国厚资产美元债首发成功 系地方AMC行业首单

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最近，中国第一批本土资产管理公司国厚资产(Guohou Assets)在国际资本市场成功完成了1亿美元两年期海外高级无担保债券的发行。

《证券日报》记者了解到，国厚资产此次发行的债券是在香港证券交易所上市的公共债券。公司国际主题评级为穆迪b1和鹏远国际bb，国内主题评级为aa+。这次发行的债券的票面利率是9.5%。

据一位行业分析师称，此次发行是国厚资产首次海外发债，也是国内资产管理公司行业首次海外资本市场。此次海外债券发行的投资者包括海外银行、知名外资基金、国内大型企业集团等。投资者结构合理，发行成功。这也意味着公司在拓展国际融资渠道方面迈出了重要一步。

“目前，在中国发行美元海外债券的主要对象是国有企业、金融机构和房地产公司。”他指出，“本土资产管理公司产业是近年发展起来的新兴产业，过去较少受到海外资本市场的关注。全国性的厚资产代表了本土的资产管理公司行业，并开始在海外出现，这将使国际资本市场更加关注中国不良资产市场和本土资产管理公司行业的发展。”

《证券报》记者还获悉，国厚资产2019年公开发行公司债券(一期)(简称“19国厚01”)也于6月26日成功登记备案，并于6月27日完成发行。本次债券发行规模不超过10亿元(含10亿元)，分期发行。本次债券发行总规模为4亿元(含4亿元)，票面利率为7%，期限为5年，发行人及债务评级为aa+。

上述分析师还表示，近年来，包括国厚资产在内的许多本土资产管理公司都在大力拓展融资渠道，利用各种金融工具增强融资能力，扩大不良资产的主营业务规模。

(编辑白宝玉)