想追高券商?抓住这核心主线 无惧牛市踏空
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财联协会(上海研究员张皓月)报告称,两市成交量连续第五个交易日超过1万亿元,大盘普遍上涨,产生了热盈利效应。昨日调整后的大型金融板块再次走强,尤其是券商类股,今日整体反转。昨日大幅上涨的白酒行业陷入调整。值得注意的是,以半导体为首的科技股也继续走强。一些机构认为,国内科技企业在未来很长一段时间内会有更好的发展机遇,新一轮科技周期有望加速上行。
如今,经纪、保险和银行等大型金融行业再次飙升,引起了市场的强烈担忧。尤其是在经纪行业,整体增幅超过6%。板块内,太平洋证券、浙商证券、财通证券和东方财富等9只股票每日上涨。该行业的48只股票都上涨了2%以上,平均涨幅超过5%。
据金融协会统计,自7月份以来,48只股票在经纪行业大幅上涨。在7月1日至7月8日的6个交易日中,该行业三大赢家浙商证券、光大证券和中泰证券的涨幅均超过60%。该板块的平均涨幅已超过30%。
经纪行业的24大收益:
一些市场分析师认为,有价证券的重新出现也是一个接一个的,总是需要被召回。就像昨天一样,经纪行业经历了4天的上涨,然后成交量下降。如果是前天,它很可能会买面条吃。虽然如此大的一个证券板块不可能像一个小的主题,我们也应该记住不要追逐高。
值得注意的是,近日市场出现了一个特殊现象,即无论市场如何变化,行业如何转换,我们总能看到科技股在涨停名单上的影子。在过去的三个交易日里,市场通常围绕大金融、大技术和大消费这三条主线运行。
7月6日,在大金融的领导下,三大板块全线上扬;7月7日,大金融板块整体调整,以消费电子、新能源汽车和半导体为代表的科技股大幅走强,引领两市;今天,大型金融行业再次爆发,以半导体为首的科技股也继续走强。
至于对市场前景的解读,国泰君安认为,结构选择仍是基于“无风险利率下行”的理念,市场节奏有望成为金融+低估值周期后技术和消费的接力式解读,“东方照耀西方”。
两个方面促进了新一轮科技循环的加速
外方
美国引发了许多贸易争端,无论是禁止为国内超级计算项目销售芯片、中兴通讯禁运、华为制裁等。所有这些都是为了减缓中国在科技领域的进步。为避免“卡在脖子上”的威胁,加快高技术领域的技术突破和科技创新,推进自主可控进程,将是未来中国科技产业的主旋律。
国内方面
受疫情影响,国内经济面临巨大下行压力。就政策和结构而言,科学和技术基础设施是反周期调整的重要起点。与此同时,国内融资环境进一步宽松,有利于科技企业的资本市场改革如科技板、新再融资规定、reits相继落地,进一步拓宽了科技企业的融资渠道,有利于科技研发的长期投资。
东莞证券认为,未来较长一段时间内,国内科技企业将有更好的发展机遇,新一轮科技周期有望加速上行。
中金公司认为,得益于新的基础设施政策,它对“云基础设施”、“管理基础设施”和“终端基础设施”技术带来的市场空空间持乐观态度。
1)“云基础设施”、将idc内部数据互联升级至400g、加快reits试点政策融资,有望推动中国idc建设的新浪潮,叠加国内替代趋势,开拓国内idc硬件设备制造商空市场;
2)“管理基础设施”、5g通信、卫星互联网和智能杆是长期的重要方向,有“十年十倍”的投资机会;
3)“终端基础设施”和安全/自动驾驶等应用场景推动工业互联网/汽车网络连接数量增加,预计从2019年的5000万/1000万增加到2029年的4700万/1500万。
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