中国太保GDR定价敲定17.60美元！拟于6月22日登陆伦交所

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蔡联(上海记者丁燕)获悉，继广发银行伦敦证券交易所上市意向书正式发布后，中国太平洋保险最近在上海证券交易所、香港证券交易所和伦敦证券交易所宣布，此次广发银行发行的最终价格为每股17.60美元，预计将于6月22日(伦敦时间)在伦敦证券交易所正式上市。

就发行规模而言，超额配售权行使前发行的配售数量为1.03亿张，募集资金总额为18.106亿美元(假设超额配售权充分行使，募集资金总额为19.916亿美元)。

值得注意的是，瑞士再保险主要投资公司亚洲私人有限公司。作为基石投资者，瑞士再保险有限公司(瑞士再保险集团的成员)认购了28，883，409德国马克，占本次发行的德国马克总数的28.08%(在超额配售权行使之前)，并锁定在三年的锁定期内。

深湾宏源证券指出，在中国太平洋保险与瑞士再保险签署基石投资协议之前，瑞士再保险计划认购不超过28，883，409德国马克，受三年锁定期的限制，预计这将大大缓解发行期后的短期抛售。

同时，据其测算，中国太平洋保险股份有限公司(China Pacific Insurance gdr)发行后，稀释后的a股总市值约为5.8%，2020年稀释后的每股价值(每股内在价值)仅为2.8%，2020年每股净资产增加约1.4%，预计2020年净资产收益率将稀释约0.4个百分点至14.6%，对财务指标的稀释影响非常有限。

中国太平洋保险表示，在极其复杂多变的资本市场环境下，中国太平洋保险在监管部门的价格指导范围内完成了gdr最终发行定价，每份17.60美元。这次定价的完成意味着CPIC的gdr发行已经基本完成。

同时指出，在中国太平洋保险gdr发行路演期间，簿记备案认购倍数约为3倍(不含基石投资者)，最终投资者结构主要为基石投资者和长期投资者。