2019年中国产业经济年度报告之5G篇 5G商用元年：产业生态加速裂变 华为先发优

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我们的见习记者李政

现代社会对移动通信的需求几乎涵盖了人类生活的方方面面。随着各种智能终端设备的迅速普及，人们在生产和生活中对移动信号质量和速度的要求也在发生质的变化。

纵观移动网络技术的发展历史，在从1g到5g的发展过程中，功能需求发生了突飞猛进的变化。首先，从1g和2g的音频和信息通信需求，到3g的视频，再到4g的交互式和虚拟现实场景，再到目前5g水平的智能家居和无人驾驶需求，可以说，移动网络技术的每一次“革命”都给人们的生产和生活带来了巨大的变化。同时，随着更高的传输速度、更稳定的信号交互和更低的时延，自动驾驶、触觉互联网、远程医疗等应用越来越多的高科技发展需求得到了极大的满足。

据了解，5g将在8个kpi指标上超过4g，其中峰值数据传输速率将达到20gbit/s，用户体验速率将达到100 bit/s，时延小于1ms，这对于4g技术来说是不可能的。未来，5g与云计算、大数据、人工智能等技术的深度融合也将成为各行各业数字化转型的关键基础设施。

2019年可以说是5g技术“商业化的第一年”。6月6日，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通和中国广播电视发放5g商业牌照。此后，运营商加快了5g的建设，推动了各行业的数字化转型，摆脱了当前交通业务发展的瓶颈。中国已经正式进入5g时代。

随着5g技术的不断突破，产业链上下游厂商的应用成果不断更新和推出。2019年11月，首届世界5g大会在北京市大兴区成功召开，众多国内5g产业链厂商参与其中。除5g手机外，还展示了从自动驾驶到安全监控、从智能物流到远程医疗等多个5g应用场景的创新成果，充分体现了5g技术的集成和广泛应用。

作为2019年5g商业化的第一年，回顾过去一年的发展，中国5g产业的许多发展成就必将载入史册；展望未来，5g将使移动连接成为一项通用技术，并使一切互联。随着创新场景的大规模爆发，它必将开启一个突破限制、加速进步的新时代。

5g商业直接产出年均复合增长率可达29%

2019年以来，随着政策的不断推进，中国5g产业呈现井喷发展趋势。

1月13日，中央广播电视总台与中国移动、华为在广东省深圳成功推出5g网络4k电视传输测试，央视春晚深圳分社历史性地实现了4k超高清内容的5g网络传输，为中央广播电视总台加快5g规模测试和应用示范迈出了坚实的一步。

6月6日，工业和信息化部正式颁发5g商业牌照，运营商加快5g建设，推动各行业数字化转型，摆脱了当前交通业务发展的瓶颈。同时，中国5g产业近年来取得的技术成果不仅为5g技术未来的跨越式发展奠定了坚实的基础，也极大地促进了经济增长和制造业结构的优化。

关于5g技术发展带来的经济增长，中国工程院院士、未来移动通信论坛主席齐和珍表示，截至2019年6月，中国用户每月移动通信量为7.2gb，是全球平均水平的1.2倍；移动互联网接入流量同比增长107.3%，预计2024年将达到19gb。

“据估计，到2025年，中国将拥有4.3亿个5g连接，5g用户将占中国移动用户总数的28%，占全球总数的三分之一，成为全球最大的5g市场。”吴进一步表示，从国内角度看，中国信息通信研究院发布的《2018年中国数字经济发展与就业白皮书》中提到，截至2018年底，中国数字经济占国内生产总值的比重为41.9%，其中直接比重为7.1%，间接比重为34.8%。工业互联网、5g和人工智能技术将成为支持数字经济的最重要的组成部分。

根据中国信息与通信研究院的研究数据，根据官方对2020年中国5g的商业估算，预计该年的直接产值将达到4840亿元左右，2025年和2030年的直接产值将分别增加到3.3万亿元和6.3万亿元，10年间年均复合增长率为29%。

在间接产出方面，2020年、2025年和2030年，5g将分别带动间接经济产出1.2万亿元、6.3万亿元和10.6万亿元，年均复合增长率为24%。此外，据估计，5g将在2030年带动超过800万个就业岗位，主要来自电信运营商和互联网服务企业创造的就业机会。

私募网络基金经理夏在接受《证券日报》采访时表示，中国在5g方面拥有充足的技术储备，其商业工作起步较早，尤其是在基础设施方面，这使得大力推广5g的商业用途更加成熟。不仅在明年，而且在未来整个5g周期内，中国5g技术都将保持国际第一梯队的领先地位。

夏表示，在全国范围内，珠三角地区多年来一直是通信产业密集区，其中5g通信技术相关企业占50%以上，5g技术的龙头企业华为和中兴位于珠三角地区。北京拥有强大的科研实力，也是中国移动等三大运营商的总部所在地。在中部的武汉地区，5g产业也有一定的实力，其中烽火通信和武汉方家是代表性企业。

争夺5g专利凸显了华为的先发优势

放眼世界，许多国家似乎对5g时代的到来毫无准备，但中国是个例外。近年来，中国企业在5g领域取得的成绩是有目共睹的，华为和中兴就是典型代表。

中国5g技术研发水平目前处于世界领先水平。据德国专利数据库公司iplytics的最新统计，截至2019年9月，华为以3325款应用占据绝对制高点，三星以2846款位居第二，lg以2463款位居第三，诺基亚阿尔卡特朗讯、中兴、爱立信、高通和英特尔分别排名第四至第八。

《证券日报》记者了解到，5g涉及的专利很多，这里的sep指的是不可或缺、不可避免的专利。这种高价值的5g专利是衡量一个国家和企业5g专利实力的关键。

华为技术有限公司副总裁卢勇表示，在2019年5月26日举行的2019年数字博览会上，华为在R&D的投资超过了1000亿元。因此，华为拥有的5g专利数量领先于其他国家的企业。华为5g产品线总裁杨朝斌也表示，华为投资5g技术研究已逾10年，领先同行至少12个月至18个月，目前是全球最大的5g制造商。

华为的5g技术优势相对明显。一方面得益于5g技术研发的早期启动，另一方面得益于专利的优势，这有助于中国企业赢得国际话语权，参与多项5g相关标准的制定。

到目前为止，虽然中国企业拥有的5g标准和关键技术的专利数量居世界首位，但中国5g技术仍存在一些不足。私募网络基金经理夏在接受《证券日报》采访时表示:“核心缺陷在于5g芯片，这主要是由于技术壁垒、海外封锁以及国内相关领域人才储备不足造成的。”对于这些问题，今后有必要加大追赶力度。”

关于5g行业的人才储备，前海龙门资产管理有限公司董事长李在接受《证券日报》采访时表示，作为一家高科技企业，必须保证人才的比例，否则将在未来的竞争中失去核心优势，跟不上行业的步伐。

李进一步分析，就人员比例而言，华为是5g产业链上下游企业的良好标杆。其R&D员工约占员工总数的70%-80%，但并不是每个公司都需要达到这么高的比例，所以应该根据自身的实际情况进行安排。

“人才是任何公司发展的根本基础，尤其是高科技企业。在人才管理方面，5g产业链企业应多向华为学习，在薪酬和股权激励方面建立有效可行的制度机制，以达到人才尽其才、人才肯真心付出的效果，营造一个人才愿意“与公司共同成长”、以“为公司多做贡献”为荣的良好氛围李对说道。

5g的三个主要应用场景与行业紧密结合

随着5g技术在中国的快速发展，与其他行业的融合也如火如荼。

据《证券日报》记者介绍，5g技术有三个特点，即高速、低延迟和覆盖面广。5g技术的核心应用场景不仅包括满足互联娱乐需求的高清视频和云游戏，还包括工业互联、远程医疗和智能驾驶等新的应用场景。因此，人口密集、交通密集、工业发达的地区对5g应用的需求将更加集中，以南北地区为核心区域，中部和西南部的核心城市群也有很大的应用空空间。

最近在北京市大兴区亦庄开发区召开的“世界5g大会”(以下简称“大会”)充分展示了中国企业对5g技术的应用。

从展览内容可以看出，5g的三大应用场景(增强型移动宽带、智能生活、高可靠性和超低延迟通信)与许多行业深度融合。

增强移动宽带场景，最直观的表现就是网络速度翻倍，具有超高的传输数据速率。5g信号下，5g手机可以轻松在线观看2k/4k视频和ar/vr，峰值速度可达10gbps，代表5g智能手机的效果。

智能生活场景依靠5g强大的连通性来促进垂直行业的整合。在物联网的背景下，它依靠周围的各种传感器和终端来构建一个智能生活场景，代表性的成果是家庭安防远程监控设备和智能家电。

高可靠性和超低延迟的通信场景作为最新的应用场景，引领着高新技术的融合，让人耳目一新。在汽车联网领域，可以实现远程驾驶；在医学领域，可以实现远程手术；在工业控制领域，可以实现智能物流，如独立安全识别、智能引导、生产感知调度、视频跟踪、安全识别、人车无感觉进入园区、数字化平台等。

此外，“5g+工业互联网”的发展潜力普遍乐观。2019年11月19日，工业和信息化部发布了“5g+工业互联网512项目推广计划”(简称“计划”)，为5g与制造业的融合应用提供了更广阔的空空间。

华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》采访时表示，5g网络的低延迟、高可靠性和宽带特性决定了5g网络能够为工业互联网提供匹配的通信网络基础支持，因此工业互联网是5g技术的关键应用场景之一。

目前，中国的工业互联网正处于快速发展时期，空.有了很大的改善“计划”的发布将推动5g技术更快地渗透到工业互联网领域，帮助国内工业互联网实现跨越式发展，进而推动中国制造业的效率升级。

“从4g的经验来看，《规划》的发布有望加速工业互联网领域一批新技术、新应用、新模式的诞生，形成5g技术发展的反馈，形成5g技术与其他产业融合的示范效应。”袁华明对此进行了分析。

此外，5g技术在经济和社会场景中的应用需求日益突出。经济和社会场景的复杂性通常需要多种技术的合作，这决定了依靠单一的5g技术来满足应用场景的需求是不现实的。以5g技术与近年来热门的区块链技术的融合为例，一方面，5g技术与其他产业的融合可以为区块链技术的应用提供必要的数据通信基础；另一方面，结合区块链技术的5g应用和结合5g技术的区块链应用可能会产生新的应用场景。同时，区块链具有分散和分布式数据存储的特点，这决定了区块链技术依赖于通信的稳定性、效率和灵活性。5g技术为区块链科技和产业发展提供了一定的通信基础设施保障。

袁华明表示，区块链技术已经在一定程度上应用于数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等领域。一方面，5g技术的发展有助于提升现有的应用体验；另一方面，5g技术与区块链技术或其他技术的结合可能会产生超出当前想象的应用场景。

即将到来的2019年不仅是5g商业化的第一年，也是5g网络建设的第一年；即将到来的2020年将迎来更大规模的5g网络建设和5g手机终端的开发与普及。在这个过程中，5g网络设备提供商、终端制造商和相关的上下游行业将是受益者。其中，像vr/ar这样对低延迟、高速度有要求的个人消费应用行业，可能会随着5g普及率的不断提高而随时爆发。在工业互联网、工业互联网和自主驾驶领域，技术需要成熟，否则需要时间整合和突破，预热时间可能更长。

从4g发展的经验来看，5g的发展也将催生一批意想不到的新技术、新应用、新模式，一些目前没有受到重视的全新产业可能会突然成为一股新生力量，以星星之火可以燎原的趋势突然发展起来。

政策和资本有助于确保5g的领先优势

5g技术的健康稳定发展不仅需要促进各种用户的需求，还需要宏观政策和资本市场的大力支持。

据《证券日报》记者介绍，对于5g技术，国家不仅从宏观层面明确了未来的发展目标和方向，而且确定将通过国家重大专项规划，积极组织和推动5g核心技术的突破。在2016年12月国务院发布的“十三五”国家信息化规划中，“5g”被提了16次，凸显了决策层对5g网络技术的重视。

今年以来，包括工业和信息化部11月22日发布的“5g+工业互联网512项目推进计划”和北京发布的“北京5g产业发展白皮书(2019年)”在内，许多促进5g发展和应用的政策相继出台。

华辉创富投资总经理袁华明认为，在相关政策的引导下，5g产业不仅会取得快速发展，还会对芯片、光通信、射频器件等核心重点产业等相对弱势的上下游产业的发展起到强大的拉动作用，推动形成一批具有国际竞争力和影响力的5g相关技术企业。

同时，5g技术在工业互联网等领域的渗透，可以帮助中国制造业提高质量和效率，帮助经济转型升级。5g技术的广泛应用及其与制造业的不断融合，将极大地提高和发展彼此的高质量。

从产业政策对5g技术的影响来看，首先，政策将继续促进和支持5g核心技术的研发和重点企业的成长。第二，加快5g网络基础设施建设，推动运营商提速降费，降低5g网络接入门槛。第三，5g技术普及率的提高将有助于长期充分发挥国内网络基础设施的规模优势，推动5g与其他产业的融合发展。此外，地方政府可以根据自身经济发展和产业特点，对适合本地特点的5g产业或上下游产业的资金、人才等政策给予一定倾斜，加快5g基础设施建设和应用渗透。

在资本市场层面，2019年不仅是5g商业化的第一年，也是科技板块正式运行的第一年。科技板块的推出可以让5g产业的快速发展更加强大。到目前为止，a股市场5g概念股中已经出现了李安瑞新材料和方邦股份这两个科技股上市公司的新面孔。

北京云峰资产管理有限公司基金经理李翔在接受《证券日报》采访时表示，5g是一个高科技产业，具有技术研发周期长、难度大的特点。同时，相关企业不会先占领市场。相反，他们更注重实现技术突破和改进。因此，对于这些企业来说，获得长期稳定的投资非常重要。科技板块的定位正好为这些企业解决长期资金需求大的问题提供了便利

“这不仅仅是成立科技板块的初始阶段，我认为这些5g产业链的上下游企业在未来会比主板更倾向于科技板块，因为科技板块可以为这些企业提供更好的发展环境。当企业成熟或达到一定的市场竞争力时，将会给科技板块的投资者带来丰厚的回报。双方可以形成良性循环，同时也可以帮助中国实施创新驱动发展的宏观战略。”李翔进一步分析，目前，随着支撑中国经济发展的人口红利逐渐消失，劳动力成本优势逐渐减弱，以技术创新带动经济增长的模式将成为未来的主流。5g产业链自身的发展及其向其他产业的渗透，将在促进生产方式转变、促进社会生产效率提高、降低劳动力成本等诸多方面极大地推动中国经济的发展。

“5g商业”的发令枪已经在2019年打响，全球市场必将上演一场竞争者之间的竞争。专利的全球领先地位表明，国内企业在5g技术上占据了良好的起步位置，这并不是终点或最终胜利。在这场高新技术的竞赛中，只有坚持不懈，不断进步，充分利用产业优势、政策优势和经济优势，不断加大研发力度和应用创新，中国才能在移动通信领域长期处于领先地位。