12家上市城商行零售业务4家增速放缓 贵阳银行等结构需优化

本篇文章3005字，读完约8分钟

蔡联(北京记者李远)据报道，截至4月30日，已有12家a股上市城市商业银行的2018年年报披露，与上市农村商业银行相比，城市商业银行的各项指标远远落后。最高和最低值比较，总资产差异超过10倍，营业收入增长率差异超过30个百分点，净利润增长率差异为48.38个百分点，不良贷款率差异为1.69个百分点，拨备覆盖率差异为366.99个百分点。

就总资产而言，北京银行(601169.sh)排名第一，超过2.5万亿元。只有北京银行和上海银行(601229。总资产超过2万亿元人民币；就营业收入而言，上海银行和青岛银行(002948.sz)的增长率超过30%，而贵阳银行(601997.sh)的增长率仅为1.35%；营业收入增速低于20%，其中宁波银行(002142.sz)增速最高，为19.85%，郑州银行(002936.sz)增速仅为-28.53%；不良率方面，郑州银行最高为2.47%，宁波银行最低为0.78%；就拨备覆盖率而言，郑州银行最低为154.84%，宁波银行最高为521.83%。

在新经济常态等多种因素的影响下，零售业务成为城市商业银行竞争发展的新增长点。然而，从2018年年报来看，12家城市商业银行的零售业务发展情况有所不同。从增速来看，包括杭州银行(600926.sh)等零售业务相对较高的银行在内的四家城市商业银行增速已经放缓。还有一些银行刚刚起步，比如北京银行；相对高增长的银行包括成熟银行如上海银行和新创银行如Xi银行。

同时，从零售业务结构来看，银行也大不相同。成都银行(601838.sh)占个人抵押贷款的93.47%，第二大银行青岛银行占73.11%；宁波银行个人消费贷款占比最高，为83.88%，上海银行占比第二高，为56.89%；长沙银行信用卡贷款占比最高，达到21.43%；贵阳银行个人业务贷款占比高达45.91%。

这些指标大不相同

十二家上市城市商业银行分布在不同的城市，其业务发展的重点和方向也大相径庭。在新的经济常态下，各种指标被分割也是一种自然现象。

据蔡联记者统计，截至2018年底，北京银行和上海银行总资产超过2万亿元，5家银行总资产超过1万亿元，其中8家银行超过5000亿元，而Xi银行仅超过2400亿元，不到北京银行的10%。从增速来看，成都银行增速高达13.29%，其中5家银行增速超过10%，青岛银行和Xi平安银行增速均低于5%。

就营业收入而言，北京唯一一家银行的总收入超过500亿元，而青岛银行和Xi银行的总收入都不到100亿元。然而，从增长率来看，上海银行的增长率最高，为32.49%，青岛银行也增长了30%以上，达到32.04%，Xi银行和杭州银行增长了20%以上，而贵阳银行、江苏银行(600919)和郑州银行的增长都不到10%。

进一步分析营业收入结构，其中Xi银行、北京银行和贵阳银行严重依赖净利息收入和中间业务收入，占97%以上，其中Xi银行最高为98.51%；青岛银行和郑州银行的净利息收入和中间业务收入占不到80%，其中青岛银行最低为72.30%，其他收入主要依靠投资收入。

就净利润而言，北京唯一一家银行的总资产超过200亿元，除郑州银行的负增长-28.53%外，其余均为正增长。其中，宁波银行增速最高，为19.85%，其中4家超过15%，9家超过10%，青岛银行和北京银行均低于7%。

就资产质量而言，郑州银行的不良贷款率最高，为2.47%，是唯一一家高于2%的银行。宁波银行和南京银行(601009.sh)均低于1%。此外，除青岛银行和成都银行略高于1.50%外，其他银行均在1%至1.50%之间。从变化来看，五家银行的不良贷款率有所上升，其中郑州银行达到0.97个百分点，其余均在0.22个百分点以下，变化不大；这七家银行的不良贷款率都很低，都低于0.15个百分点。

从拨备覆盖率来看，12家银行都达到了监管标准，但郑州银行和青岛银行相对较低，都在170%以下；宁波银行和南京银行相对较高，都在450%以上，其余都在200%-300%左右。从变化来看，郑州银行和北京银行都有较大的下降，都接近50个百分点，贵阳银行有3.67个百分点的小幅下降，其他都有不同程度的增长，其中上海银行增长了60.43个百分点。

四大银行零售业务增速放缓

零售业务因其较高的不良贷款率和净息差，成为各银行竞相发展的新增长点。然而，与股份制银行和六大银行相比，城市商业银行的零售业务比重相对较低。根据2018年的财务报告，12家城市商业银行的零售业务占比不到40%，而47家a股+h股上市银行中有12家(锦州银行未发布财务报告)占比高于40%，7家低于20%。

从零售贷款总额来看，总资产高的银行零售贷款总额与总资产的顺序相同。同时，从已公布零售客户数量的银行来看，它也一般与总资产成正比(南京银行有较多的零售客户，但比重相对较低。).

但是，比例上有很大的差异。在12家城市商业银行中，有6家零售业务占比超过30%，其中杭州银行占比最高，为36.45%，长沙银行占比第二，为34.84%，贵阳银行占比最低，仅为23.29%。

同时，从2018年的增长率来看，零售业务的发展也大不相同。其中，北京银行、宁波银行、杭州银行、成都银行四家城市商业银行增速放缓，其中成都银行增速放缓最快，增速低于比例3.96个百分点，其余增速低于比例。

深入分析显示，截至2018年底，杭州银行和宁波银行的零售额均超过30%。可以说，零售业务相对成熟，增速缓慢可视为瓶颈期，但与其他银行相比，增速仍相对较高，分别为36.35%和29.72%。北京银行和成都银行有所不同，它们的零售额不到30%，分别为28.81%和26.29%。可以说，零售业务起步不久，发展开始疲软，未来增长潜力值得关注。

同样，在零售业务仍处于发展阶段的其他八家银行中，上海银行、江苏银行、长沙银行和青岛银行的零售业务占比均在30%以上，仍保持较高的增长率，分别为59.05%、44.02%、57.26%和34.49%。可以看出，未来还有很大的发展空间

南京银行、桂阳银行、郑州银行和Xi银行的零售额均不到30%，可视为业务刚刚起步。2018年增长率分别为44.80%、32.36%、28.75%和76.60%，其中Xi平安银行增长率在12家银行中排名第一；虽然郑州银行仍在增长，但零售不良率高达1.74%，未来增长前景值得担忧；Xi平安银行信用卡业务增长率达到229.88%，目前仅占2.05%。未来发展空的空间还是比较大的；南京银行和贵阳银行的消费贷款业务大幅增长。

同时，从零售贷款结构来看，许多银行都进一步优化了空房。例如，成都银行的个人抵押贷款占93.47%，消费贷款和经营贷款占不到3%。北京银行和青岛银行与成都银行相似；宁波银行的消费贷款占比83.88%，个人抵押贷款和信用卡占比很小；贵阳银行等个人消费贷款占比相对较低，还有空房源有待进一步挖掘。

此外，截至目前，12家城市商业银行2019年第一季度报告已经发布，营业收入和净利润增速普遍高于2018年全年。如青岛银行营业收入增长率达到98.69%，上海银行营业收入增长率达到42.16%，但郑州银行净利润增长率仍为-9.35%，降幅较小。江苏银行总资产超过2万亿，2万亿城市商业银行总资产增加到3；成都银行总资产超过5000亿元。