富滇银行拟增资13亿股铺路上市 但不良率等指标仍有待改善

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据财联社(北京记者李远)报道，去年净利润大幅下降近90%的福电银行计划进行新一轮增资扩股。7月5日，中国证监会网站上发布的福鼎银行定向发行指令(申报稿)显示，该行计划发行不超过13亿股股票，募集总额不超过42.64亿元，以补充核心一级资本。

本行在解释定向发行的目的时表示:“根据本行未来业务发展规划，为增强资本实力，进一步增强风险防范和抵御能力，优化资本结构，同时为下一次发行上市打下良好基础。”

关于上市计划，财联记者注意到，该行在2018年年报中也表示，今年将推进增资扩股和上市计划。此外，今年5月，本行被列入云南省推进企业上市三年行动计划候选企业名单。

但是，根据申报草案，虽然我行净利润同比增长率、拨备覆盖率等指标自今年以来有所改善，但总资产、总负债、不良贷款率、存款等指标仍在下降或继续恶化，今年第一季度存款余额下降总量已超过2018年全年，这无疑会在一定程度上阻碍我行的上市计划。

拟发行不超过13亿股的股票

事实上，我行从2018年开始计划增资扩股，前期准备工作已经完成。今年4月，云南省银监局同意该行增资扩股计划，募集股份不超过15亿股。

然而，根据中国证监会公布的声明，该行拟通过产权交易机构上市发行不超过13亿股的股票，比云南省银监局批准的计划少2亿股。银行在声明中没有给出解释。此外，蔡联记者注意到，早在6月14日，银行就宣布在云南证券交易所增资。根据公告，该行计划在15亿股基础上增加1000万股，上市价格为每股2.98元。

根据中国证监会的申报计划，本次增资扩股的竞价区间为2.98元/股-3.28元/股。“在这个范围内，投资者是根据交易程序选择的，最终发行价格由投资者在最终从产权交易所退市时决定。”该行表示，预计此次发行募集资金总额不会超过42.64亿元，但实际发行数量将取决于监管机构的最终批准。

本次定向发行公开招标的基本原则是:价格优先、第一大股东优先、认购数量优先、现有股东优先、认购保证金优先同时，世行表示，将积极引进支持和促进发展的战略投资者，并在资源、管理和技术方面带来支持和互补。

数据显示，假设本次发行我行募集资金不超过42.64亿元，发行后我行资本充足率等指标将提高近3个百分点，资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为15.76%、12.15%和12.15%。

一些指标继续恶化或未能成功上市

除了补充资金，该行还明确表示，将为下一次发行和上市打下良好基础。年报显示，2018年，本行明确了“增资+上市两步走”的增资理念，并根据上市银行的公司治理要求，不断完善现代商业银行的公司治理体系。

5月22日，根据云南省地方金融监督管理部门网站的消息，福电银行被云南省企业三年双上市领导小组办公室公布为云南省“金种子”候选企业，这意味着该行的上市计划已经得到政府部门的“认可”。

然而，近两年一些指标的恶化将阻碍其上市计划。2018年，该行净利润下降近90%，至1.13亿元。同时，不良贷款率从2017年末的1.9%大幅上升至4.25%。

“主要原因是我行严格按照监管部门的要求，将逾期90天以上的贷款转为不良贷款，所有逾期90天以上的贷款在2018年底全部计入不良贷款，导致不良贷款增加。”本行解释，2018年拨备前利润为29.08亿元，比上年增长8.21%，由于拨备大幅增加，利润总额和净利润大幅下降。

截至今年3月底，除净利润和拨备覆盖率提高外，本行不良率继续上升至4.30%，总资产和总负债较2018年末分别下降5.63%和6.05%；存款余额较2018年末减少78.561亿元，去年全年减少金额超过76.55亿元。

“主要原因是由于政策的影响，国有企业并购等经济活动导致存款集中在国有银行；二是云南经济发展正处于产业结构调整时期，企业存款减少。”在解释存款减少的原因时，本行表示，本行持续加快转型步伐，及时调整存款结构，零售存款占比持续上升，转型效果明显。