龙湖集团发行6.5亿美元票据 创中国民营房企最长年期最低票息

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我们的记者王立新

1月6日，龙湖集团宣布成功发行6.5亿美元票据，其中2.5亿美元为7.25年期，票面利率为3.375%；4亿美元为12年期，票面利率为3.85%，创下了中国私人住房企业“最长期限”和“最低票面利率”的双重纪录。

作为中国唯一一家获得三家国际信用评级机构(标准普尔/穆迪/惠誉)投资级评级的民营房地产企业，此次发行吸引了来自欧洲和亚洲顶级资产管理公司、政府主权基金和银行的高质量订单，并支持该公司以7.25年和12年的周期成功推出了两个新产品，其中12年是中国民营房地产企业的最长记录。

作为2020年的第一个发行窗口，债券市场在发行当天异常繁忙，房地产行业的许多交易同时被宣布。龙湖集团凭借高信用质量和高投资者认可度，吸引了超过7倍的48亿美元认购订单，推动最终定价收窄了最近一次银行间发行，创造了两年低成本的新纪录。

此次交易不仅进一步优化了集团的债务结构和成本，也反映了国际债券市场对龙湖稳定和增长的认可，是龙湖集团融资史上的一个新的里程碑。

此次债券发行的全球联合协调人、主承销商和簿记员是花旗集团、高盛、海通国际、汇丰和摩根士丹利，联合主承销商和簿记员是CICC和瑞士信贷。

该债券与去年9月发行的8.5亿美元债券一起，是龙湖集团于2019年1月17日经国家发展和改革委员会批准的公司债券，募集资金用于再融资和公司用途。当时发行的8.5亿美元10年期债券为过去两年私营企业的10年期美元债券设定了新的低票面利率。

(编辑蔡善丹)