吉林银行正增资扩股或将港股上市 资本充足率处于监管最低要求上方附近

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采莲新闻(北京记者李远)6月17日，采莲新闻获悉，吉林银行在推进新一轮增资扩股的同时，正在筹划港股上市的相关工作，但这一消息并未得到官方证实。

日前，根据中国证监会网站公布的增资扩股申请，本行计划以每股3.5元的价格发行不超过30亿股的股票，预计募集资金不会超过105亿元。本行增资扩股得到吉林省政府等的大力支持。截至增资扩股申请发出之日，已征集吉林省财政厅、辽源市财政局等12家潜在投资者认购股份共计22.5亿股。

该行表示:“增资后，吉林银行将有更快的发展速度、更强的经营实力和更坚实的上市基础，这将为吉林银行加快发展、上市、经营和布局整合奠定坚实基础。”

事实上，除了上市的目的之外，银行增资扩股也是非常必要的。截至2018年底，本行资本充足率和一级资本充足率分别为10.70%和8.87%，接近最低监管要求。此外，其经营业绩和资产质量的恶化急需改变。

国有金融计划参与增资扩股

6月14日，证监会网站上发布的《吉林银行股份有限公司定向发行指引》(申报稿)显示，该行计划进行新一轮增资扩股。根据计划，本次定向发行价格为每股3.5元，拟发行股份不超过30亿股，预计募集资金总额不超过105亿元。

截至2018年底，本行总资产为3618.52亿元，总负债为3361.28亿元，归属于母公司的股东权益为248.99亿元。根据审计师的审计报告，截至2018年底，本行每股净资产为3.49元。

本行在招股说明书中披露:“截至本次定向发行招股说明书的发行日，公司已征集到部分股东/投资者的认购意向，主要包括吉林省财政厅、辽源市财政局、白山市财政局等12家潜在投资者，拟认购股份总数为22.5亿股。”

据悉，该行定向发行得到吉林省政府的支持，该方案已于5月16日在吉林省政府党组会议上研究通过。同时，吉林省财政厅、吉林省国有资产监督管理委员会、吉林省银行业监督管理局等部门也发表了支持意见，只需证监会批准即可。

该行表示:“增资后，预计吉林银行国有股比例将进一步提高，国有资本布局将进一步优化，国有资本控制将进一步增强，吉林银行与省域经济同步发展的能力将显著提高，吉林银行的金融服务能力和盈利能力将显著增强。”这也有利于增强发展能力和抗风险能力。

计划在香港上市

“重组-增资-上市”是大多数银行的普遍做法，吉林银行也不例外。本行在招股说明书中明确表示，增资扩股将为其上市和运营奠定坚实基础。6月17日，蔡联记者从相关人士处获悉，该行将在香港上市，但蔡联记者多次致电银行办公室核实，但无人接听。

事实上，该行几天前晚些时候发布的2018年年报显示，即使放弃上市的目的，增资扩股也是非常必要的。截至2017年末和2018年末，本行资本充足率和一级资本充足率分别为10.58%、8.66%、10.70%和8.87%。尽管2018年略有增加，但仍无限接近最低监管要求。

根据本次增资扩股募集资金上限，完成后我行资本充足率和一级资本充足率将分别大幅提高至14.46%和12.63%。

除了需要补充的资本外，2018年银行经营业绩的恶化和不良贷款的急剧增加也暴露了其发展中的不足。2018年，本行营业收入和净利润分别为87.19亿元和11.57亿元，同比分别下降3.61%和62.1%。其中，本行2018年第四季度净利润亏损7.89亿元。

从资产质量来看，截至2018年底，逾期超过90天的贷款余额为153.41亿元，不良贷款仅为61.86亿元，意味着我行不良贷款识别的偏离度仍高达248.00%。尽管如此，我行不良贷款率大幅上升，从2017年末的1.72%上升至2018年末的2.82%，拨备覆盖率从190.75%下降至150.19%，明显低于港股可比银行。同时，我行相关贷款占比仍高达10.38%。

“首先，由于信用风险指标与地区经济环境的密切关系，利用国内经济发展的地区差异调整自身信贷资产结构的能力有限；第二，自2017年以来，吉林省和辽宁省的经济改革进入深水区，产业结构调整继续深化，对商业银行信贷资产质量产生了阶段性影响。”银行解释说。

本行表示，未来将深化实施以回报为基础的“七大战略”、“五大金融”、“四大优势”、“三大硬仗”等一系列发展战略，不断提升经营实力，积极创造上市条件，加快业务转型。