【明日主题前瞻】半导体“国产之光”冲刺科创板，这些供应商已“摩拳擦掌”

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半导体“家灯”冲向科技板块。这些供应商一直在“准备”装运

当港股上市16年后，mainland China最大的集成电路制造企业集团SMIC希望争夺a股，寻求“a+h”。5月5日晚，SMIC在港交所宣布，计划进行首次公开募股，发行不超过16.86亿股的股票。

据SMIC官方网站介绍，该公司是mainland China技术最先进、配套设施最齐全、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，提供0.35微米至14纳米不同技术节点的晶圆代工和技术服务。2019年第四季度SMIC 14纳米的成功量产标志着以SMIC为代表的中国半导体公司在中国技术创新的伟大时代的开始。国信证券指出，大陆半导体产业从设计到贴牌生产、封装和测试都应该是独立的，因此大陆芯片设计公司在mainland China寻求贴牌生产是必然趋势。国内芯片设计巨头和中小型芯片设计公司都有可能将OEM业务转向中国。这种贴牌生产订单转移已经逐渐成为行业内的共识，而且这种趋势还在加强。SMIC，作为中国领先的铸造公司(拥有多种生产线和大的生产能力)，将明显受益。

在a股上市公司中，飞凯材料的芯片封装材料主要供应给国内半导体相关企业，包括SMIC、长江电子科技、华天科技、通福微电子等。江丰电子已成为来自SMIC、TSMC、意法半导体等国内外知名制造商的高纯度溅射靶材供应商。杨洁科技与SMIC制造(绍兴)有限公司签署战略合作协议，双方同意在R&D开展深度合作，生产8英寸高端mos和igbt。

超级计算机中心将进一步采用这种带有自己研发芯片的处理器

成都超级计算中心主体结构已经完成，进入外墙施工阶段。该项目预计将于今年下半年正式完成。建成后，它将填补中国西部地区超级计算中心系统布局的空空白。目标是建设世界一流的超级计算机和超级计算中心，成为服务和支持科学研究、商业模拟和计算、气象、大数据、人工智能等行业的重要it基础设施。据悉，成都超级计算中心是由四川省政府和中科曙光联合建设的。该中心将配备中国自主研发的芯片，并采用成都设计的广海处理器。

几天前，权威的硬件评估网站anandtech测试了广海处理器，包括8核台式机版本的dhyana和32核服务器版本的dhyana plus。这意味着广海不仅有服务器cpu的供应能力，还能为pc机提供cpu。该机构预计，广海芯片的年出货量将达到20-30w，这将取代价格约为7000元的英特尔芯片，而广海禅宗架构芯片的价格将在4000至5000元之间。业内人士乐观认为，如果不考虑其他营销费用和维护费用，该服务器的净利率将超过9%。与英特尔相比，性能没有差别，价格优势明显。

在a股上市公司中，中科曙光拥有广海信息36.44%的股权，该公司自主设计了基于amd zen架构的禅x86处理器。

需求正在爆炸式增长，全球可折叠oled显示器市场将激增约100倍

据国外媒体报道，根据市场研究公司omdia发布的相关报告，今年全球可折叠oled显示器市场预计将飙升至390万台，比2019年的70万台高出五倍以上。预计在未来五年，出货量将快速增长。到2025年，全球可折叠有机发光二极管显示器市场将达到7310万，需求将激增约100倍。

自2019年折叠屏幕手机问世以来，华为、三星和其他主流制造商已经推出了一系列带折叠屏幕的设备。长江证券(changjiang securities)分析师莫文宇认为，折叠屏幕有效地解决了在有限的空追求无限互动体验的痛苦，这是智能手机的必然发展。据digitimes预测，2022年可折叠手机的全球出货量预计将达到5000万部，可折叠智能手机的爆发将继续推动amoled柔性面板的出货量增长。在上市公司中，长信科技是目前中国唯一的可折叠屏幕玻璃减薄制造商。凭借技术和规模优势，在国内外拥有苹果、华为、小米等众多优质客户；鼎龙有限公司是中国唯一一家实现柔性oled显示基板材料pi浆料批量生产并通过面板g6代生产线测试的企业。目前，它有300吨的生产能力。

4月份，重型卡车的月销量创下新高。这家公司在行业中排名第一

据第一商用车网掌握的数据，今年4月份，重卡市场预计销售18万辆各种车型，比上个月增长50%，同比大幅增长52%；这是中国乃至世界重卡行业发展历史上的最高时刻，创下了全球重卡市场月度销量的新纪录。今年1-4月，中国共销售各类重型卡车454，100辆，比去年同期略有增长2%。与今年第一季度16%的降幅相比，4月份完全“赶上”了18个百分点。

华金证券汽车工业周刊指出，随着疫情的结束，各种基础设施项目的努力，以及国家政策的出台，加快消除国家第三重型卡车，重型卡车行业的高度繁荣有望继续。在上市公司中，中国重汽是中国重汽领域的龙头企业，其海外出口业务连续14年位居中国第一；潍柴动力是国内重型柴油车的发动机领导者。公司拥有丰富的符合国家六大排放标准的发动机产品储备，其子公司陕西重型卡车处于国内重型卡车的第一阵营。