杭州银行拟募资补充核心一级资本 定增前已接近最低监管要求

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本报讯(记者刘梦然)据金融协会报道，7月29日，杭州银行(600926.sh)宣布，公司拟非公开发行a股，拟发行股份不超过8亿股，募集资金不超过72亿元，用于补充公司扣除相关发行费用后的核心一级资本。

根据公告，红狮集团、杭州市财政局、苏州苏高科技产业发展有限公司(以下简称“苏高科”)和苏州高新技术(600736 . sh)4家非公开发行对象均以现金方式参与非公开发行股票的认购。

根据今年第一季度的报告，截至2019年3月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.05%，比2018年下降0.12%。此外，一级资本充足率为9.67%，资本充足率为12.78%。值得注意的是，杭州银行核心一级资本充足率接近银监会的最低要求(7.5%)。

认购不超过8亿股

本次固定收益募集的4个对象中，杭州市财政局和红石集团均为本公司的关联法人。

本次交易前，杭州市财政局持有公司股份587，099，229股，占本次发行前公司总股本的11.44%。杭州银行及其一致行动人持有公司1280732384股股份，占公司总股本的24.96%，是公司的实际控制人。

红狮集团是一家民营大型水泥企业，拥有水泥、环保和投资三大板块。交易前，持有杭州银行股份312，246，537股，占发行前公司总股本的6.09%。

根据公告，杭州市财政局承诺此次非公开发行认购不超过116，116，000股。红狮集团承诺认购此次非公开发行的股份不超过387，967，000股。

发行后，杭州市财政局的持股比例将从发行前的11.44%提高到11.86%，杭州市财政局及其协同者的持股比例将从发行前的24.96%下降到23.55%。红狮集团的持股比例将从发行前的6.09%提高到11.81%，不会导致公司控制权发生变化。

值得注意的是，双方在本次非公开发行中构成关联交易，锁定期为股权收购之日起5年。

另外两个苏高科和苏州高辛以前没有持有杭州银行的股份。

其中，苏高科是苏州苏集团有限公司(以下简称“苏集团”)的全资子公司，由苏州市虎丘区人民政府100%控股，核心业务为工业园区管理、投资和运营。

同时，苏集团还持有苏州43.79%的股权，因此苏高科和苏州的实际控制人是苏州市虎丘区人民政府。

苏州高辛在公告中表示，参与杭州银行将进一步优化产业结构，在创新房地产业务为公司提供绩效支持的同时，还将获得投资回报，提升整体竞争力和抗风险能力，促进“房地产+投资”双轮驱动价值体系的形成。

本次发行中，苏高科认购股份不超过177，906，012股，苏州大高辛认购股份不超过118，010，988股。认购完成后，苏高科持股比例为3.00%，苏高辛持股比例为1.99%。

杭州银行在公告中表示，本次非公开发行募集的资金将有效补充公司核心一级资本，符合资本充足率监管标准，增强公司抵御风险的能力，促进公司业务的可持续发展。

补充核心一级资本

截至2019年上半年，杭州银行总资产达到9464.76亿元，比上年末增长2.76%；全部存款(不含应付利息)5670.95亿元，比上年末增长6.44%；全部贷款(不含贷款应计利息)3876.93亿元，比上年末增长10.62%。

盈利方面，2019年上半年，公司实现营业收入104.6亿元，同比增长25.74%；上市公司股东应占净利润36.28亿元，同比增长20.21%；基本每股收益为0.71元，同比增长20.34%。

今年上半年，杭州银行不良贷款率为1.38%，比上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率为281.56%，处于较高水平。

对此，专家表示，不良贷款生成率仍在可控范围内，但下半年银行资产质量将面临压力，分化将加剧。预计未来将有更多的商业银行通过增资或外部资本补充工具来补充资本实力，提高抵御风险的能力。

杭州银行在公告中表示，本次发行募集资金总额不超过72亿元，全部用于补充公司核心一级资本，扣除相关发行费用。

银监会要求商业银行在2018年前达到《商业银行资本管理办法(试行)》的要求。对于非系统重要性银行，银监会要求其核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于8.5%，资本充足率不低于10.5%。

截至2018年12月31日，公司核心一级资本充足率为8.17%，一级资本充足率为9.91%，资本充足率为13.15%，其中核心一级资本充足率接近最低监管要求。

根据2019年第一季度报告，报告期内公司核心一级资本充足率再次下降0.12%，核心一级资本充足率为8.05%。此外，与2018年底相比，一级资本充足率和资本充足率均呈下降趋势。

此外，本次募集资金总额不超过72亿元，非公开发行股份不超过8亿股。经计算，非公开发行价格为9元/股。截至7月29日收盘，杭州银行每股价格为8.48元，认购溢价为6.1%。

对此，蔡联记者联系了杭州银行，但截至记者发稿时，尚未得到回应。