广发证券助力山东高速金融发三年期票据及永久证券 涉14亿美元

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我们的记者王思文

作为全球联合协调人，广发证券的子公司广发证券(香港)经纪有限公司最近协助中国山东高速公路金融集团有限公司(0412.hk)向全球市场成功发行了总额为14亿美元的三年期票据和永久证券。

山东高速公路金融公司最近签订了票据发行认购协议，并与联席主管签订了证券发行认购协议。山东高速公路金融将发行2022年到期的3.95%担保票据，发行价格为票据本金的100%。；同时，它将发行2022年到期的4.30%担保永久证券，发行价格为证券本金的100%。

山东高速金融集团表示，总计14亿美元将用于再融资和一般企业用途。

值得注意的是，广发证券是该项目的全球联合协调员中唯一的中国券商。据悉，这是今年以来当地国有企业在海外发行的最大一个债券项目。

(编辑白宝玉)