储备产能“提色”循环经济 鸿达兴业发行24.27亿元可转债

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我们的记者曹维新

宏达兴业24.27亿元可转换公司债券在上市前一个交易日完成。1月5日晚，鸿达兴业发布可转换公司债券上市公告。公告显示，公司已成功发行可转换公司债券近2426.78万张，共募集资金24.27亿元。2020年1月8日，鸿达兴业可转换公司债券将在深圳证券交易所上市交易。

购买了2，555家顶级机构

2019年12月12日，鸿达兴业正式启动可转换债券发行程序。根据招股说明书，公司拟公开发行可转换债券募集资金总额不超过24.27亿元，拟用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目和扣除发行费用后的补充营运资金，其中22.77亿元用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目，1.5亿元用于补充营运资金。

谈到可转债的发行，公司董事会秘书林绍翰在接受《证券日报》采访时表示，2019年12月20日，公司可转债的发行已经顺利完成。

根据发行安排，发行公司优先向原股东配售637.73万份，占发行总额的26.28%；原股东优先配售后的余额通过线下配售方式出售给机构投资者，通过深交所网上交易系统出售给公众投资者，认购余额不足24.27亿元的由保荐机构(主承销商)承销。

本次发行的成功率和结果显示，公司共收到6956个线下发行账户，其中2555家机构进行了顶级认购，最终向线下机构投资者配售1336.69万份，共计13.37亿元，占发行总额的55.08%，配售比例为0.0303415738%。网上投资者认购可转换债券约447万张，金额4.47亿元；放弃可转换债券5.35万张，金额534.6万元。线下投资者认购可转换债券1336.69万只，金额13.37亿元；放弃认购的可转换债券数量为90只，金额为9000元。根据承销团协议，网上和网下投资者放弃认购的可转换债券全部由主承销商承销，总额为5.35万元，承销比例为0.22%。

优化循环经济产业链

鸿达兴业是氯碱行业的龙头企业，也是中国pvc产能最大的企业之一。工业配套设施齐全，生产设备先进，聚氯乙烯、烧碱等产品产量和经济效益保持行业领先水平。近年来，公司在扩大主营业务的基础上，不断进行转型升级、管理创新，加快了行业向规模化、循环化融合的发展。现已形成“氢能、新材料、环保、交流”的完整产业体系，各产业链相互协调发展。

"公司有明确的战略定位和产业布局."林绍翰告诉记者，公司坚持循环经济的发展理念，在拓展和加强氯碱业务的基础上，重点推进氢能、土壤改良、pvc生态住宅和环保材料、塑料交易所电子交易服务的发展。公司年产30万吨聚氯乙烯项目投产后，将进一步增强其综合竞争力和市场影响力。

记者在采访中了解到，年产30万吨聚氯乙烯及其配套项目由全资子公司内蒙古中固矿业有限公司实施。项目建设将充分利用西北地区的原材料优势，实现电石炉废气、电石灰、母液循环水等环节的循环利用，发展循环经济。同时，项目产生的副产品电石废渣可用于生产土壤调理剂等环保产品，可进一步促进土壤调理剂、pvc新材料业务等下游环保产品的发展，提升公司的综合竞争力。

据了解，项目建成后，公司的聚氯乙烯生产能力将达到100万吨/年，排名行业前三名。公司董事长周意锋表示，这将进一步增强公司的综合竞争力和市场影响力，提升公司的收入规模和盈利能力。今后，公司将继续做好主营业务，推进R&D和创新，加强新稀土材料和氢能的开发和应用，进一步拓展环保业务。