华凯创意拟收购易佰网络90%股权 或成湘企对接粤港澳大湾区样本

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本报记者何

6月17日晚，华凯创新披露重组方案表示，公司拟通过发行股票、可转换公司债券、支付现金等方式购买白一网络90%的股权，并计划向特定投资者募集配套资金。

公告显示，本次交易构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人的变更，也不构成重组上市。

华凯创意秘书王安琪告诉《证券日报》，通过此次收购和整合，公司有望切入快速增长的跨境出口电子商务行业，培育新的利润增长点。同时，这也是去年7月长沙被批准为全国跨境电子商务综合试验区后的一笔大交易，有可能成为湖南上市企业积极迎接粤港澳大湾区发展机遇的标志性案例。

承诺实际的控制器不会改变

值得注意的是，该交易计划包括两个部分:购买资产和筹集配套资金。华凯创意将采用同时发行股票和可转换债券的支付方式。

根据重组方案，公司计划收购福鼎曼力道、叶洛、福鼎超高速、宜创辉煌、陈晖浪子等。通过发行股票、可转换债券和支付现金。子玛利亚、徐莉、黄立山和汇丰大通一号持有白一网络90%的股权

同时，上市公司拟以非公开发行股票或可转换债券的形式向特定投资者筹集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价、交易税等并购整合费用，补充上市公司和目标公司的营运资金，偿还债务。

根据计划，本次发行的股票价格和发行的可转换债券的转换价格为9.8元/股。

本次交易前，周新华持有上市公司26.08%的表决权，是上市公司的实际控制人。虽然具体方案尚未确定，但不可能知道此次交易完成后上市公司股权结构的具体变化。但是，双方在本次交易中已作出相关承诺，不会导致华凯实际创造性控制人的变更，不构成重组上市。

还是程响企业对接粤港澳大湾区的样本

数据显示，华凯创意于2017年1月登陆深圳证券交易所，是大型主题馆环境下艺术设计领域的首家a股上市企业。自上市以来，公司没有进行过大规模的并购。

“在坚持主营业务的同时，公司积极考察项目，希望通过延伸开发进一步开拓新的利润点。收购伊一网络也是公司寻求业绩突破的积极尝试。”王安琪告诉《证券日报》记者。

根据重组计划，白一网络是一家跨境出口和零售电子商务企业，通过亚马逊(Amazon)和易趣(ebay)等第三方平台向海外终端消费者销售汽车和摩托车配件、工商用品、家庭园艺和户外运动等高成本产品。

根据财务数据，伊一网络2017年和2018年分别实现营业收入9.16亿元和18.16亿元，实现净利润5130.38万元和1.07亿元；2018年，收入和净利润分别增长98.2%和108.3%。2019年1月至5月，白一网络继续保持快速增长，收入同比增长100%以上。

根据框架协议，重组完成后，福鼎曼力道、叶洛、福鼎超高速、宜创黄辉将对目标公司的绩效实现做出相关承诺。由于目标公司的审计和评估工作尚未完成，上市公司和交易对手将另行签订利润预测补偿协议，明确业绩承诺金额和补偿方式。

值得一提的是，去年7月，长沙被正式批准设立中国(长沙)跨境电子商务综合实验区。此后，出台了一系列促进跨境电子商务发展的政策文件，如《中国(长沙)跨境电子商务综合试验区实施方案》。

今年4月16日，长沙市商务局公开表示，长沙将大力支持跨境电子商务园区和平台建设，扩大和加强跨境电子商务经营主体、跨境电子商务支持服务和孵化体系建设。

据业内人士透露，“华凯创意此时已经切入跨境电子商务行业，这符合湖南和长沙在该行业的总体规划。同时，由于伊一网络的总部设在深圳，公司的重组有望成为湖南企业与粤港澳大湾区接轨的一个标志性案例。”

(编辑乔传川)