8家A股上市股份制银行共盈利超千亿 不良率普遍下降

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蔡联(中新网记者范姜)据报道，截至今日，8家a股上市股份制银行的季度报告已全部发布。根据业绩报告统计，第一季度，八家股份制银行实现归属于母公司股东的净利润合计1121.48亿元，日均净利润12.46亿元。

今年第一季度，股份制银行的整体表现迎来了一个良好的开端。母公司股东净利润增长两位数的银行有4家；不良贷款率普遍下降，一家银行不良贷款余额和不良贷款率实现了双下降。

然而，这并不意味着银行业的不良压力已经得到缓解。一些内部人士认为，许多银行去年加大了坏账核销力度，在一定程度上降低了坏账率。但是，大部分银行的不良贷款余额仍在增长，银行业的不良贷款滞后于经济发展，银行业不良贷款的压力不容忽视。

值得注意的是，8家股份制银行中有一半以上已经发布了资本补充计划，部分银行在今年第一季度已经成功发布了部分资本补充工具。这也使得股份制银行的资本充足率普遍提高。然而，三家银行的资本充足率略有下降。

民生银行研究所金融分析师张力云在接受财联社采访时表示，随着新资本监管规定过渡期的结束，仍有一种隐忧，即一些银行的资本充足率处于监管红线的边缘，尤其是一级资本充足率和核心一级资本充足率，许多上市股份制银行的剩余空空间不到2%。

八家银行的不良贷款率都没有上升

通过对银行季度报告的梳理，《财联》记者发现，第一季度，8家a股上市股份制银行的不良贷款率普遍集中在1.7%至1.8%之间。其中，招商银行(集团口径)不良贷款率最低，为1.35%，上海浦东发展银行(集团口径)和华夏银行(合并数据)均超过1.8%。

不良贷款率下降幅度最大的是中信银行，比去年年底下降了0.05个百分点，至1.72%。然而，光大、华夏和兴业的不良贷款率自去年底以来保持不变。然而，华夏银行和兴业银行的拨备覆盖率略有下降。其中，华夏银行拨备覆盖率下降1.08个百分点，至157.51%，兴业银行拨备覆盖率下降2.63个百分点，至206.34%。虽然民生银行拨备覆盖率提高了3.77个百分点，但拨备覆盖率在8家银行中最低，仅为137.82%。

"有迹象表明，整体不良银行业可能已经见顶。"在接受财联通讯社采访时，一位银行内部人士表示，这主要是因为该行去年加大了坏账核销力度。

事实上，从第一季度开始，银行业的不良余额仍在上升。在8家股份制银行中，仅上海浦东发展银行不良贷款余额较年初略有下降，为8500万元，但不良贷款余额在8家股份制银行中最大，达到680.58亿元。其余7家银行的不良余额均有所增加。

根据各银行的季度报告，8家银行的不良余额总计4157.67亿元，总体增长98.91亿元。

中国银行国际金融研究所高级研究员邵克表示，2019年的经济金融形势依然复杂，不稳定因素依然很多。许多内部和外部的挑战和不确定性仍然存在。有必要密切关注某些领域的潜在风险:首先，在经济增长的背景下。在速度尚未稳定的背景下，一些中小企业存在信用风险暴露的可能性，需要引起重视；第二，要警惕地方政府隐性债务规模的扩大；第三，当地的房地产价格可能会迎来一个拐点，所以我们应该密切关注房地产行业的发展和房地产贷款的质量。

但邵可认为，随着外部经济环境的改善，宏观政策的反周期调整继续加大，结构性改革政策逐步推进，上市银行资产质量将继续保持稳定。

一些银行发布了补充资本计划

根据各银行的业绩报告，一季度a股上市的股份制银行资本充足率总体上比年末有所提高。然而，中国光大银行、华夏银行和兴业银行的资本充足率全面下降，而上海浦东发展银行的核心一级资本充足率略有下降。

数据显示，八家股份制商业银行的资本充足率均符合监管要求。其中，资本充足率一般在12%至13%之间，一级资本充足率一般在9%至13%之间，核心一级资本一般在9%至11%之间。

尽管所有银行都达到了标准，但一些银行仅比监管机构要求的最低红线高出2个百分点。以核心一级资本为例，监管要求不低于7.5%，平安银行和中信银行的核心一级资本分别比监管要求高出1.05个百分点和1.28个百分点。

在接受财联社采访时，张力云表示，在股份制银行整体合规模式下，仍存在一些银行资本充足率接近监管红线的隐忧。这主要是由于过去几年一些银行的业务比较激进，资金补充压力很大。此前，依赖监管套利的银行已经经历了“缩水表”和利润增长下滑。

“未来几年，随着国内系统重要性银行名单的确定和全球系统重要性银行总吸收损失能力的正式实施，四大银行和国内重点银行面临的资本压力将进一步凸显。”张力云说。

中国人民大学崇阳金融学院副院长董希淼表示，中国具有系统重要性的银行名单尚未公布，但除了四大国有银行之外，股份制银行也被认为在名单上。这意味着在a股上市的八家股份制银行更有可能实施更严格的资本充足率管理。

根据监管要求，系统重要性银行的资本充足率比其他银行高1个百分点，即资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不低于11.5%、9.5%和8.5%。按照这个标准，以上八家银行基本达到了标准，但一些银行的个人数据只是踩了线，甚至低于红线。

事实上，银行意识到了相关的问题，并正在使用各种工具来补充资本。在a股市场的8家股份制银行中，光大、中信、华夏、民生、平安、浦东发展等银行都使用了各种工具补充资本。

据蔡联不完全统计，仅今年一季度，平安银行和中信银行就发行了总额为660亿元的可转换债券。上述八家银行将很快发行总额为2400亿元人民币的永久债券、总额为数百亿元人民币的优先股，以及一些可转换债券和二级资本债券。

邵可认为，银行应坚持多渠道补充资本的模式。从银行的角度来看，根据自身的特点和金融市场的供求情况，合理选择各种资本补充工具可以优化自身的金融结构，降低融资成本。同时，银行有选择地发行融资产品可以优化股东和债权人的外部治理结构，借助市场力量促进经营效率的提高。

张力云表示，未来监管将在鼓励内源补充资本的基础上，重点支持商业银行通过股票和债券市场补充资本，永久债券发行的审批效率将进一步提高，优先股和可转换债券的准入门槛将降低，各种带有转换条款的债务资本工具也将得到探索和发行，商业银行资本补充将进入新阶段。