招商公路组团上市公司 拟6.9亿美元收购境外资产

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本报记者向

12月24日，招商高速宣布计划与五家公司组成财团收购海外资产，交易价格为6.885亿美元，其中招商高速计划投资2.13435亿美元。

具体而言，根据公告，招商局高速公路拟与招商局联合发展有限公司(以下简称招商局)、浙江沪杭甬高速公路有限公司(以下简称“浙沪杭甬”)、江苏宁沪高速公路有限公司(以下简称“宁沪高速”)、四川成渝高速公路有限公司(以下简称“四川成渝”)、安徽渝通高速公路有限公司合作。 联合体与其自有特殊目的公司(以下简称“特殊目的公司”)共同出资成立了联合体香港特殊目的公司(以下简称“特殊目的公司”)，并与联合体香港特殊目的公司或联合体香港特殊目的公司下的其他特殊目的公司共同收购了位于土耳其的ica公司51%的股权、ica公司原股东51%的股权和位于香港的eurasiaopco公司51%的股权。 交易总价为6.885亿美元，其中招商高速计划投资2.13435亿美元。

招商局高速公路表示，各方本着风险共担、利益共享、共赢的合作目标，于2019年12月23日共同签署了《合作协议》，并与各自在香港设立的spv成立了财团香港SPV。由香港特殊目的公司或其设立的其他特殊目的公司组成的财团将进一步进行股权安排、合作模式和投资路径、投票权和投票方式、成本和利润分配以及协议终止。其中，招商局高速公路占香港spv公司的31%，占ica公司和欧亚石油公司的15.81%，两者均占有最大份额。

根据公告，ica拥有位于土耳其伊斯坦布尔的odayeri-pa。ak。Y部分(包括博斯普鲁斯三桥)的融资、设计、施工、运营、维护和维修业务。2018年和2019年1-6月，公司分别实现营业收入5.82亿美元和7.4亿美元；净利润分别为2.53亿美元和4.88亿美元。根据第三方评估，本次交易涉及的目标公司100%股权(含股东贷款及利息)的评估值为13.63亿美元，目标资产对应的评估值为6.9513亿美元。

关于此次交易的目的和影响，招商局公路表示，此次交易将有助于公司优化资源配置，改善战略布局，提升招商局公路的地位和市场影响力。这是实现“中国领先、世界一流”的战略举措，有助于提升招商局公路的地位和市场影响力。

据了解，招商局高速公路的控股股东是招商局集团有限公司，该公司多年来一直专注于高速公路运营和深化高速公路投资。其业务范围包括投资运营、交通技术、智能交通和投资生态，相互支撑，覆盖整个公路产业链的重要环节。2019年前三季度，招商高速实现收入19.32亿元，同比增长8.2%；净利润10.2亿元，同比增长0.13%。

(编辑上官门罗)