上市半年变更一半募资投向 上机数控遭火速问询

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蔡联(南京记者王军先)报道6月12日晚，上集网通(603185.sh)宣布收到上海证券交易所的询证函，主要是关于其募集资金用途的变更。

上集网通于2018年12月28日才上市，至今还不到半年，但上集网通决定将ipo募集资金的一半转让给下游产业——光伏单晶硅棒。

6月13日，上集数控收盘下跌2.61%，收于每股37.38元。

改变一半的筹资投资

6月11日晚，CNC宣布计划终止实施“精密数控机床生产线扩建项目”(以下简称“精密数控机床项目”)，并将剩余的3.68亿元募集资金用于“年产5gw的包头单晶硅提拉生产项目”。同时，拟增加宏源新材料(包头)有限公司(以下简称“宏源包头”)作为“补充营运资金”项目的实施主体，投资8000万元进行融资。变更后的资金将用于增加包头宏源的资金，占ipo总资金的49.62%。

根据中国网通的招股说明书，该公司计划公开发行3150万股股票，募集资金总额为10.74亿元，预计净募集资金为9.02亿元。计划投资4.16亿元用于“精密数控机床生产线扩建项目”，1.62亿元用于“智能系统建设项目”，5445.43万元用于“R&D中心建设项目”，其余2.7亿元用于补充营运资金。

由此可见，精密数控机床项目投资的资金是计算机数控ipo项目中最大的，占公司主要筹资项目计算机数控ipo募集资金的近一半。

关于项目实施的重要性，2018年4月披露的招股说明书称，“公司根据目前的发展状况和自身的生产管理能力和技术能力，对项目进行了审慎的可行性分析。”项目投产后，将形成年产570台高硬度、脆性材料专用加工设备和500台普通磨床的生产能力，巩固公司的市场竞争力和地位，大大提高公司专用光伏设备的生产能力。

至于项目终止的原因，上集网通表示，项目实际投资为4800万元，项目进度为11.42%。该项目于2017年首次成立。自2019年以来，公司内外部环境发生了一定的变化，包括“自2017年以来，整个光伏产业链不断提升，以降低成本、提高效率”，“公司不断发展创新，各种高硬度、脆性特种设备的生产效率不断提高”，“公司期望现有产能和生产线改造释放的产能能够满足市场需求，确保公司的市场份额。”

数据显示，2018年9月，计算机数控会议召开，2018年12月28日，计算机数控登陆上海证券交易所。

会议后不到一年，上市后不到半年，CNC将终止项目。在此期间，项目的可行性是否发生了变化？

"你提到的这些问题将在随后的询证函回复中公布."6月13日，中国网通证券部的工作人员告诉记者。

6月12日，上海证券交易所在询价信中向中国网通提出要求，并结合募集项目的前景和募集说明书中披露的项目建设的必要性，说明募集项目涉及的市场环境、行业政策、行业发展趋势以及与主要客户和供应商的合作关系是否发生了重大变化，以及在前期阶段确定募集项目的内容和所需资本规模是否审慎。

向下游延伸

对于新项目“包头年产5gw单晶硅拉晶生产项目”，上集网通认为，随着光伏平价的到来，全球能源供应将进入“太阳能时代”，这为该项目的实施提供了重要保障；单晶替代已成定局，产能缺口巨大，这为该项目的实施提供了广阔的空市场空间；拓展单晶领域有利于改善公司在光伏产业链中的战略布局。

车载数控是一家专业从事R&D精密机床生产和销售的企业。它位于高硬脆材料加工和金属加工产业链的中上游，其下游产业有光伏、蓝宝石、汽车、航空空、船舶、家电等。

2015年至2017年，计算机数控专用光伏加工设备收入占主营业务收入的比重分别为17.21%、82.26%和93.88%。公司生产的专用光伏加工设备与下游光伏产业的发展密切相关。2018年，数控光伏专用设备产品的营业收入达到6.16亿元，占总收入的90.44%。

车载数控系统也有兴趣扩展到下游光伏产业。

上集网通在2018年年报中明确表示，公司正在努力寻求光伏领域的投资机会，挖掘新的利润增长点。

2019年5月，上集数控与包头市人民政府和包头市青山区人民政府正式签署了《包头市5gw单晶硅提拉生产项目投资协议》，投资建设包头装备制造产业园5gw单晶硅提拉生产项目，总投资约30亿元。此次投资将有助于进一步完善公司在光伏产业链中的战略布局，帮助公司抓住单晶市场的发展机遇，创造新的利润增长点，不断提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

此次改变募集资金用途的投资方向是“年产5gw单晶硅拉晶生产项目”。

上述员工表示:“目前，公司希望向下游光伏产业延伸，我们已经具备了这方面的技术和人才储备。”