疫情、低利率等多重打击 跨国银行上半年业绩承压

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8月3日，汇丰控股发布了2020年中期业绩。根据财务报告，税前基准利润下降69%，至31亿美元，税前基准利润下降65%，至43亿美元。对此，集团首席执行官齐耀年表示:“集团上半年业绩受到新型冠状病毒疫情、利率下降、地缘政治风险和市场波动加剧的影响。 巧合的是，除了欧洲最大的银行汇丰银行之外，全球主要银行都遭遇了“滑铁卢”，它们的表现也发生了变化。7月14日早些时候，彭博社报道称，美国四大银行第二季度的总利润将降至十多年来的最低水平。作为美国最大的银行，摩根大通第二季度的利润下降了51%。对摩根大通来说，现在不是最糟糕的时候。因为，第一季度的业绩与去年同期相比下降了66.9%，降至六年多来的最低水平。与过去和现在相比，这都是伤害。美国银行公布了2020年第二季度的财务报告，总收入为223亿美元，净利润为35.33亿美元，而去年同期为73.48亿美元。富国银行公布了今年第一季度的财务报告，该季度净利润为6.53亿美元，与去年同期的55.07亿美元相比，同比下降89%；高盛集团本季度净利润为12.13亿美元，相比去年同期的22.51亿美元，同比下降46%。英国巴克莱银行的第一季度财务报告显示，返还给母亲的净利润为6.05亿英镑，同比下降42%；劳埃德银行集团第一季度税前利润下降了95%；苏格兰皇家银行公布了2020财年第一季度业绩报告，显示利润为3.31亿英镑，而去年同期为7.97亿英镑。没有最沮丧的人，只有更沮丧的人。法国兴业银行报告2020年第一季度亏损3.26亿欧元，去年同期盈利6.86亿欧元。 意大利最大的银行应该是裕信银行，该行2020年第一季度净亏损27.06亿欧元，去年同期净利润11.75亿欧元。 在黑暗中环游世界。 疫情和低利率挤压等多重原因 盈利的原因相似，但亏损的原因可能不同。银行财务报告是极其复杂的经济数据整理，是对全球经济真实情况的直观表达。银行尤其是跨国银行的利润受到许多干扰因素的影响。 地缘政治的影响、银行运营地的国内政治和经济战略方向以及不可避免的COVID-19流行病都将影响这些银行的业绩报表。 更重要的是，由于所有国家都实施了积极的金融政策，并出台了促进银行积极放贷和增加对实体经济支持的政策，低息贷款的规模一直在不断扩大，同时坏账率也在上升。所有这些都在挤压银行利润。 计提减值准备，加大了银行的损失程度。自2020年以来，欧美大型银行开始实施新的现行预期信用损失会计准则，银行根据自身风险评估计提减值准备，直接导致银行拨备大幅增加，净利润大幅下降。 例如，美国银行业的信贷拨备在第一季度增加了2.8倍，导致净利润同比下降69.5%；渣打银行第一季度的减值准备同比增长11倍，影响了渣打银行的业绩报告；然而，汇丰的减值准备从4亿美元增加到30亿美元，这影响了汇丰在这两个季度的业绩。 另一个重要原因是，全球银行业已进入低利率周期。全球经济已经进入降息周期。从丹麦和瑞士到美国和日本，低利润甚至负利率已经成为经济生活的新常态。在这种情况下，银行的利润将有一个拐点。 由于疫情、低利率和地缘政治抵制，跨国银行已进入低利润时代，这是不争的事实。对此，法国巴黎银行早在5月就宣布，鉴于当前的经济危机，如果全球经济复苏没有新的进展，其2020年的净利润将比2019年下降15%至20%。跨国银行的自我救赎虽然在大环境的影响下，银行的利润直线下降，但在银行业结束之前，仍有足够的措施来减少甚至扭转这种局面。 增强银行资本实力，增强抵御风险的能力。全球疫情的不确定性、经济增长疲软以及一系列外部环境因素危及银行资产质量。为了应对风险，银行有必要加强资本管理，进一步补充资本，以应对不确定的未来。 自2020年4月以来，汇丰银行、渣打银行、摩根大通等主要银行中的一些欧美大银行相继宣布取消或暂停派息，这将把股息转化为资本，提高银行的资本积累能力，增强其应对不确定性的能力。 乐观估计，在风险洗礼下，2020年全球银行业资本管理和风险抵御能力将进一步增强。 面对不确定的形势，银行业不应失去服务社会的初衷，在提供优质服务的同时不断创造价值的前提下，实现银行的利润追求。这也符合一些银行的目的。例如，在汇丰的中期财务报告中，齐耀年表示:“在当前不确定的形势下，我们将继续把重点放在我们能够控制的事情上——帮助客户以稳定的方式应对复杂的未来，同时，通过果断的行动，汇丰能够快速适应快速变化的外部环境。” 帮助客户应对复杂的未来。银行通常从两个方面帮助客户。首先是经验的引导，其次是资金的支持。其核心是帮助企业迅速走出经济下滑的趋势，提高创收能力，从而激发银行服务实体经济的能量。 很明显，所有银行对什么是决定性措施都有自己的理解。根据汇丰的理解，在内部降低成本、在外部调整业务重点、探索新业务和转向新模式，这些都可以被纳入应对这一困境的第一步。事实上，汇丰正在年初推进这一计划。随着金融技术的普及，汇丰开始精简人员，提高效率；调整全球业务布局，压缩欧美业务，并将业务回归亚太地区；；积极探索新的金融形式，聚焦区块链投资，抓住金融科技新机遇。 就摩根大通而言，针对疫情的自救策略的第一反应是削减成本。早在今年3月，摩根大通(JP Morgan Chase)就预见到了疫情的持续，并宣布将陆续在全球开设1000家分行。这将进一步挖掘现有人力资源的潜力，为金融技术的推广让路。正是由于银行利润的下降，摩根大通进一步强化了其多元化的全球业务模式。根据公共财政报告，利息收入占摩根大通利润的50%。虽然还有一半的国家，但全球多元化的方向仍在坚持，并取得了成效。 在疫情爆发时，银行业自救是可以理解的。他们要么在传统跑道上精耕细作，拓展业务深度，要么两条腿走路，既需要传统业务的深度，又需要衍生业务的广度；当然，就像汇丰银行一样，我们也可以走另一条路，那就是发展科技，增加科技。