国泰航空拟实施390亿港元资本重组

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中信经纬客户6月9日国泰航空空公司在香港证券交易所宣布，董事会宣布拟实施390亿港元的资本重组计划，包括拟发行优先股和认股权证；建议配股应基于每持有11股现有股份发行7次配股，并应建议过渡性贷款融资。

公告进一步指出，发行优先股及认股权证，即国泰航空拟向航空2020有限公司发行的优先股，认购总额为195亿港元，认购股份的认股权证，总行使价约为19.5亿港元(可调整)；配股，即拟发行2503，355，631股配股，认购价为4.68港元，基于配股发行记录日每持有11股现有股份将发行7股配股，融资总额约为117亿港元；过渡性贷款，即由航空2020有限公司向国泰航空提供的承诺过渡性贷款融资，总额为78亿港元。

公告称，资本重组的提议是为了应对一系列国泰集团无法控制的突发事件，包括新的冠状病毒爆发，这给空航空业带来了巨大挑战。地方政府实施的旅游限制导致国泰集团的出入境旅客量大幅减少，并给国泰集团的未来前景和运营带来不确定性。

公告还提到，除了资本重组方案外，董事会计划实施新一轮高管减薪和第二轮员工自愿无薪休假计划，以全面重新评估国泰集团的经营模式，满足香港航空空旅行的需求，同时保持国泰财务状况稳定，履行对股东的责任。

同一天，国泰空大股东太古股份有限公司宣布持有国泰Pacific 空45%的已发行股份，而太古公司支持国泰pacific/きだよ0的资本重组建议。

根据国泰航空空配股每股4.68港元的认购价，太古股份认购国泰航空空配股的认购总额估计为53亿港元。国泰空配股完成后，太古将继续持有国泰空.已发行股份的45%假设由国泰航空空公司发行的认股权证行使该建议，太古在国泰航空空公司的持股比例将减至42.26%。(中信经纬应用)