，全球移动智能终端市场迎来了新一轮的发展，呈现出强劲的增长趋势。在此背景下，达富科技收购了百利丰，并利用百利丰在智能终端精密金属结构件、高端硅胶结构件、芯片、屏幕、摄像头等领域的优势，进一步加强了其智能终端业务，这将为达富科技的整个产业链布局和终端市场奠定核心优势。

据分析，在当前“中国制造2025”的背景下，大富科技正逐步从生产零部件转向设计和制造智能终端。如果达富科技成功收购百利丰，整合双方在各自领域的核心优势资源，开辟全行业生态链体系，将为达富科技带来巨大的业绩增值，有助于抓住5g发展的机遇，帮助自身逐步发展成为“5g全产业链+共享智能制造+物联网”的核心，加速其从b2b企业向b2c企业的转型。