长沙银行60亿元优先股发行在望 资本充足率有望进一步提高

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■我们的记者何

日前，长沙银行宣布其非公开发行优先股已收到中国证监会的反馈，并披露了反馈回复。长沙银行发行60亿元人民币优先股已进入快车道，预计今年内完成发行。

据《证券日报》记者不完全统计，自2018年下半年以来，各大银行发行优先股的步伐明显加快，中信银行、长沙银行、中国银行、中国工商银行等多家银行已获准发行优先股，进入新的批发银行行列，计划通过发行优先股筹集资金补充其他一级资本，提高一级资本充足率。

充足的资本支持业务发展

对于商业银行来说，补充资本将是一个长期的持续过程。考虑到本次ipo募集的资金全部用于补充资本，基于未来业务发展和资本补充计划，长沙银行计划今年发行不超过6000万股优先股，计划融资规模不超过60亿元人民币，以进行资本补充，获得业务运营的主动权。

“通过发行60亿元人民币优先股，我们可以确保本行符合资本充足率监管要求，并保持一定的安全裕度。发行优先股除了提高一级资本充足率和资本充足率外，还将改变目前全行完全依赖核心一级资本满足一级资本充足率要求、优化资本结构的局面。”长沙银行相关负责人表示，未来三年，将坚持内源资本积累、外源融资为辅的原则，多渠道、多渠道筹集资金，努力保持充足的资本水平。

根据第一季度报告，截至2019年3月31日，长沙银行核心一级资本充足率分别为9.27%和9.28%，核心一级资本充足率处于上市城市商业银行的中等水平。

“但是，由于在上市前没有补充其他一级资本的融资工具，我行有必要补充其他一级资本。此次发行60亿元优先股，可确保我行在未来一段时间内达到资本充足率监管要求，资本充足率处于可比上市城市商业银行前列。”上述负责人说。

近年来，长沙银行的业务规模一直保持稳定增长趋势。2016年至2018年，本行贷款余额分别为1186.87亿元、1544.87亿元和2044.03亿元，同比分别增长26.51%、30.16%和32.31%。

2016年至2018年，长沙银行净利润分别为32.52亿元、39.85亿元和45.78亿元，年均复合增长率为18.65%。截至2018年12月31日，长沙银行共有311家分行。

据介绍，未来长沙银行将继续加快组织布局，设立省级分行和县支行，推进“县财政+社区支行+支农退出点”模式，计划三年内覆盖90%的县(市)、20%的乡镇和10%的行政村。预计未来长沙银行的资产规模和经营业绩将保持稳定增长趋势。

据长沙银行介绍，为了保持快速发展的良好态势，资本补充管理规划已经成为未来整体发展战略的重要组成部分。就外部资本补充而言，选定的资本工具包括但不限于普通股、优先股、可转换债券和二级资本债券。

不良贷款率低于行业平均水平

近年来，宏观经济面临下行压力，经济结构调整和改革不断推进，部分行业出现经营困难和信贷违约，各种因素导致许多银行不良贷款和不良贷款余额呈上升趋势。

据悉，长沙银行的不良贷款主要集中在批发零售和制造业。根据相关回复公告，上述行业的借款人多为小微企业，受传统经济模式影响，抗风险能力较弱。在国家经济放缓和产业结构调整的背景下，它们更容易暴露信用风险。大多数水利、环境和公共设施管理和建筑行业都是大中型企业。在供给侧结构改革、金融去杠杆化和“三相叠加”的影响下，融资渠道已经缩小，不良迹象开始出现，但不良程度仍然较低。

一方面，长沙银行大力响应国家“脱离虚拟现实”和金融服务实体经济的号召，逐步加大贷款投入；另一方面，长沙银行也提出要注重构建全面、高效、审慎的内部风险控制体系，构建与其业务相匹配的风险管理体系，继续加强风险控制，有效降低不良贷款率，提高资产质量。

数据显示，长沙银行不良贷款率处于较低水平，整体风险可控。2016年至2018年底，我行不良贷款率分别为1.19%、1.24%和1.29%，处于行业较低水平，其缓慢上升趋势与上市城市商业银行平均不良贷款率的上升趋势一致。近三年一期，长沙银行贷款拨备覆盖率分别为3.13%、3.21%、3.56%和3.62%，拨备覆盖率分别为263.05%、260.00%、275.40%和280.27%。贷款拨备率和拨备覆盖率均呈上升趋势，持续超过监管要求，整体风险可控。

截至2019年3月31日，长沙银行流动性覆盖率为463.26%，远超监管要求，流动性保持充裕。