权益类基金:东吴基金表现逊色国泰金鑫一年跌去近五成
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近年来,3092只股票型基金的平均回报率仅为-17.82%,其中只有329只基金录得正回报。国泰金鑫和交通银行CSI环境治理等30只基金的净值下降超过40%
标点金融研究员黄凤青
对投资者来说,资产配置一直是一年中的重中之重。现在2019年的日历已经打开,你准备好了吗?
在各种资产中,公共资金的地位是不可替代的。然而,市场上有如此多的基金产品,它们的表现参差不齐。哪些更值得放入配置篮?哪些成就需要尽快避免?
标点财经研究所和《投资时报》最近对除评级产品外的近7200只基金(不同份额分别计算,下同)进行了详细分析,并通过对比过去1年和3年(截至2018年底)的业绩,制作了《2019年基金资产配置全样本报告》,力求筛选出有价值的配置目标。
该报告包括股票基金和固定收益基金。在股票基金集团中,共有3092种产品在市场上取得了近一年的业绩,平均回报率为-17.82%,其中只有329种基金取得了正回报。老实说,这一成绩多少有些丢人,而国泰金鑫、交通银行CSI环保治理等30只基金的股价下跌了40%以上;近三年实现业绩的产品有1774种,平均回报率为-14.86%。E基金、新沂E等6种产品的收益率超过50%,66种产品的净值跌幅超过50%,其中包括工银瑞信网络增值和东吴新趋势价值线。
从基金公司的角度来看,安信基金的股票基金在一年和三年的平均收益率都排在前列,而东吴基金表现不佳。
在研究过程中,1年和3年的业绩统计数据不包括分别成立不到1年和3年的基金。
1年期:国泰金鑫下跌47.95%,跌至谷底
2018年,全球股市下跌,纳斯达克指数、S&P 500指数、恒生指数和其他重要的全球指数都出现了不同程度的下跌。不足为奇的是,a股表现尤为糟糕,上证综指下跌24.59%,深证综指下跌34.42%,创业板指数下跌28.65%。没错,熊冠是全球性的。
在这种情况下,除评级外,股票基金去年的回报率都低于10%,平均回报率为-17.82%。不难理解,近90%的产品未能获得正回报。只有52只基金的回报率在5%以上,表现最好的是新锐甲,去年的回报率为9.87%。金鹰新锐丙、老板新锐丙和金鹰新锐甲的回报率都在9%以上,而长胜盛创甲以8.35%的回报率排名第五。前十名还包括广发环球医疗人民币、E基金瑞彩一号、诺安优先股、郭芙新能源a股和E基金瑞彩,回报率分别为7.30%、7.11%、7.04%、6.89%和6.85%。
有30只基金的净值下降了40%以上。过去一年,回报率为-47.95%的国泰金鑫成为除分级基金以外表现最差的股票基金。其次是交通银行CSI环境治理,回报率为-45.48%。国泰中小企业增长的净值也下降了超过45%,回报率为-45.19%。排名前十的基金还包括上投摩根核心成长、国泰成长优化、富国镇发展、惠天富CSI环境治理C、惠天富CSI环境治理A、南华瑞英C和国泰估值优势,这些基金的净值跌幅均超过43.5%。
标点金融研究员注意到,在排名前十的基金中,被动指数型基金占了3个席位,它们都跟踪CSI环境治理指数。
3年期:工银瑞信互联网加底部
如果调查时间延长到三年,结果会怎样?在2016年和2018年期间,美国股票的相关指数经历了一个长期的上升,道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数都增长了30%以上,S&P 500也增长了20%以上。然而,由于2018年的持续下跌,上证综指和深证综指此前的涨幅被完全抹去,过去三年累计分别下跌29.53%和42.84%。
过去三年,除评级外,股票基金的平均回报率为-14.86%,超过72%的产品回报率为负。只有6种产品的3年回报率超过50%,而E基金新怡E以85.50%的回报率位居第一。国泰农一、光大新新A、鹏华宏盛C和E基金新乡A的回报率分别为78.01%、67.93%、54.55%和53.20%,排名第二至第五。中国银行标准普尔的全球排名以51.27%位列第六,前十名还包括南方的金砖四国、国泰航空纳斯达克100etf、国泰航空纳斯达克100和SDIC瑞银中国价值发现。请注意,这五种产品都是股票型qdii基金。
有66只基金的净值在过去三年里下降了50%以上。其中10家下跌超过60%,分别是工银瑞信互联网加、工银瑞信创新动力、中国商业未来主题、摩根士丹利消费试点、中国银行新经济、东吴新趋势价值线、金源顺安价值增长、金鹰核心资源、广发改革先锋和中国银行新动力。此外,净值下降50%的基金包括东吴价值增长、泰信品质生活、平安智慧中国、新城新兴产业、宝应资源优化等。
基金公司:东吴基金表现不佳
基金公司的管理体制、风格和团队综合能力对其基金产品的绩效有很大影响。因此,在选择投资目标时,我们不妨看看基金公司的整体实力。
对过去一年所有基金公司的股票产品的回报进行平均,结果显示所有基金公司的平均回报为负。似乎在短期内要发挥优势并不容易。不包括统计数据少于5家的公司数(下同),过去一年股票型基金平均回报率最高的是安信基金,其38只股票型基金的一年平均回报率为-8.36%。其次是产业基金,过去一年15只股票基金的平均回报率为-8.64%。西部盈利基金以-9.16%的平均回报率排名第三。
令人震惊的是,32家基金管理机构一年期股票产品的平均收益率不到-20%。其中,华润远大基金、东吴基金、农行汇理基金、上投摩根基金和中信建设投资基金更低于-25%,分别为-27.90%、-26.57%、-26.37%和-25.41%和-25.20%。
标点金融研究员注意到,安信基金的股票产品不仅在一年内表现良好,而且在三年内也表现良好,过去三年的平均回报率为8.01%,仅次于郑东资产管理公司。有7家基金公司的三年平均回报率低于-30%,东吴基金再次上榜,平均回报率为-33.53%。此外,它还包括泰新基金、华商基金、中国邮政风险基金、宝应基金、益民基金和普贤安盛基金。
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