爱尔眼科发布定增草案 拟收购30家医院巩固行业领先地位

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本报记者何

1月8日晚，爱尔眼科发布了《关于发行股票和支付现金购买资产及筹集配套资金的报告(草案)》。根据公告，公司拟通过发行股票的方式购买宇新投资和毛玉投资持有的天津中视新100%的股权，并计划通过发行股票和支付现金的方式购买中生药业持有的澳力德士100%的股权。宣城眼科医院80%的股权(该等股份对应的交易价格的70%由上市公司以现金支付，即2.17亿元)，拟通过发行股份的方式收购、尚。其中，发行股份的交易对价为16.53亿元，按每股27.78元的发行价格计算，发行股份数为5950万股。

同时，爱尔眼科计划通过发行股票向不超过5家特定投资者筹集配套资金，总额预计不会超过7.1亿元。非公开发行股票应当询价，发行价格不得低于定价基准日前20个交易日上市公司股票平均价格的90%。根据1月7日的收盘模拟，爱尔眼科前20个交易日的平均价格为39.43元/股，假设发行价为平均价格的90%，已发行股份数约为2000万股。

爱尔眼科董事长邦辰表示，收购30家眼科医院的计划是对公司主营业务的有效拓展，有利于进一步扩大人才队伍和业务规模，提高基层医疗的可及性；有利于整合各战略投资者的优势，实现自身业务协同，促进公司把握行业发展机遇，加快行业整合；有利于加快公司全国网络建设步伐，增强区域医院联动，为公司持续、快速、健康发展奠定坚实基础，巩固行业领先地位。

公告显示，本次交易完成后，上市公司的每股收益、流动比率、速动比率和偿付能力将进一步提高。爱尔眼科秘书长吴石军表示，目标医院主要位于四线城市，具备良好的发展条件。交易完成后，上市公司将完全授权他们帮助这些医院发展成为“小巨人”。

据业内分析人士称，此次交易的目标是在2020年实现总净利润1.28亿元，同比增长30%；根据2020年各目标的预计净利润，天津中视新、奥力德视觉、宣城眼科医院、艾瑞万州和艾瑞开州的动态市盈率分别为14.79倍、14.56倍、12.08倍、15.00倍和13.39倍，明显低于同行业可比上市公司。此外，中国各县市人口基数大，眼科市场以0/123650/123840/124240的速度增长。从长远来看，预计上市公司将“多收三五桶”。

(编辑乔传川)