招联金融首期20亿金融债完成发行 发行利率3.48%

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我们的记者王筱月

近日，兆联金融获准在全国银行间债券市场公开发行不超过70亿元人民币的金融债券。这是目前获准发行金融债券的最大数量的注册消费金融公司，也是中国第四家获准发行金融债券的消费金融公司。

1月14日，兆联金融成功发行2020年第一期20亿元金融债券，发行利率3.48%，超额认购3.15倍。该公司表示，此次发行的3年期金融债券将有助于兆联金融进一步提高资产负债管理能力，调整融资结构。

2020年，兆联金融成功发行首只金融债券，这是其在国内资本市场的首次亮相。从发行额度来看，首只金融债券的成功发行将有助于兆联金融进一步丰富融资渠道，提高流动性管理水平。

根据公开数据，截至2019年第三季度末，兆联金融实现营业收入约75.32亿元，净利润约10.87亿元。本期总资产达到882.30亿元，净资产达到89.80亿元。从近三年的经营业绩来看，兆联金融总资产的复合年增长率增长迅速，达到100.75%。所有的业绩指标都在持牌消费金融公司的第一梯队。

众所周知，发行金融债券是发行人用自己的信用来筹集资金的一种方式。监管要求为消费金融公司发行金融债券设定了更高的门槛。在已经开业的24家消费金融公司中，只有4家获准发行金融债券。

兆联金融的金融债券以较低的利率发行，进一步表明公司经营稳定，信用水平良好，市场潜力巨大。同时，银行、基金、券商、保险资产管理等30多家债券投资机构积极参与金融债券发行前期路演。

自2015年3月18日开业以来，作为第二批消费金融试点企业，兆联金融凝聚了勤奋的创业团队，率先创新了纯网上互联网消费金融模式。与传统的线下淘金潮不同，新模式的探索和先发优势使招联金融迅速赶超，并逐步跻身第一梯队。所有业务都在全线运营，并完全自动化信贷审批。这也使得兆联金融互联网的轻量级特性非常明显。

兆联金融的快速发展也得益于金融技术的创新驱动。公司自成立以来，一直注重依靠金融技术，不断打造核心竞争力，不断提高运营效率，降低成本，保持业绩稳定增长。强大科技能力的运用体现在产品、运营、风险控制、it研发、运营服务、智能贷后管理等诸多方面。

在风险控制能力方面，兆联金融独立构建了基于互联网大数据的“风云”风险控制系统。在反欺诈领域，兆联的财务欺诈率仅为0.005个基点，即在1000万个被批准的客户中只有5个欺诈。截至2018年底，银行卡诈骗率约为1.16个基点。在人工智能应用中，兆联智能机器人能够以99%的准确率识别200多种用户意图，并承担了公司95%的客户服务和收款工作，全年节省了数亿元的成本。在自动审批中，兆联金融信贷审批自动化率达到99.99%以上。

从包容性服务的角度来看，截至2019年8月，兆联金融累计注册用户超过8000万，交易额超过6800亿元，覆盖全国广大地区。

此外，中国程心国际认为，股东有强烈的意愿和能力在必要时支持招商局金融。这一因素包含在当前金融债券的评级中。

这也可以从有关发行金融债券的公告中看出。“截至2019年6月底，兆联金融已收到165家金融机构的授信，授信总额1803.69亿元。其中，股东招商银行向兆联金融提供了270亿元的同业授信，其中4亿元为透支额度，可在发行流动性风险事件时直接使用。”

此外，作为财富500强中的两家公司，招商银行和中国联通已经向招联金融投资了52亿元。通过2017年和2018年两次增资，兆联金融的注册资本从最初的20亿元增加到38.69亿元(其他均计入资本公积)。招商银行丰富的金融创新能力和准确的风险管理经验，适合中国联通强大的网络支持和运营能力以及巨大的客户资源。这可能是兆联金融从股东那里继承的基因，也是学习的途径。

(编辑白宝玉)