中色股份注入境外铜钴资源打造有色金属上市平台

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本报记者向

2019年10月18日晚，中国有色金属股份有限公司公布了重组方案，其中披露中国有色金属股份有限公司拟通过发行股票的方式收购中国有色金属矿业开发公司持有的260万股中国有色金属矿业(股份代号:1258.hk)普通股，占中国有色金属矿业已发行普通股总数的74.52%，并计划通过不超过10名投资者的非公开发行募集配套资金。

集团公司注入高质量的铜和钴资产

中国国色股份有限公司向《证券日报》表示，通过此次交易，中国有色金属集团将其在东南非的铜和钴经营资产注入上市公司。上市公司资源板块的业务收入比重将进一步提高，资源型公司的特征将更加清晰。中国有色金属集团有意将中国国色股份有限公司打造成为集团旗下的有色金属上市平台，从而开启中国国色股份有限公司空.未来资本运营的想象

根据重组计划，本次交易的标的公司中国有色金属矿业有限公司是一家在香港证券交易所上市的垂直整合铜生产商，生产与钴相关的产品，主要业务为赞比亚和刚果的采矿、选矿、湿法冶炼、火法冶炼和铜钴资源销售。2018年，目标公司生产了220，479吨粗铜和阳极铜、593，983吨硫酸、96，870吨阴极铜和1，136吨铜钴合金。

此次交易完成后，中国国色股份有限公司将在现有工程承包、铅锌开采和冶炼业务的基础上，切入当前的铜钴资源热点领域。

中国国色股份有限公司表示，在注入海外优质铜和钴资产后，中国国色股份有限公司计划利用此次重组筹集的配套资金，投资若干目标公司的资源开发和配套建设项目，为中国国色股份有限公司未来全球资源战略布局奠定良好基础，为国家发展提供坚实的战略资源保障。

资源开发将成为利润的主要来源

根据规划披露，目标公司的铜、钴资源主要分布在非洲国家、赞比亚和刚果，是世界上资源储量最大、矿床分布密度最高的沉积改造型(沙巴型或加丹加型)铜、钴成矿带。总金属储量约为229.63万吨铜和5.76万吨钴，总金属资源约为593.32万吨铜和20.51万吨钴。由于基础设施等原因，目前该矿带勘探开发程度仍然较低。随着铜和钴价格的逐步上涨导致资本支出的增加，目标公司所在的铜钴矿带具有很大的增加储量和产量的潜力。

根据中国有色矿业年报公布，2018年，中国有色矿业实现营业收入140亿元，归属于母公司的净利润10.04亿元。目标公司盈利能力很强。

“根据双方2018年度业绩的初步计算，本次交易完成后，归属于中国国色股份有限公司母公司的净利润将增加至8亿元以上。”中彩股份有限公司向《证券日报》表示，由于本次交易标的资产的审计、评估/估值尚未完成，本次交易的定价信息尚未在重组计划中公布，但可以合理预期，本次交易完成后，中彩股份有限公司的盈利能力和每股收益将显著提高。

中彩公司表示，此次重组有望充分发挥中彩公司与中国有色矿业的协同作用，依托资源开发业务推动项目承包业务发展，依托项目承包业务进一步争取更多资源开发项目，全面实施“资源+工程”双轮驱动发展模式。通过所有权结构和管理资源的有效整合，对规划投资、生产经营等进行顶层设计、协调合作、整合强化。有利于提高中国国色股份有限公司的核心竞争力，增强市场开发能力，实现管理效率和经济效益的提高。

中国国色股份有限公司表示，本次重组完成后，上市公司有色金属矿产资源开采和冶炼业务收入大幅增加，资源开发业务将成为上市公司的主要利润来源。上市公司资产规模和质量将显著提高，有利于改善公司财务状况，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，符合上市公司和全体股东的利益。

(编辑上官门罗)