【焦点复盘】军工和科技涨停潮 业绩超预期为支撑

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今天，共有79股有每日限额(不包括未开封的新股和st股)，30股未能封板，封板率为72.5%；宝塔实业以5块板领涨，深南股份和叶巍股份以3块板领涨，8块板以2块板领涨。就行业指数而言，军事工业、计算机设备、软件服务和半导体芯片涨幅居前，没有一个行业下跌。收盘时，上证综指上涨1.31%，收于2924点；创业板指数上涨2.57%，收于1652点；沪港通净流入32.5亿元，深港通净流入26.3亿元。

市场趋势

今天，三大股指在早盘交易中整体走高，然后一路震荡走高。在盘面上，以军工行业为主线的主题集体爆发，个股跌停。下午，券商、科技等权重板块全线上扬，该指数保持高位波动。这两个城市只有200多只股票下跌，交易量没有显著变化。

海通证券表示，科技+券商出击，核心资产基本配置到位。1)从远处看，中国的股权投融资时代已经开始，机构和居民的资产配置将偏向a股。从全球角度来看，a股资产的证券化率较低且具有吸引力。2)与历史相比，a股估值处于较低水平，在风险溢价和股票债券价格比较方面具有明显优势。企业利润正在见底。预计a股净利润将在第三季度触底，净资产收益率将在第四季度触底。3)上证综指自3288点以来的调整已进入最后阶段，短期反复盘整正为第二波牛市蓄势待发。从中期来看，技术和经纪公司表现更好，核心资产基本得到配置。

聚焦板

今天，表现最强劲的有两个方向，即军事股和科技股，其核心是半年度报告中表现突出的股票。

军售股在早盘有每日涨停，下午继续上涨，但在尾盘回落。从驱动的角度来看，事件是不断刺激的，但有太多的迹象在这个部门，芯片结构不好，并在过去的连续性不好，这需要谨慎对待，同时，观察是否会有基准股票。此外，我们可以更多地关注表现有所改善的军品类股，如钢铁研究高娜、中智股份、陈锡行空，所有这些都显示出上升趋势线。

科技股一直是a股关注的焦点，这一波可以加强。以中国软件为代表的软件股随后延伸至芯片股。中国软件无疑是软件股的领头羊。今天芯片股的核心是文泰科技，该股上周五在接近每日涨停时被突破。由于业绩公告直接扼杀了今天的文字板，这两个核心股票是业绩驱动的。在后续行动中，我们可以更加关注表现超出预期的科技股。

聚焦股票

宝塔产业是目前市场上最高的板块。上周五，它很重，腿很长。今天，在军事情绪的帮助下，它减少了第二个棋盘。该股具有良好的历史股票特征，并具有深度干预基金。借助主题情感简讯，这种股票更有可能因缩水而死亡，需要谨慎对待。

其他代表股有中国软件、芯片股威尔、文泰科技、北京郑钧、赵一创新，以及军用(大型飞机)股中国卫通、中智、加奥纳钢铁研究、AVIC光电等。最近都取得了杰出的成就。

由于今天的高、低转换，每天的限制股票主要是第一板，这可以确定热门话题的核心股票，但短期空领先的股票尚未出现。