三聚环保成功发行首期可续期公司债 将支持核心技术与优势产业

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三聚环保(300072.sz)今天公布了2019年向合格投资者公开发行的可再生公司债券(一期)(以下简称“本期债券”)的发行结果。根据公告，本期三聚环保债券发行规模不超过4亿元(含4亿元)，其中基本发行额度为2亿元，超额配售不超过2亿元(含2亿元)。

根据公告，三聚环保债券实际发行金额为3.33亿元，票面利率为7%。据公司相关负责人介绍，第一批可再生能源公司债券已成功发行，募集资金超过基本发行限额1.33亿元。后续公司将根据业务发展的资金需求开始下一轮债券发行。

据了解，可再生公司债券是上市公司的一种融资方式，是指发行人按照法定程序发行的具有可再生期权的公司债券。发行人的主体评级和债务评级必须达到aa+或以上，这意味着需要发行人的信用资格。与普通公司债券相比，可再生公司债券赋予发行人到期选择权，可有效延长债券期限，适应企业一些大型建设项目建设周期长、资金投入大的特点。

从募集资金的目的来看，三聚环保此前披露的本次债券募集说明书显示，本次募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充发行人环保新材料和化工产品业务板块、化石能源产业综合服务业务板块、生态农业和绿色能源服务业务板块的营运资金。

对于各业务板块的发展，三聚环保表示，预计未来几年，公司将加大催化剂、净化剂和净化技术服务、生态农业和绿色能源产业投资项目、秸秆碳化和土壤改良服务的投入，实施化石能源产业综合服务领域的重大技术示范项目。

同时，公司表示将更加注重业务发展速度和质量的平衡，逐步调整业务模式和结构，坚持核心技术提升和优势产业创造并举。

根据2018年度报告，自上市以来，三聚环保已从能源净化领域的净化剂和催化剂的最初生产商发展成为包括材料、试剂、技术、设备和工程在内的综合服务提供商。公司主要核心技术已建立工业示范项目，为后续技术的大规模推广应用奠定了坚实基础。

据年报显示，2018年，三聚环保几项核心技术研发取得重大突破和阶段性成果。报告期内，公司低压钌基氨合成工业示范厂顺利开工和标定，初步预计产能可提高约33.6%。示范工厂已经连续运行了8000多个小时。中国工程院院士舒兴田表示，与传统的使用铁基催化剂技术的合成氨工业相比，铁钌系列催化成套技术的突破将支撑中国合成氨工业技术的跨越式发展。

三聚环保浆料法脱除硫化氢及资源化技术通过了中国环保产业协会的鉴定，在国内属首创，在同类技术领域达到国际先进水平。Mct悬浮床加氢工业示范装置成功加工和标定了中国石化荆门石化公司提供的中间减压渣油和催化油浆混合原料，该技术通过了中国石油化工联合会的鉴定。

此外，公司在生物质直接液化技术方面取得了重大突破，完成了中国科学院工艺研究所的独立重复试验，并开展了生物质气化生产绿色化学品、秸秆焦油加氢、生物质高附加值化学品合成、生物酸直接加氢工艺及催化剂、撬装式浆态床脱硫工艺包和纳米超硬涂层等技术的研发。

截至2018年12月31日，三聚环保在国内外申请了947项专利，其中发明专利787项，实用新型160项。

三聚环保除了在技术研发方面取得诸多成就外，还积极开拓各业务领域的市场，与行业内众多知名企业签署了战略合作协议，为后续相关技术的推广和产业化奠定了基础。公司以先进的高硫容脱硫剂为核心的“一站式脱硫服务”在塔里木油田、华北油田、冀东油田、辽河油田、胜利油田、西南油气田等国内主要市场取得了良好的应用性能。随着清洁能源在中国的大力推广，该技术的后续产业化推广有望实现新的突破。

在生态农业和绿色能源服务领域，公司“农作物秸秆碳化-土壤改良产业化技术”的推广引起了国家农业主管部门的高度重视。2018年，公司与农业和农村事务部国家农业技术推广中心、中粮集团合作，在黑龙江省武昌市、内蒙古莫奇、建三江前进农场等6个省(自治区、直辖市)13个主要优质农业产区选择6个地方特色作物和合作种植企业，建立了秸秆碳化和土壤改良全产业链示范区。示范区采用生物炭基肥料和测土配方施肥技术，减少肥料养分10%-20%，同时示范作物产量提高15%以上，产品质量有不同程度的提高。2019年，国家农业技术推广中心继续与三聚环保携手，在中国开展450万亩“农作物秸秆碳化还田改良土壤肥力”绿色农业生产示范。