华远地产50亿元私募债最后一期发行 票面利率仅6%再创新低

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我们的记者王立新

6月6日，华远地产宣布成功发行今年第三只非公开发行的公司债券，规模为10亿元，期限为2+1年，票面利率为6%，为2019年以来同一评级、同一期限的房地产企业发行私募债券的最低水平。

去年9月，华远地产总规模为50亿元的非公开发行公司债券收到了上海证券交易所的无异议函；12月，此次融资的首只债券成功发行，规模达15亿元。今年1月和3月，华远地产分别成功发行了规模为15亿元和10亿元的第二批和第三批债券。此次发行的债券是本次融资的最后一次发行，总规模10亿元，由光大证券牵头，太平洋证券联合牵头，承销团成员为中信证券。

值得注意的是，华远地产前三期债券的票面利率分别为7.5%、6.65%和6.5%，而本期债券的票面利率仅达到6%的新低，这也是今年同期同等级房地产企业发行的私募债券的最低票面利率。

业内人士指出，低成本融资一直是华远地产的突出优势。作为一家高度市场化的国有控股上市公司，华远始终积极适应监管政策的调整，对金融机构资金的变化反应迅速，并以合理的融资成本获得了充足的资金。同时，基于华远稳定的企业风格和财务优势，标准普尔、穆迪和中国程心等主流评级机构一直给予其稳定的评级。因此，多年来华远的融资成本在行业中一直处于较低水平，这也保证了企业在市场波动和加速扩张的情况下具有较强的抗风险能力。

今年一季度，市场整体融资环境有所缓解。然而，近年来，由于外部环境和内部结构因素的影响，住房企业的发债难度和收益率水平呈现出明显的结构分化。5月以来，只有6家aa+及以下评级的房地产企业完成了中长期债券的发行，融资成本一般在7%以上，整体市场收益率水平差距明显。

在这种情况下，华远地产以发行人资质优秀、股东背景雄厚、融资渠道丰富、市场形象良好、与多家金融机构长期合作等特点，积极于当日认购图书，有近20家机构参与投资，整体受众认购倍数达到2.37倍。最终确定的发行利率是本期债券询价范围的下限。迄今为止，华远地产50亿元规模的非公开企业债券融资已经成功发行。

(主编上官梦露计划王立新)