新天药业可转债将于12月27日进行网上路演

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我们的见习记者徐玉雄

12月25日晚，新天药业发布了公开发行可转换公司债券的招股说明书。这一次，新天药业将发行可转换债券，从2019年12月30日至2025年12月30日筹集约1.77亿元。票面利率第一年为0.6%，第二年为0.8%，第三年为1.4%，第四年为1.9%，第五年为2.3%，第六年为2.8%。在线路演将于2019年12月27日14: 00至16: 00举行。

据了解，新天药业已经获得中国证监会的批准。本次发行的可转换公司债券将在深圳证券交易所上市，需经深圳证券交易所批准。

可转换公司债券已经东方金城评级，贵阳新天药业股份有限公司可转换公司债券信用评级报告已经发布。评级报告显示，新天药业股份有限公司信用评级为a+，该可转换公司债券信用评级为a+，评级前景稳定。

扣除本次可转债发行费用后，新天药业将用于中药配方颗粒建设项目、凝胶及混合物生产线建设项目和营运资金补充。拟募集资金分别为1.05亿元、1933.5万元和5317.61万元。

其中，公司负责实施中药配方颗粒建设项目，总投资1.73亿元，其中计划募集资金投资1.05亿元。项目建成后，公司每年将生产5.7亿袋配方颗粒，包括夏枯草配方颗粒、金银花配方颗粒和黄连配方颗粒300多个品种。中药配方颗粒建设项目建设期为两年。完工后，第一年的生产负荷为50%，第二年为70%，第三年为90%，随后几年为100%。该项目建成投产当年的销售收入预计将达到3.99亿元。

新天药业2014年至2018年的收入分别为4.54亿元、5.22亿元、6.33亿元、6.82亿元和6.94亿元。目前生产的产品有11种，主导产品有宁必泰胶囊、坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液4种。新天药业认为，由于产品种类单一和市场环境的影响，近两年收入增长有所放缓，急需开辟新的业务增长点。获得中药颗粒中试生产的批准为公司的业务增长提供了机会。因此，为了开辟新的利润增长点，丰富公司产品，公司实施中药颗粒剂建设是非常必要的。

新天药业表示，募集资金的使用是公司提升核心竞争力、实施发展战略的重要举措，将对公司未来的生产经营和财务状况产生重要影响。在可转换债券转换为股份之前，使用募集资金的财务成本较低，偿还利息的风险较小。随着可转换债券持有人的转换，公司净资产将进一步增加，资产负债率将逐步下降，财务结构将更加合理，有利于优化公司资本结构，增强公司抵御风险的能力。

(编辑白宝玉)