朱雀基金首只基金获批:“私转公”后 权益投资先打头阵
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5月23日,朱雀基金的首个公开发行产品——朱雀产业正式获批。
除了第一个产品,朱雀基金最近宣布其第二个基金在私人转让给公众。朱雀基金的前身是朱雀投资,一个十亿美元的私募股权基金。在完成了从私募到公开发行的过渡之后,以股票投资开始的朱雀基金(Suzaku Fund)率先推出了两只混合基金。
朱雀基金总经理王欢早些时候表示,推出部分股票混合产品首先符合该公司的投资风格。过去,作为私募股权基金,头寸可以灵活地从0调整到100,但朱雀产品的头寸主要在50%到90%之间,满足了部分股票混合产品的要求。
未来,朱雀基金还计划逐步建立以股权投资为主体、以固定收益和量化为补充的产品线结构。
年内,许多电子上市公司受到调查
朱雀基金在实现“私人转公共”后,仍由原朱雀投资的原团队组建。朱雀投资高级合伙人、副总经理、量化投资集团负责人梁跃军是朱雀基金的法定代表人;朱雀投资前高级合伙人、副总裁兼首席营销官王欢担任副董事长兼总经理;朱雀投资合规总监兼风险控制合规部总经理谢琮担任总监。
此外,在投资研究团队中,朱雀投资的核心人员仍然保留。公开发行投资部部门经理兼股权投资总监张,股权投资部副总监何致远,此前在朱雀投资任职。对于固定收入,郭芙基金社保养老金管理团队成员刘文清被聘为固定收入部总经理。
在投资研究的框架下,朱雀梳理了四个产业链,包括先进制造业、医药和生物、大消费和tmt。在更细分的产业链地图上,它包括新能源+储能、新能源汽车、无人驾驶、商业航空航天、半导体和新材料。
根据今年的调查,电子行业受到了朱雀基金的特别关注。根据choice的统计,自今年年初以来,在已记录的上市公司机构研究活动中,朱雀基金已开展了23项研究活动,并走访了15家上市公司,其中包括Hikvision、Goer股份和迈瑞医疗,其中Hikvision接待了3次访问,迈瑞医疗接待了2次访问。从行业分布来看,朱雀基金青睐计算机、通信等电子设备制造业,化学产业链和农牧业也多次被朱雀基金调查。
“二次创业”促进员工持股
朱雀投资成立于2007年,是中国最早的私募股权基金公司之一。在转换为公开发行之前,其规模超过100亿大关,进入了中国少有的数百亿证券投资私募股权基金的“俱乐部”。
2016年9月22日,朱雀投资向中国证监会提交了设立公开基金管理公司的申请。自那以后,批准进度一直停留在2017年6月的第一次反馈。整整两年后的2018年9月15日,中国证监会终于发布了批准设立朱雀基金的批复。
随后,朱雀基金成为第五家获准从私募转向公开发行的国内基金公司。前四家公司是鹏阳基金、石开基金、博道基金和弘毅方圆基金。从审批时间来看,流程最短的博道基金也用了12个月,而弘远基金的审批用了28个月。
在激励机制方面,已经转换为公开发行的朱雀基金也在推动员工持股计划。早在获得批准之初,朱雀基金的工作人员就向蓝鲸金融透露,公司内部的“私人转公共”被视为“第二次创业”。朱雀基金本着“请得到它,保留它,好好利用它,取得成就”的理念,也拿出35%的股权来实施员工持股计划,并承诺在公司成立后3年内落实到位。
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