北京和众汇富：劲爆，低位股的反击！

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今天，我们追踪了很久的基础设施产业链终于爆发了。

自上周以来，基础设施产业链一直在产生好消息，但市场反馈是平均的，更多的是前瞻性基金的早期布局，今天全面爆发。

既然股价已经上涨，各种各样的解释蜂拥而至。事实上，核心原因是我以前说过的:

1.基础设施行业的估值通常处于历史的底部；

2.为了稳定经济，政府不断加大对基础设施建设的支持力度，预计这将超出预期。

在经历了今天基础设施的大幅增加后，对基础设施的乐观声音迅速增加，有些人甚至说这是一个逆转，估计许多人会再次兴奋起来。

我对整体基础设施市场的判断保持不变。在这里，我将发表我之前对基础设施市场的看法:

1.基础设施是一个周期性行业，目前仍处于下行通道，长期投资价值一般；

2.现在令人担忧的主要原因是，基础设施类股已经进入底部，修复市场很容易。

3.即使它出现了，定位是一个乐队的机会，当你完成它的时候你就会离开。

换句话说，基础设施部门更适合低吸力，而不适合追逐高吸力；只适合一个波段，不适合长期投资。

铁、钢、煤和水泥是首先充电的。他们都有在不久的将来提高价格的优势，他们的后续势头会更强。但是如果你错过了今天的购物，就去追求高潮吧。

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科技股继续暴跌，与飙升的基础设施股形成鲜明对比；回顾上周，情况正好相反。科技股继续上涨，而基础设施类股持续下跌。这可以被描述为一系列事件。

很多人总是认为某个板块会永远持续下去，但事实上，事情的转机是市场的正常状态。如今，基础设施股的趋势强于科技股，这并不意味着未来基础设施股将优于科技股，但目前基础设施股的价格比科技股更合适。

投资股票市场不仅在质量上重要，而且在价格上也重要，价格比质量更重要。因为我们投资是为了赚钱，本质是为了差价；如果买价太高，就不容易赚钱。这就是为什么我一直强调每个人都应该找机会去买些东西。

然而，科技股的未来不会因为股价下跌而改变。相反，股价的快速下跌将使科技股的股价更加合理，从而带来高性价比的新投资机会。

许多人喜欢狂热地追逐高处，但我更喜欢在恐慌中寻找机会吸低。

应该注意的是，科技股人气的崩溃才刚刚开始，情绪应该恢复到乐观状态，这不可能在几天内完成，让子弹飞一会儿，让恐慌可以完全消化，然后真正的转折点就会出现。

如前所述，在消费电子和5g基础设施产业链中，许多股票在估值中心附近下跌；如果你继续杀人，那只会是吸低血的好机会。

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虽然基础设施现在很受欢迎，但我认为新能源汽车行业在中短期内将会更加灵活。

自今年年初以来，新能源汽车的补贴已经下降，新能源汽车的繁荣已经降到了谷底。新能源汽车销量也大幅下滑，相关股票表现也进入低潮。

然而，俗话说，一切都非常好，最近新能源汽车的好消息正在逐渐增加:

1.财政部提前发放新能源汽车补贴313亿元。

2.德国宝马集团计划从《宁德时报》购买的电池组数量将从40亿欧元增至73亿欧元。

3.奥迪和比亚迪正在就电池供应方面的合作进行谈判。

4.奥迪(中国)首席执行官冯透露，他希望与许多电池供应商达成合作。

可见，国内外都在积极推动新能源汽车的发展。国外更加活跃，有望成为推动新能源汽车产业链复苏的主要因素。

锂电池产业链首当其冲。

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今天，银行业如其所愿发起了反击。北行资本保持流入态度，而外资对薅羊毛的态度保持不变。

摩根士丹利资本国际(Msci)的收益将于明天真正落地，届时北行资本的流入动机将会耗尽。对于缺乏增量资金的a股市场，市场的考验真正开始了。

如今，最受欢迎的科技股正处于低潮，急需新的热门板块。虽然基础设施产业链今天非常热，但很难保持持续的上升趋势，因为空上升空间有限；银行估值也处于较低水平，但有降息的压力，而且会有多次重复；锂电池模块本身不足以支撑新能源汽车的磁盘。

基础设施、银行和锂电池各有利弊。只有当它们依次启动时，才能保护磁盘的受欢迎程度。毫不奇怪，它们之间的快速轮换将是下一个市场的基调。在这种背景下，低吸策略远远优于追逐高吸策略。

今天，银行业发起了反击。尽管头寸被打破的风险有所缓解，但它并没有恢复多重空的警戒线，创业板也没有显示出稳定的迹象。风险尚未消除。明天将是真正的考验，仍然有必要采取风险控制措施。

主营业务:银行、保险、精装产业链、基础设施产业链、锂电池产业链、消费电子、5g产业链、餐饮。(基础设施产业链今天被基金确认，所以它加入了；新能源汽车被简化为锂电池产业链)

好了，今天就到这里。如果您有任何问题，请在留言区与您联系。

本文中的任何意见和建议都不构成证券交易的投资建议。在任何情况下，我们都不会对任何投资做出任何保证或承诺。股市有风险，小心投资！