1570家机构顶格申购 国轩高科可转债发行火爆中签率仅0.018%

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我们的记者曹维新

日前，郭萱高新发布了可转换债券网上发行成功率和网下发行配售结果，显示网下发行共收到4903份认购，其中1570家机构申请了最高配售，最终配售比例为0.0183184340%，发行异常火爆。

本次可转债发行及认购结果，郭萱高新宣布，郭萱高新公开发行18.5亿元可转换公司债券(以下简称“郭萱可转换债券”)，原股东提前配售及网上认购于2019年12月17日(t-1)结束，网下认购于2019年12月16日(T-1)结束。原股东优先配售郭萱可转换债券10.31亿元，占发行总额的55.75%。其中，由于发行可交换债券等原因，无法通过交易所系统配售的原股东认购优先配售3.29亿元，即329.09万股；原股东优先配售7.02亿元在线，即702.31万份。

本次发行确定网上向公众投资者发行的郭萱可转换债券总额为2.91亿元，占本次发行总额的15.75%，网上中标率为0.0183184434%。本次发行最终向线下机构投资者配售约527.24万只郭萱可转换债券，共计5.27亿元，占发行总额的28.50%，配售比例为0.0183184340%。

根据行业分析，可转换债券是大资本和中长期投资者的一种可进、可攻、可退、可守的投资对象。统计数据显示，今年以来，可转换债券的发行和认购一直受到资本市场和投资者的追捧。从发行情况看，截至12月18日，共发行可转换债券109只，比2018年全年增长62.69%；筹资总额2559.34亿元，比2018年全年增长225%。

中国银河证券研究所的分析师认为，发行可转换债券后，郭萱高科技将有助于降低财务杠杆和优化资本结构。随着公司产能的不断增加和磷酸铁锂市场的复苏，预计公司的业绩将会加速。

据国际能源署预测，到2050年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车将成为主导市场，随之而来的将是巨大的动力电池配套市场，新能源市场仍将是巨大的。如今，生存竞争日益激烈，未来的前景充满吸引力。因此，竞争进一步加剧，企业更有决心抢占市场。

据动力电池应用分公司研究部统计，11月份，郭萱高新技术经过两个月的时间，装机容量又回到了前三名，位居第二，环比增长185.29%，增幅在动力电池企业前三名中最大。郭萱高新表示，发行可转换债券的净收益，扣除发行费用后，将全部用于动力锂电池产业化项目，即郭萱南京年产15gwh动力电池系统生产线及配套建设项目(一期5gwh)和庐江郭萱新能源年产2gwh动力锂电池产业化项目，以及补充营运资金。新增产能符合当前行业发展趋势和国家能源结构调整战略。

(编辑孙倩)