安图生物拟发行6.83亿元可转债 募资扩产缓解产能瓶颈

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本报记者肖

6月25日晚，安图生物科技披露公开发行可转换债券的招股说明书和发行情况，公司共募集可转换债券6.83亿元，每股面值100元。募集资金将投资于安图生物诊断仪器产业园项目体外诊断试剂产能扩建项目和体外诊断仪器R&D中心子项目，用于扩大和加强公司现有主营业务。本次发行的可转换债券期限为自发行之日起六年，即2019年6月28日至2025年6月27日。

根据发行时间表，6月28日发行了可转换债券，安图生物的原股东获得了优先配售权。配售称为“安图债券配售”，配售代码为“753658”。除优先配售外，原股东也可以参与优先配售后的余额购买。公众投资者通过上海证券交易所的交易系统参与网上发行。网上认购称为“安图债券发行”，认购代码为“754658”。每个证券账户的最低申购数量为1个批次(10个批次，1000元)，每个账户的最高申购数量为1，000个批次(10，000个批次，100万元)。

近年来，全球医疗器械市场发展迅速，需求持续快速增长。根据evaluatemetech 2018年9月发布的《2018年世界展望》和《2024年展望》，预计2024年全球医疗器械市场销售额将达到5945亿美元，2017年至2024年的复合年增长率为5.60%。其中，体外诊断领域仍将是最大的细分市场，预计2024年销售额将达到796亿美元，占全球医疗器械市场的13.4%。

根据公告，体外诊断试剂扩容项目总投资为3.16亿元，全部由募集资金投入。安图生物诊断仪器产业园项目总投资16.31亿元，包括体外诊断仪器R&D中心、体外诊断仪器扩能、营销网络建设、综合配套等四个子项目，其中体外诊断仪器R&D中心计划投资3.67亿元。这一次，筹集投资资金；其他子项目由公司自筹资金投资。

体外诊断试剂扩能项目主要产品包括磁性粒子化学发光检测试剂和微生物检测试剂，建设内容包括磁性粒子化学发光检测试剂生产车间及辅助和微生物检测试剂生产车间及辅助、磁性粒子化学发光检测试剂质量检验实验室、微生物检测试剂质量检验实验室等配套设施。通过以上内容的建设，将扩大公司体外诊断试剂的生产能力，以满足不断增长的市场需求，进一步增强公司的市场竞争力和盈利能力。

据公司介绍，公司生产的体外诊断试剂产品近年来一直保持增长趋势，但由于生产能力有限，产品呈现供不应求的趋势。现有生产线的布局非常紧凑，没有大规模改建和扩建的空空间。本项目的实施将有效缓解公司目前产能瓶颈，扩大公司业务规模，更好地满足国内外客户需求，为公司体外诊断产品销售收入的持续增长奠定坚实基础。

(编辑乔传川)