北上资金3日净流入逾120亿元 5只电子股成为布局重点

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我们的记者任晓宇

9月份，沪深两市股指呈现震荡反弹格局，市场投资情绪逐渐恢复，多头资金氛围增强，上证综指上涨2.47%，收于2957.41点。值得注意的是，最近，北行资本加速入场，连续五个交易日出现净流入。9月份以来的三个交易日，北行资本净流入总额达到120.31亿元，交易净购买总额也达到103.02亿元。

在这方面，市场参与者普遍认为，市场情绪最近有所回升，并进入了一个强劲的区间。目前，市场已经见底，对“红九月”的预期也在飙升。从政策、新闻和资本来看，9月份a股继续反弹的可能性很大。近期，北行资本持续介入优质白马的市场前景值得关注。

从沪港通和深交所交易的前10只活跃股票来看，自9月份以来，已有28只股票出现在前10只活跃股票名单中，18只活跃股票在此期间处于净买入状态，北行资本净买入总额为35.02亿元。具体而言，格力电器(10.64亿元)、海螺水泥(10.13亿元)、招商银行(5.51亿元)、丁晖科技(4.12亿元)、平安银行(3.71亿元)、美的集团(3.4亿元)、海飞丝(2.4亿元)和万科(A)。中国平安(1.77亿元人民币)、无锡医药(1.34亿元人民币)和伊利股份(1.25亿元人民币)当月都获得了超过1亿元人民币的北行资本。此外，大华股份、兴业银行、文股份、龙基股份、精密、恒瑞医药和戈尔股份均实现了当月净资本北行申购。

良好的业绩持续增长，或者是最近几天北行资本持续流入的重要驱动力。根据《东方财富选择》的统计，《证券日报》发现，在上述18家受北行资本青睐的公司中，有17家公司今年半年度报告中归属于母公司股东的净利润同比增长，占比超过90%。其中，丁晖科技(806.05%)、李勋精密(81.82%)、平安(68.13%)、龙脊(53.76%)、石闻(50.76%)、万科a(29.79%)和恒瑞医药(26.32%)

在二级市场，在上述18只股票中，有14只股票的股价自9月份以来已经上涨，占70%以上。戈乐(14.36%)、格力电器(7.84%)、海螺水泥(7.84%)、海威信(6.95%)和大华(6.91%)的股价当月表现最为突出，累计涨幅超过5%，显示出强劲势头。

从深湾一级产业的分布情况可以看出，北行资本买入的18只股票中，北行资本在电子行业的净买入量当月领先，达到5只，银行、医药和生物产业、家电等行业均有2只以上的卖空股票。

电子行业最受北航资本青睐，分别是丁晖科技、李勋精密、戈尔、大华和日立环球，北航资本净购买总额为7.32亿元。至于该行业的市场前景机遇，天丰证券表示，回报是基本面的来源，中长期仍存在扩大半导体行业增长的边界因素。下游应用主要基于5g、新能源汽车和云服务器，在中国大陆实现。“国内替代”是该部门目前的逻辑，“国内替代”下的“增长”优于“周期性”。下半年，随着国内替代进程的加快、第三代半导体材料的快速发展以及sic功率器件的广泛应用，电子产业周期将迎来一个拐点。这促使对上游材料的需求相对刚性。

(编辑上官梦露策划张颖)