香港信报：平安好医生下周招股 估值或高达800亿港币

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据《香港邮报》报道，今年首次发行的100亿港元股票将于下周一(23日)正式上市。由中国平安(02318)拆分的平安健康医疗技术(以下简称平安良医)将于下周一公开发售，暂定于5月4日上市。

根据其承销团的预测，平安豪博士的估值在580亿至800亿港元之间，这还不到4个月，而去年年底他刚完成上市前融资时的估值约为54亿美元(约421.2亿港元)，增幅高达40%至90%。

据报道，如果计算超额配售，平安良医可筹集多达13亿美元(约101.4亿港元)，预计将成为今年第一只筹集超过100亿港元的新股。

根据平安医生的最新上市时间表，路演前活动已于4月16日开始，正式路演和公募将于下周一举行。它将于下周四(纽约时间26日)定价，并于5月4日上市，由花旗集团和摩根大通赞助。根据初步计划，此次上市出售的93.5%的股票将在国际市场发售，其余6.5%将公开发售。据了解，机构投资者对安全和优秀的医生反应热烈。

彭博社还援引相关文件指出，平安良医计划于4月23日至26日推出，预计4月26日定价，希望5月4日正式上市。在已发行的股票中，93.5%用于国际配售，其余6.5%用于公开出售。预计一手牌的中奖率很低，即一手牌难找。

招股说明书显示，平安博士拟募集的资金净额有40%用于业务发展；30%用于投资、收购国内公司、与国内公司的战略合作和海外扩张计划；20%用于发展信息基础设施和人工智能辅助等技术；10%用于营运资金和一般公司用途。

4月16日，平安浩博士更新了证券交易所网站上的听证会后数据集。从财务数据看，2015年、2016年和2017年，平安豪博士的收入分别为2.79亿元、6.02亿元和18.68亿元，收入保持快速增长势头。平安好医生按业务线分为家庭医生服务、消费医疗、健康商城、健康管理和健康互动。2017年，四个行业的营业收入分别占13.0%、35.0%、48.0%和4.0%。

平安医生申请上市期间，2018年春节期间注册用户超过2亿，平均每月活跃用户超过3000万，成为中国最大的互联网医疗平台。