我们有了一个华为，但还需要一百个“寒武纪”

本篇文章2449字，读完约6分钟

铅:吃瓜者改吃血馒头，利用信息偏差制造焦虑，已成为当前的“时代习惯”。

2019年，在中兴和华为相继被美国禁止之后，媒体变得悲哀，中国“核心”的弱点暴露在聚光灯下。

公众舆论开始拿出放大镜，扫描主要的知名初创公司，并在有任何瑕疵时制作出伟大的书籍。这种行为实际上是正常的，甚至是潜规则。吃瓜的人改吃带血的馒头，用信息偏差制造焦虑，已成为当前的“时代习惯”。

在过去的几年里，中国的一些芯片和人工智能创业公司就是在这样的环境中成长起来的，他们除了经常面对谣言之外，还经常被恶意中伤。有些人的确有自己的娱乐成分(例如，《大人物抓图》)，但潜在的原因自然是网络言论的便利性，这使得舆论环境更加多变，吃瓜果和血馒头是节俭的。

01雾天

最近，独角兽正准备在寒武纪上市，这应该是个令人兴奋的消息，因为它不仅是中国人工智能芯片初创企业中最有价值的公司，也是整个行业中第一家申请上市的公司。它具有总结过去、展示成就、为行业指明方向的意义。

然而，这种灯塔般的存在受到了大多数媒体的质疑，几乎所有媒体都在说同样的话:如果我们失去了大客户A(华为)，寒武纪将很快“死亡”。这些观点惊人地相似。

公众舆论只有两种可能发出这样的声音。一是寒武纪真的是垃圾，媒体充满愤慨地帮助市场清除“坏血”；另一个原因是他太优秀了，所有人都想从他“不成熟”的身体上撕下一块肉。

寒武纪不是很棒吗？答案是否定的。

从公众舆论的集体质疑中，我们可以看到，每个人都把主要火力放在华为未能与寒武纪合作上。根据招股说明书，2017年和2018年，寒武纪的收入来自知识产权授权，其中华为分别贡献了98%和97%。

华为选择与寒武纪合作，这也体现了寒武纪的优秀技术。自2019年以来，华为选择开发自己的芯片，这也证明了人工智能是一条非常重要的轨道。

这在商界是非常正常的现象。当一个产品足够重要时，大公司会投资资源在研发上，以掌握生命的关键。华为和NVIDIA等巨头的进入也体现了人工智能芯片的重要性。

整个市场是光明的、有前途的和广阔的，它可以同时与许多公司共存。然而，寒武系由于其早期积累而具有先发优势，只要战略得当，保持研发投入，就不会落后。你也可以在即将成形的大市场中分一杯羹。

英特尔收购了一批人工智能芯片初创公司，高通和联发科技相继推出了自己的具有人工智能处理功能的soc芯片产品。可以预见，未来终端智能处理器芯片的市场竞争将更加激烈。

据艾瑞咨询(iResearch)的数据，2022年人工智能芯片市场预计将超过500亿美元，未来五年规模预计将增长10倍。Idc认为，云推理和培训产生的云智能芯片市场需求预计将从2017年的26亿美元增长到2022年的136亿美元，复合年增长率为39.22%。

数据来源:国际数据中心

因此，认为在寒武纪失去华为就等于失去整个市场的观点无疑会引发焦虑。该行业的发展阶段不同，舆论从过去的角度看待寒武纪的未来，这不仅不真实，而且有失偏颇。

寒武纪的未来是想象中的空，公司目前不盈利符合商业规则。人工智能芯片行业本身就是一个资本密集型行业。在市场成熟之前，每个人都在花钱开发和交易未来的时间。

据寒武纪披露的信息，其云智能芯片和加速器卡的客户包括中科曙光、Inspur、联想、百度和金山云。没有屠夫，只要技术过硬，你还是可以吃带毛的猪。

光明森林法则

科幻小说《三体》对黑暗森林法则的描述如下:

宇宙是一片黑暗的森林。每个文明都是一个持枪的猎人。他像幽灵一样潜入森林，轻轻推开路上的树枝，尽量不发出任何脚步声，甚至小心翼翼地呼吸...

他必须小心，因为森林里到处都有像他一样偷偷摸摸的猎人。如果他发现了另一个生命，不管它是不是一个猎人，不管它是一个天使还是一个魔鬼，不管它是一个娇弱的婴儿还是一个蹒跚的老人，不管它是一个仙女还是一个神一样的男神，他只能做一件事:开枪并摧毁它！

用黑暗森林法则来描述当今世界的环境并不夸张。从华为被美国禁止的事实可以看出，弱肉强食和联合扼杀强者仍然是主旋律。但这是国与国之间的对抗。

历史证明这是行不通的，合作共赢是应对外部环境的首选。这也是光明森林法则，适用于今天落后于发达国家的芯片产业。

主要的人工智能芯片企业大多来自国外。

从目前整个人工智能芯片行业的发展来看，寒武纪有两大竞争对手:华为和英伟达。

英伟达2020财年最新收入为109.18亿美元，数据中心业务销售收入超过30亿美元，在全球市场占据绝对优势地位；华为公司2019年的营业收入为115.5亿美元(根据核心思想研究所的数据)。然而，由于ai芯片产品上市时间较短，推测其销售规模与寒武纪相差不大。

这三种产品之间没有不可逾越的鸿沟。

寒武纪认为，与英伟达和华为的HiSilicon相比，它在人工智能芯片微体系结构和指令集等核心技术上具有一定的特点和优势。但是，英伟达和华为的HiSilicon由于长期的技术积累、资金优势和人力优势，在芯片产品的整体R&D经验和综合设计能力方面领先于他们。

1.与英伟达相比，寒武纪的优势:

其芯片架构针对人工智能应用和各种算法进行了优化，有效提高了产品的性能功耗比和性价比；产品可以根据国内客户的生态和需求进行优化，为客户提供快速反应和灵活的技术支持服务。

2.与海斯相比，寒武纪的优势:

较早进入人工智能芯片领域，具有先发优势，积累了一批核心技术和专利，技术创新能力得到业界认可；它被定位为一个独立和中立的芯片公司，不开展人工智能应用解决方案的业务，以避免与自己的客户竞争。

3.寒武纪的主要竞争劣势是:

(1)国际巨头的金融实力与R&D投资仍有较大差距；

(2)软件生态的完善与英伟达还有一定的差距；

(3)英伟达和华为公司拥有成熟完善的销售网络，客户的产品意识和市场知名度均优于寒武纪。

对于寒武纪来说，与华为的友好竞争是一件好事，可以更好地推动中国人工智能芯片的发展，使整个行业更具活力，加快创新。这种关系就像一个对手和一个朋友，但更多的是朋友。因为即使是华为的规模也无法吞并整个市场。

然而，假设寒武纪只是深深地与华为联系在一起，即使它的利润今天已经翻了三倍，它也不值得资本市场的高估值。因为他最多只能发展成为华为的附属品，但如果他能开拓更多的业务，开拓和培育市场，他就能不负投资者的期望。

从另一个角度来看，舆论监督对寒武纪来说也是一件好事，可以阻止他的发展停止。因为作为一家成立才4年的公司，当它达到一定阶段时，很容易感到满意。然而，在指出公司发展的缺点的同时，我们不应该抹杀光明的一面和贡献的一面。

经过30年的努力，中国拥有华为、英美烟草和tmd，但仍需要100个寒武纪。