TMD2019:字节激进跳动 美团闷声发财 滴滴艰难正名
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2019年仍被称为“首都的寒冬”。
今年,行业巨头们停止了争斗,“增长”成了他们经常提到的一个重要词汇;创业热情逐渐下降,300多家公司最终关门歇业;资本的生活也很艰难。2019年前11个月,风险投资圈的整体融资交易规模仅为2018年的43%。
《中国投资网的商业深度》选取了商界的五个小切口,总结了它们在2019年的记录,并预测了2020年可能发生的新变化。有竞争激烈的短片行业,正在经历剧烈变革的互联网金融领域,以及蓬勃发展的国内美容产品。
在第二篇文章中,我们选择了2019年“tmd”的关键词。
随着三大巨头从cmnet红利中崛起,“tmd”(字节跳动、美团和滴滴)将在2019年走上一条完全不同的道路。
字节跳动仍处于“激进”状态。2019年,其投资额达到新高,在三家公司中排名第一,在社交、搜索、教育和游戏等领域全面发展,直接指向腾讯和百度的核心业务,甚至在搜索领域,称“做第一”。
多年来一直因亏损而饱受批评的美团,开始收缩战线,专注于利润,市值不断创新高,成为仅次于阿里和腾讯的第三大互联网上市公司。
滴滴过去花巨资培育市场,现在却有点沉默。搭便车事件发生后,公司忙于挽回公司形象,弥补过去快速扩张带来的隐患。
“tmd”的称谓在2015年首次流行。当时,擅长打架的滴滴和美团市值均超过150亿美元,而今天的整体估值远低于100亿美元。但现在,这种模式已经开始改变,曾经落后的字节跳动已经超过了滴滴,在全球独角兽估值中排名第二。根据胡润研究院发布的“2019胡润全球独角兽榜”,截至2019年6月30日,字节跳动的估值为717亿美元,远远超过滴滴516亿美元。美团上市后,其市值在年底跌至谷底,约为326亿美元。2019年,美团盈利后,市值继续创新高,目前约为769亿美元,在中国互联网上市公司中仅次于阿里和腾讯。
与此同时,投资tmd的红杉资本(Sequoia Capital)负责人沈南鹏曾告诉媒体,这取决于是五年后、十年后还是二十年后。虽然未来是不可预测的,但通过观察曾经被定义为互联网第二大阵营的“tmd”的变化,我们或许可以窥见中国互联网格局正在悄然发生的变化。
激进的字节跳动:“尽你所能赚钱。”
相比美团上市后前线的迅速收缩和对利润的关注,字节跳动仍在扩大投资,四处出击。
与前几年相比,2019年是字节跳动投资最激进的一年。根据cvsource的投资数据,2019年在字节跳动有28笔投资,比2018年增加了12笔,涉及教育、游戏和其他领域。相反,美团和滴滴在2019年的投资较2018年严重下滑,分别是2018年的5倍和4倍。
从他自己的生意来看,字节跳动已经拥有了两个爆炸性的应用,“颤音”和“今天的头条”。目前,除了腾讯,字节跳动应用占据的时间最长,并且仍在增长。根据questmobile的报告,截至2019年9月,字节跳动应用使用时间的比例已经上升到12.5%。
然而,随着移动互联网用户的增长率持续下降,未来的增长率有限,字节跳动的每一次攻击都相当于抢劫其他互联网公司,尤其是巨头。
2019年7月,张一鸣指出,今天的头条,字节跳动的主要产品,正在挣扎通过瓶颈期1.8亿道(注:每日活跃用户的数量)。如果没有扩大搜索范围和高质量的内容,今天的头条可能只剩下4000万道。
因此,字节跳动推出了“标题搜索”。新任《今日》首席执行官朱直言竞争。“因为做一件事必须瞄准第一件事,瞄准第二件事,不要向前看。”为了完成搜索布局,字节跳动还在2019年8月全盘收购了互动百科,作为百度百科的标杆。
为了获得增长,被称为应用工厂的字节跳动也希望制造下一次爆炸。2019年,《今日头条》前首席执行官陈林被调任负责创新业务。Kr。36援引知情人士的话说,他的目标是“为字节跳动运行第三个dau-worth产品。”
在陈林的全面管理下,他有了新的业务,如社会互动和教育。2019年,字节跳动先后推出了多flash、飞聊等社交产品。,但在发布新产品的热潮消退后,他们未能实现用户的快速和自发增长。七个小麦数据显示,多山的下载量在刚发布时达到了45万左右的峰值,然后就跌落悬崖。目前,每天的下载量保持在2万左右,飞聊的情况更糟糕。目前,每天的下载量只有500左右。
字节跳动对教育事业非常坚定。在2018年测试了在线英语之后,字节跳动于2019年收购了青北在线学校,推出了k12在线学校产品。英语和k12是教育行业最具竞争力的领域,是中国两大教育巨头新东方和好未来的核心业务所在地。字节跳动将面临与两大传统教育巨头和在线教育公司如vipkid和ape tutoring的正面竞争。
目前,字节跳动尚未在教育行业推出有影响力的产品。其在线英语产品gogokid面临着一场裁员风暴,青北在线学校的校长于2019年10月离职。然而,这并没有影响字节跳动对教育的热情。2019年,它还获得了哈默科技的部分专利权,并计划在2020年发布k12教育硬件产品。
字节跳动的游戏野心也在2019年显露出来。现场游戏和代理分销不再能满足他们的胃口,所以字节跳动将在2019年转向自主开发的游戏。为此,它先后收购了两家游戏公司,组建了一个100人的团队,并启动了专注于自主开发游戏的绿洲项目(oasis project)。据《财经》报道,自主开发的游戏属于战略部门,这个项目在内部也被称为“压制大动作”。
与腾讯一样,拥有7亿流量的字节跳动并不满足于第三方分流,而是需要完成闭环业务,实现除广告之外的教育、游戏等多个场景。字节跳动的一名内部员工对投资网表示,“一切能赚钱的事情都已经做了”,因为“现在流量很大,实现流量的唯一渠道是广告。”
收缩战线上的美国集团:终于盈利了
“2019年可能是过去10年中最糟糕的一年,但却是未来10年中最好的一年。”王兴的“吃不吃”这句话被广泛引用。然而,美团的情况正好相反。2019年是美团过去10年中最好的一年——2019年第二季度,美团首次实现整体盈利。
得益于这些成就,美团走出了二级市场的微笑曲线。2019年最后一个交易日,美团收于每股101.9港元,是2018年最后一个交易日每股43.9港元收盘价的1.32倍。目前,美团的市值约为6000亿港元,仅次于阿里和腾讯。
回顾2018年的上市,美国代表团在招股说明书中坦率地表示,“我们自成立以来就遭受了损失,今后还可能继续遭受巨大损失。”2015年、2016年和2017年,美团分别亏损105亿元、58亿元和190亿元。2018年,调整后的亏损为85亿元。
2019年成为美国使命的转折点。第二季度,美团首次实现整体盈利,调整后净利润为15亿元。第三季度,调整后的净利润为19亿元,连续两个季度盈利。
“美国使团的利润也是阿里在当地生活中服务不力的结果。”一位密切关注美团的互联网分析师曾告诉中国投资网。分析师表示,美团的佣金率(注:提成比例)增长迅速,止损转为正数,反映出阿里在业务的进攻中失去了行业的定价权。
事实上,在外卖领域,美团拥有绝对优势,并在行业中拥有定价资格。据trustdata报道,2019年第三季度,美团外带业务占比继续上升至65.8%,阿里梯队的饥饿+饥饿明星评选(注:原百度外带已被饥饿收购)占比继续下降至32.2%,外带领域2:1格局基本形成。
盈利能力的另一面是,在2019年,美国使团将不再四处出击,而是收缩其前线。美联的一名成员告诉中国投资网,美团上市前业务种类太多,为了节省成本,上市后很多业务被切断。目前,美团的创新业务主要包括共享自行车、网上汽车、餐饮管理系统和生鲜零售。在网络汽车方面,美国代表团采用了投资较少的聚集模式;就新鲜零售而言,美团的小象是新鲜的,美团购买的是食物,这与黑马新鲜和超级物种相比并没有显示出战斗力。
美团的战略重点已经从C转移到B..2019年初,美团宣布,2019年,美团将把重点放在B面,投资110亿元,其1万名员工的重心将从消费者转移到企业。例如,餐饮供应链平台的大规模运作将快速采购商品;推出“馒头直销”蓝领招聘平台,帮助商家解决蓝领招聘问题。
在接受《财经》采访时,王星曾经说过:“从长远来看,美团如果只做肤浅的联系,那就毫无价值。因此,我们正在各种垂直行业中建立更深层次的联系。我们现在为餐饮行业的老板提供erp系统,我们将去B方深化它。”
焦虑之滴:重塑形象
滴滴是三大tmd巨头中唯一一个经历艰难时期的互联网新贵。发生搭便车事故后,滴滴的2019年更多的是“改头换面”,弥补过去快速扩张带来的安全隐患。
安全事件对滴滴的影响显而易见。根据奥罗拉大数据,滴滴出行的月销售额从2018年8月的约1600万英镑下降至12月的1105.7万英镑,四个月内下降了近500万英镑。安全事件甚至导致了整个旅游市场的急剧下滑。贝恩的研究曾预测,2020年中国旅游市场的总交易额将达到720亿美元,但根据最新预测,这一数字到2021年只会适度增加到600亿美元。
安全成为滴滴在2019年的焦点。据ai Financial Report报道,滴滴总部大楼里到处都是标语和视频,甚至连浴室内的门板上都贴着“全心全意,一切安全”的字样。
为了拉近与用户的关系,滴滴创始人程维在微博上变得活跃起来,并在2019年发送了42条微博。程维上一次集中发布微博是在2014年滴滴快速扩张的时候。
滴滴总裁刘清不仅活跃在微博上,还在综艺节目中首次亮相。9月,滴滴与小果文化联手推出自制脱口秀节目“随地吐痰滴滴”,刘清带领一批员工参与该节目应对随地吐痰。去年12月,滴滴作为联合制作人,推出了选秀节目“走吧,师傅!”在这个节目中,参赛者是来自滴滴、嘀嗒和其他旅游平台的司机。
在滴滴做出让步并安全补课的同时,新一轮挑战将再次开始。
2019年,高德、美团等聚合旅游平台出现,滴滴的一些订单被截获。根据中国投资网的分析,高德和美团作为聚合平台,有着天然的优势,其中地图是不可替代的,美团拥有所有交通和生活场景的聚合能力。“这对滴滴来说将是一个挑战,因为在滴滴成为我最大的品牌之前,我有很多车,那么在这个平台出现之后,滴滴有什么优势?”
贝恩咨询发表了《2018年中国新旅游市场研究》。滴滴依然主导着市场,占交易量的90%。然而,很难说这些用户是滴滴用户,60%的订单不是来自滴滴自己的应用。他们可能来自微信、支付宝、高德地图、携程等其他地方。
运输能力是目前急需解决的问题。在“一切安全”之后,滴滴今年7月发布的数据显示,约有30万名司机退休。该消息援引知情人士的话说,滴滴只能满足其70%的产能需求。在北京和上海,运力不足的问题尤为严重。在北京核心区的高峰期,出租车几乎总是要等10多分钟。
为了弥补运输能力的不足,滴滴推出了第三方服务提供商“每秒打车”,并在互联网上推出了汽车相关车辆开放平台,与广州汽车、东风、一汽等多家汽车公司达成协议,将汽车公司运营的第三方服务提供商连接到滴滴的汽车相关车辆开放平台。
2019年12月,这个搭便车的人在离开生产线16个月后去了返程。与过去的盈利产品不同,新版本的搭便车对滴滴来说更重要,以补充其产能。此外,滴滴去年还专注于拼车业务,打出“拼车打九折”的口号,以缓解运力不足的问题。
一个不容忽视的事实是,滴滴的估值已经缩水。截至2017年底,滴滴在一轮40亿美元的融资中,估值最高,达到560亿美元;然而,根据胡润研究院发布的“2019胡润全球独角兽榜”,截至2019年6月30日,滴滴的估值为516亿美元。根据这一计算,与2017年底相比,滴滴的估值缩水了44亿美元。
这对迪迪来说可能不是好消息。
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