家族财富管理迎定制化时代 专业机构筹谋共建生态联盟
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随着中国高净值个人的不断成长和结构分化,财富管理的需求逐渐从最初的财富保值和增值演变为家庭财富的管理和继承。家族财富管理服务机构应该如何应对这些变化?家族财富管理的新趋势是什么?
近日,由蔡玥信托与大成律师事务所联合举办的“大湾区财富管理服务机构研讨会”在广州举行。会上,包括私人银行、律师事务所、信托公司、保险公司和家庭办公室在内的专业机构聚集一堂,讨论家庭财富管理的整体解决方案。
蔡玥信托董事长陈延庆在研讨会上表示,中国高净值个人正呈现出结构多元化的趋势,他们对财富管理的需求更加多元化和专业化。蔡玥信托依靠蔡玥控股的大力支持和粤港澳大湾区的机遇,将家族信托作为理财业务的重点布局方向,并设立了家族理财室,以更好地解决高净值客户对家族财富的管理和继承需求。
大成律师事务所高级合伙人张军提出了家族财富管理3.0时代的概念。在3.0时代,家族财富的分散管理生态将成为市场的主体。在未来,个性化服务和智能化管理、家庭办公产业的全面发展以及强大的家庭财富管理服务生态的建立都将是不可避免的。家族财富管理服务机构应该把握现在,拥抱未来,与中国家庭实现世代同行。
随后,蔡玥信托、大成律师事务所、合丰家族事务所、香港文化学院、洪钟传智咨询集团副总经理刘东辉等相关专家就家族财富管理生态联盟的发展趋势、定制化家族信托、家族财富管理中的税收和顶层结构设计等问题发表了主旨演讲。
圆桌讨论会上,家族财富管理服务机构行业专家围绕家族财富整体解决方案和建立家族财富管理服务生态两大主题,进一步探讨了如何利用家族财富管理工具,在机构间建立开放共赢的生态联盟,打造大湾区生态联盟的财富管理服务优势。
(编辑上官门罗策划许田晓)
标题:家族财富管理迎定制化时代 专业机构筹谋共建生态联盟
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