闻泰科技完成64.97亿元募资将用于收购安世集团

本篇文章717字，读完约2分钟

本报记者李万晨曦

12月18日，文泰科技宣布，安石半导体重大资产重组收购中募集的配套资金已经落实，募集资金总额为64.97亿元，已由会计师事务所核实并存入专用账户。

本次募集资金的目的主要是支付收购安石半导体的最终款项43.37亿元，偿还上市公司贷款，补充营运资金，支付中介费和税金共计21.6亿元。

本次非公开发行的发行价格为77.93元/股，发行股份数为8338.67万股，发行对象为昆明工业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)等10家机构。

根据文泰科技今年6月公布的《关于发行股票并支付现金购买资产和筹集配套资金及相关交易的报告(修订草案)》的筹资计划，其筹资上限为70亿元，发行股份不超过1.27亿股，相应的底价为55元/股。询价确定的价格为每股77.03元，远远高于预期。

值得一提的是，在今年将增加筹资的上市公司中，大部分实际筹资金额与预期筹资金额相差甚远，90%的文泰科技已经完成筹资计划，反映出文泰科技收购安石半导体后投资者对双方协调发展的信心。

文泰科技表示，此次募集配套资金的成功发行将有助于上市公司顺利完成安石集团的M&A交易，上市公司将为公司的可持续发展注入半导体业务的动力。同时，部分配套募集资金用于偿还上市公司贷款和补充营运资金，有利于降低上市公司财务费用和财务风险。

天丰证券最近发布了一份关于文泰科技的研究报告，指出在优化公司客户结构+增加5 G置换终端销量+升级自主采购+收购安石的协同效应下，天丰证券对灵活的业绩持乐观态度。目前，公司已完成并交付安石半导体58.37%的国内股份。此事顺利进行后，将收购21.61%的海外股份。海外收购完成后，公司将持有安石79.98%的股份。

(编辑蔡善丹)