7月19日资本市场预警信息

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1.承诺期内，绩效薪酬承诺不变。中国证监会将高压压制并购“三高”混乱局面。

2.疫苗生产企业生产能力不足。深圳有315，000种疫苗缺货。

3.“非标准资产登记场所”将脱颖而出:对私募“全许可”的监管可能会很严格。

4.上海证券交易所:重点监管5种科技股异常交易行为。

5.富春股份:实际控制人完成了减持计划，减持了4.99%。

6.鸿润建设:控股股东通过大宗交易减持了公司1.81%的股份。

7.*圣鹰:公司股票上市可能终止。

8.由于未能按规定时间披露年报和季报，深圳证券交易所公开谴责长寿生物。

9.安阳钢铁股份有限公司:上半年净利润预计下降72%至78%。

10.沪深鹏远将龚景集团的主体及相关信用评级下调至c级

经济情报

1.承诺期内，绩效薪酬承诺不变。中国证监会将高压压制并购“三高”混乱局面。在中国证监会18日举行的投资银行M&A专项业务培训中，相关负责人表示，M&A“三高”和重组仍是监管的重中之重。监督“永远保持”的高压态势，对重组后业绩不佳的基础资产及时采取监管措施。

2.疫苗生产企业生产能力不足。深圳有315，000种疫苗缺货。近日，记者从深圳市疾病预防控制中心了解到，疫苗生产企业生产能力不足，导致一些国家免疫规划中一类疫苗供应紧张。目前，脱销的疫苗包括白喉、百日咳、腮腺炎、乙脑、甲组和丙组流脑疫苗。其中，白喉、百日咳、破伤风三联疫苗缺货最为严重，全市月需求量约为10万支，5月份以来，需求量约为20万支。省疾控中心只提供了25，000种疫苗，短缺175，000种，这是一个巨大的缺口。

3.“非标准资产登记场所”将脱颖而出:对私募“全许可”的监管可能会很严格。围绕非标准资产的风险，更多的市场基础设施正在进一步完善。记者从中国资产管理协会获悉，中国基金会会长洪磊表示，协会将从多方面进一步完善对私募股权风险投资基金的监管措施。关注私募登记过程中的若干问题。从注册和备案开始，协会围绕机构、产品和人员建立了流程信用管理机制，重点解决全许可、集团化、机构注册中的股权持有和产品备案中的存款即资金、发行前准备、变相自筹等问题。

4.上海证券交易所:重点监管5种科技股异常交易行为。上海证券交易所市场监管部副总经理张虹表示，《科学技术局监管规则》对异常交易行为作出了详细规定，包括虚假申报、抬高和压低股价、维持涨跌最高限价、买入和卖出(相互交易对手交易)以及严重异常股票的异常报告率等5个类别，并明确了这些异常交易行为的交易模式和量化标准。从交易模式来看，这五类交易行为具有明显的特征和完全的异常模式，可能对市场价格调节机制的正常运行产生负面影响，甚至误导其他投资者的交易决策。从数量标准来看，这五种异常交易行为需要具备一定的资本或股权优势。例如，在当日交易中拉高和压低股价的行为中，成交量应在3分钟内达到30万股或300万元，成交量应占同期总成交量的30%。

全球市场

1.国际油价暴跌，美国油价下跌超过2%。Wti原油下跌逾2%，至每桶55.75美元，而布伦特原油下跌1.74%，至每盎司62.52美元。上海原油期货下跌2.7%，至428元/桶。

2.高通公司被欧盟罚款2.42亿欧元，因为掠夺性定价损害了竞争对手的利益。

公司预警

1.富春股份:实际控制人完成了减持计划，减持了4.99%的股份。富春股份当晚宣布，公司实际控制人苗品章及其一致行动从2月20日至7月17日共减持公司股份3622.63万股，占公司总股本的4.99%，并完成了今年1月披露的减持计划。减持后，苗品章直接和间接控制公司的总股本下降至31.9%，仍为公司的实际控制人。

2.宏润建设的股东打算减持公司股份1.81%。鸿润建设宣布，公司控股股东鸿润控股于7月18日通过商品交易系统减持了公司2000万股，占总股本的1.81%。减持后，宏润控股的持股比例降至39.22%，仍是公司的控股股东。

3.苏肯农业发展公司宣布，股权投资合作的终止将使该公司持有不少于51%的齐河生物股权。

4.*圣鹰:公司股票上市可能终止。*st Young Eagle宣布公司股票收盘价连续10个交易日(2019年7月5日至18日)低于票面价值(即1元)，根据有关规定，公司股票可能被终止交易。

5.安阳钢铁股份有限公司:上半年净利润预计下降72%至78%。安钢发布业绩预测，预计今年上半年净利润将在2.2亿元至2.8亿元之间，比去年同期减少7.37亿元至7.97亿元，比去年同期减少72%至78%。报告期内，由于钢材市场价格同比下降，而铁矿石价格大幅上涨，煤炭和废钢价格保持高位，公司盈利能力同比下降。同时，公司前几年的亏损已经弥补，需要根据税法计提所得税，导致净利润下降。

6.金宏控股:向昆仑燃气出售资产的提议预计将构成一次重大的资产重组。金宏控股宣布计划出售其资产。目前，该公司已与交易对手中国石油昆仑燃气公司就交易结构、支付方式和支付时间达成初步协议。拟出售的资产包括泰安港泰基础设施建设有限公司80%的股权和泰安港新燃气有限公司74%的股权，该交易预计构成重大资产重组。

7.东海证券:董事长朱克民辞职，目前正在配合公安机关的调查。东海证券宣布，7月16日晚，公司接到江苏省公安厅的电话通知，告知朱克民正在配合调查，公司将进一步了解情况。如果与公司有关，公司会及时发布公告。同时，东海证券宣布已收到朱克民董事长于2019年7月16日提交的辞职报告，其辞职将于2019年7月16日生效。朱克民持有公司0股，占公司股本的0%。朱克民辞职后不再担任公司其他职务。

8.交易商协会:中兴华会计师事务所被警告暂停债务融资工具相关业务6个月。交易商协会警告中兴华会计师事务所并暂停其业务，因为其作为洛瓦科技2017年度财务报告的审计师，违反了银行间市场的相关自律管理规定。根据相关自律规定，经2019年第七次自律会议初步审议和第八次自律会议审议，钟兴华被给予警告，暂停债务融资工具相关业务6个月；责令其对此次事件中暴露的问题进行全面深入的整改；对签约的注册会计师和肖进行了警告，并确定了一年不适合进入债务融资工具市场的候选人。

9.由于未能在规定时间内披露年报和季报，深圳证券交易所公开谴责长寿生物。深圳证券交易所宣布，长盛生物未能在2019年4月30日前披露2018年度报告和2019年第一季度报告，并决定公开谴责长盛生物科技有限公司..

债券市场警告

1.安徽省对外经济实体及相关债务的信用等级由联合信用评级下调。根据安徽省对外经济合作厅2019年7月8日发布的《安徽省对外经济建设(集团)有限公司关于“16万晶02”公司债券转卖实施结果的公告》，该“16万晶02”转卖金额为292，052.7万元，转卖资金于2019年7月15日发放。截至目前，联信未能获得公司实施的“16万晶02”转售资金及赎回凭证。经联信与本公司沟通，本公司未能按时赎回“16万晶02”转售资金，构成重大违约。联合信贷决定将安徽对外经济建设(集团)有限公司的长期信用评级从bbb下调至C，将“16安徽经济建设mtn001”、“18安徽经济建设mtn001”、“18安徽经济建设mtn002”和“18安徽经济建设mtn003”的信用评级从bbb下调至C..

2.CSI鹏远将龚景集团的主体及相关信用评级下调至c级。CSI鹏远注意到，龚景集团于2019年7月15日发布公告称，龚景集团有限公司2018年第三次超短期融资券未能按时足额还本付息，称由于流动性不足，龚景集团未能按照2019年7月15日的约定足额筹集到兑付资金，“18龚景scp003”未能按时足额还本付息，构成重大损失截至目前，公司尚未发布2018年度报告和2019年第一季度财务报表。CSI鹏远决定将龚景集团长期信用评级从aa+下调至C级，将评级前景从负面调整至稳定，将“16龚景01”、“17龚景02”、“17龚景03”、“17龚景04”和“17龚景05”信用评级从aa+下调至C级

3.惠誉将亿达中国的信用评级下调至ccc。2019年7月18日，惠誉将益达中国控股有限公司的信用评级从b级下调至ccc级。