光伏板块高增长低估值 国内市场启动在即

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蔡联通讯社6月29日报道，福莱特a股有每日涨停，当前价格为19.24元；h股触及8.28元的盘中高点。光伏行业大幅上涨，安财高科技有一个每日限额。北京云通接近每日涨停，而光伏概念领军企业龙基的股价上涨6.5%。

据商界监测，近60天玻璃价格上涨10.01%，6月23日价格为18.57元/平方米。

在新闻方面，6月28日，国家能源局公布了2020年光伏招标项目的结果，总规模为25.97千兆瓦，同比增长13.95%，平均电力补贴为0.033元，比2019年减少0.032元。规模增长和电力补贴下降超出了市场预期。

国家能源局计划在2020年将河北、内蒙古、新疆生产建设兵团等15个省(区、市)的434个项目纳入国家招标补贴范围，总装机容量2596.72万千瓦，其中普通光伏电站295个，装机容量2562.87万千瓦，工商分布式光伏发电项目139个，装机容量33.85万千瓦。

国泰君安认为，长期以来空光伏行业的特点是高增长、低估值，龙头企业盈利能力超高，估值一般比今年低20倍。一旦繁荣期到来，性能弹性将会很大，硅材料、电池芯片、玻璃甚至硅芯片组件的价格可能会上涨，这将带来利润的大幅增加。

根据《东吴证券研究报告》的分析，光伏需求将逐季上升，市场在平价后值得期待，领先优势将保持强劲。随着招标项目的发布，国内市场逐渐开放，廉价项目也值得期待，39.85gw的应用超出预期。随着海外疫情的消退和零部件价格的下跌，新项目数量在第四季度迅速恢复，预计这将迎来历史上最强劲的旺季。与此同时，他表示，他对2020年后的平价市场持乐观态度，预计2021年全球平价市场将达到160千兆瓦(国内50千兆瓦，海外110千兆瓦)，增幅为25%至30%。

东方证券表示，投标名单已如期公布，国内市场指日可待。在平价时代，光伏需求增长更加稳定，有利于主导能力的规划，也使得整个行业因短期供不应求难以获得高额利润，主导增长和抗风险能力更强。推荐福莱特和新沂太阳能，这两个光伏玻璃的龙头，供需紧张，双头垄断优势明显；福斯特，图案稳定的胶膜领导者；推荐龙脊股份、通威股份和东方日升，主产业链的龙头。