家族财富管理迎定制化时代 专业机构筹谋共建生态联盟

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标题:大湾区财富管理服务机构研讨会今天在广州举行

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随着中国高净值个人的不断成长和结构分化，财富管理的需求逐渐从最初的财富保值和增值演变为对家庭财富的管理和继承。家族财富管理服务机构应该如何应对这些变化？家族财富管理的新趋势是什么？

5月25日，由蔡玥信托大成律师事务所主办、鹤峰家族办公室和中国家族权力研究中心协办的“大湾区财富管理服务机构研讨会”在广州举行。会上，包括私人银行、律师事务所、信托公司、保险公司和家庭办公室在内的专业机构聚集一堂，讨论家庭财富管理的整体解决方案。

蔡玥信托董事长陈延庆在研讨会上表示，中国高净值个人正呈现出结构多元化的趋势，他们对财富管理的需求更加多元化和专业化。蔡玥信托将家族信托作为理财业务的重点布局方向，并设立家族办公室，一站式解决高净值客户的家族理财和继承需求。

大成律师事务所高级合伙人张军正式提出了家族财富管理3.0时代的概念。在3.0时代，家族财富的分散管理生态将成为市场的主体。在未来，个性化服务和智能化管理、家庭办公产业的全面发展以及强大的家庭财富管理服务生态的建立都将是不可避免的。家族财富管理服务机构应该把握现在，拥抱未来，与中国家庭实现世代同行。

会上，信托副总经理、香港文化遗产学院院长、大成律师事务所张、、洪钟咨询集团税务合伙人黄驰、鹤峰家族办公室董事总经理姜松成就家族财富管理生态联盟和定制化家族信托的发展趋势、家族财富管理中的税收和顶层结构设计等问题做了主旨发言。

表示，信托建立了具有市场竞争力的家族财富管理服务体系，涵盖了资本家族信托、股权家族信托、房地产家族信托、保险基金信托等产品线，以及“安”、“淮”、“信”、“恒”四大产品系列。我希望与大湾区优秀的家族财富管理服务机构携手，建立一个具有有效合作机制的生态联盟，与“有我就有你”共同发展大湾区家族财富事业。

李志成深入分析了家庭观念和家庭关系的凝聚与延续、家庭文化的传承和家庭财富的交接，并以全面富裕的五维理论为基础，展示了家庭继承计划的路径。

大成律师事务所张、、律师认为，家族信托应根据客户需求提供个性化服务，并分享海外家族信托的优秀运营经验。以复杂纳税身份人群的财富管理为例，对家庭财富的整体管理方案提出了新的思路。

基于信息透明、政企改革和加强监管的大趋势，黄池指出，当前财富管理机构面临前所未有的挑战，并分享了在紧张形势下全球合规的路径指引。

姜松成进一步分享了家族财富管理生态下家族办公室与其他机构的合作模式，通过资源整合和高效协作，实现了财富管理3.0时代的双赢。

圆桌讨论会上，家族财富管理服务机构行业专家围绕家族财富整体解决方案和建立家族财富管理服务生态两大主题，进一步探讨了如何利用家族财富管理工具，建立开放共赢的生态联盟，打造大湾区生态联盟的财富管理服务优势。

(许田晓)

(编辑蔡善丹策划许田晓)