ST新梅重组媒体说明会 收购光伏资产全面转型

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上海梅辛房地产有限公司(以下简称“圣梅辛”)于1月8日发布重大资产重组计划，拟通过重大资产置换和股份发行，购买广东爱旭科技有限公司(以下简称“爱旭科技”)100%的股权，以全面转型为太阳能光伏产业。由于此次重大资产重组构成重组和上市，根据上交所相关规定，圣梅辛于2019年1月14日召开了重大资产重组媒体吹风会。

重大资产重组媒体吹风会主要就此次重组的主题——爱旭科技的太阳能光伏产业、技术发展路径、可持续盈利能力和竞争优势进行了深入沟通和交流。沪深中小投资者服务中心关注投资者普遍关注的资产估值、业绩承诺和投资者保护等问题。圣梅辛、爱旭科技和中介机构一一回应了上述市场担忧。

爱旭的优秀技术资产推动上市公司加强主营业务

爱旭科技是集R&D、生产、销售于一体的光伏电池制造商，居世界第一。2017年，爱旭科技成功应用首个管状perc技术，成功开发并推出单晶perc双面电池，并于2018年2月批量生产和发货，成为全球少数几个高效率perc双面电池出货量超过1.5亿瓦的制造商之一。

爱旭科技董事长陈刚在媒体吹风会上表示，爱旭科技在对光伏产业未来发展趋势、市场需求变化趋势和技术发展路线进行前瞻性判断的基础上，继续专注于高效晶硅太阳能电池技术的创新，充分发挥自身优势，加强产业布局的拓展，提高电池供应能力，满足客户对高效率的需求，充分利用资本市场平台，拓展融资渠道，加快发展壮大自身，以促进公司的可持续发展。

根据重组计划，爱旭科技2016-2018年实现营业收入157809.62万元、197823.53万元和408467.98万元，净利润分别为10118200元、10561.13万元和35304.01万元，交易完成后，圣梅辛将向

不怕行业波动，上市公司未来的业绩增长是可以预期的

2018年5月，国家发改委等部委联合发布了“531新政”。新政策旨在促进行业的健康和可持续发展，加快实现“平等上网”的目标，并加快淘汰落后产能。

爱旭科技董事长陈刚在会上发表了自己的看法，“531新政的出台造成了光伏行业的周期性波动，但通过不断的技术研发，我们爱旭今年并没有受到‘531新政’的很大影响(编者按:2018，下同)。今年，我们一年到头都在满负荷生产，客户需求非常旺盛。我们不断努力提高工作效率，增加产量，以满足客户需求。此外，因为我们提供的电池可以满足领导者项目的要求，所以它们仍然是稀缺的。因此，目前，“531新政”引起的行业波动对爱旭没有影响。”

随着领先基地在2018年底进入建设高峰期，对高效电池和组件的需求也在增加。据pv infolink数据显示，国内外对单晶perc电池的需求依然强劲，由于农历新年前的进货潮，供应仍然非常紧张，使得转换效率在21.5%以上的单晶perc电池价格再次上涨。

2018年12月，爱旭科技的“perc单面/双面电池(管式pecvd)批量生产技术”通过了中国可再生能源协会专家评审组的现场评审。来自中国可再生能源协会、北京太阳能研究院、中国科学院电工研究所、中国电力投资中心研究院太阳能技术研究所的八位专家一致认为，该技术达到了国际领先水平。爱旭科技生产的perc单面/双面电池60个模块的功率为315瓦，常规封装的72个模块的功率为375瓦，超过了2017年中国“应用领先基地”的技术满分标准。

根据重组双方签署的《业绩承诺补偿协议》，爱旭科技2019年、2020年和2021年的净利润分别不低于4.38亿元、7.4亿元和9亿元。这也意味着交易完成后，圣梅辛的盈利能力将会大大提高。

相信通过此次重大资产重组，上市公司将彻底改造太阳能光伏产业，依托爱旭科技原有的技术优势和卓越的产品质量保证，盈利能力和资产规模将进一步提升，为上市公司的持续经营提供坚实保障，迎接创新发展的历史机遇，从容应对新经济形势下的挑战。