长短期业绩均可圈可点国泰基金指数投资大师气质尽显

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国泰基金拥有完整的指数产品布局，其中泰认证餐饮在三年一度的“2019中国基金业马拉松总排行榜之路”中排名第四。另外两个qdii产品，国泰航空纳斯达克100指数(Cathay Pacific Nasdaq Index 100)及其etf产品，以其3年上市、5年上市和7年上市而自豪。投资时报记者王红

作为一个行业老手，21岁的国泰基金已经稳步进入一个新的阶段。

基于风数据，财经标点学会和投资时报最近通过对中国基金业7年、5年和3年的海量数据进行梳理和分析，发布了《2019年中国基金业马拉松大师榜之路》。总体而言，国泰基金的股票产品表现良好，有10只基金在类似产品中脱颖而出。

其中，国泰基金旗下的两只股票型qdii基金已经显示出了其长期运行的实力。国泰航空纳斯达克指数100在3年期QDII总表中排名第4/107，在5年期QDII总表和7年期QDII总表中分别排名第1/79和1/47。国泰航空纳斯达克100etf在3年期QDII股票总表和5年期QDII股票总表中的排名分别为3/107和3/79。

国泰基金的指数产品线也经常有亮点。在被动指数3年主表中，泰国的餐饮回报率为4/613。此外，国泰上交所180金融etf也表现出色，在151种同类产品中排名第14位。

值得注意的是，国泰基金早在2007年就开始涉足被动指数管理。在过去12年的被动指数投资管理中，国泰基金积累了丰富的管理和运营经验，已成为业内最早、最全面的etf指数产品线覆盖面最广的公司之一。随着2019年etf产品在生物医学etf、半导体50etf、计算机etf和通信etf的布局，国泰基金将继续引领行业创新。

食品神基金qdii的突然出现延续了其辉煌业绩

今年上半年，a股市场反复波动，但作为防御性品种的消费类股受到青睐，因为它们能够抵御行业周期。尽管市场波动加剧，但以食品和饮料为主题的国泰基金已遍地开花，其表现令同行感到自豪。

在“三年被动指数排行榜”中，泰国认证的食品和饮料在613种类似产品中排名第四。

泰国餐饮成立于2014年，其业绩一直非常出色。据银河数据显示，截至8月9日，今年泰国餐饮的回报率达到48.54%，在98只同类标准主题指数股票型基金中排名前3位，而同期沪深300的回报率为20.69%。此外，中泰证券餐饮自成立以来，业绩回报率已达到168.70%，近两年和三年的回报率分别达到50.37%和88.59%，长期处于同类基金之首。

据了解，中泰餐饮跟踪《中泰餐饮行业指数》，该指数是指大潮的行业分类标准，选取50只规模和流动性突出的股票作为样本股票，反映了沪深两市餐饮行业上市公司的整体表现。

除了泰国认证的餐饮产品外，在此次“2019中国基金马拉松大师赛之路”中，国泰基金的两个qdii产品展示了他们的长跑实力，他们的表现为7年排行榜、5年排行榜和3年排行榜而自豪。

在为期3年的QDII股权总表中，国泰航空纳斯达克100指数在同类产品中排名第四，而国泰航空纳斯达克100指数etf排名第三。此外，国泰纳斯达克指数100在5年期QDII总表和7年期QDII总表中排名第一，而国泰纳斯达克指数100etf在5年期QDII总表中排名前3。

国泰纳斯达克100指数和国泰纳斯达克100指数etf分别于2010年和2013年推出，自成立以来收益率分别为297.06%和181.00%(数据来源:银河证券，截至2019年8月9日)。国泰航空纳斯达克100指数是美国的绿色科技指数，创新是其组成公司的关键词。上市公司覆盖所有新技术产业，其中技术和可选消费品占78%以上。这两只纳斯达克基金为投资者提供了除a股以外的稀缺投资工具，并分享海外市场状况，这从资产配置的角度来看意义重大。

行业指数投资大师的创新基因大放异彩

马拉松选手泰国证券食品饮料和国泰航空纳斯达克100指数是国泰基金指数产品家族的成员。

在领先优势的背后，作为中国首批标准化基金管理公司之一，国泰基金是一家早期基金公司，拥有丰富的指数开发和管理经验，在规模和产品类型上处于被动指数基金细分的前列。除了对基础广泛的指数进行传统跟踪之外，基于行业、基于债券和跨境的指数分布广泛，形成了独特的细分风格，特别是在行业ETF领域。

据报道，国泰基金自2007年以来一直参与被动指数管理，创新布局层出不穷。2011年，国泰基金推出国泰上交所180金融etf及其关联产品，开始进入etf领域。2013年，国泰基金继续发展ETF，率先发行首批国债ETF、首批黄金基金ETF和首批纳斯达克ETF，为后来者树立了行业标杆。其中，国泰黄金基金etf净值在过去五年增长了30.86%，在四只同类黄金基金中排名第一。2016年成立的证券交易所交易基金和军事交易所交易基金已成为各自子行业中规模最大、流动性最强的产品。(来源:银河证券/风能，截至2019年8月9日)

自2019年以来，随着国内证券市场波动加剧，投资者资产配置和多元化投资需求增加，境内外长期资本和机构投资者涌入加快。etf产品具有鲜明的风险回报特征、交易便捷、操作透明、成本低廉等优势日益突出。etf产品推广的深度培育也为国泰基金etf产品的规模提供了持续的推动力。

7月26日，国泰基金的证券etf规模在月初突破90亿元后，仅一个月就突破100亿元。这一突破标志着中国单个行业etf规模首次突破100亿大关，进一步巩固了国泰基金在行业ETF领域的护城河。与年初的26亿元相比，规模增长了285%，年内日均成交量超过6亿元，与基础广泛的etf相当。这是已上市的最大、流动性最强的行业交易所交易基金。

2019年，国泰基金敏锐地抓住了扩大行业热点品种etf规模的机遇，新推出了生物医药etf、半导体50etf、计算机etf和通信etf。几个行业etf的主题与新成立的科学技术委员会高度匹配，这反映了国泰基金在行业ETF轨道上的前瞻性布局和强大的现场产品运营和维护能力。以半导体50etf为例，科技股上市当天的成交量达到2.6亿元，成交率超过100%。其高流动性在整个市场中名列前茅，其受欢迎程度可见一斑。

据wind数据显示，截至8月6日，国泰基金的工业ETF规模达到187.9亿元，占整个市场上市工业ETF总规模的46%，几乎占据了工业ETF市场的一半，成为工业ETF领域的无冕之王。

国泰基金表示，a股指数投资的上升将成为大势所趋。未来，国泰基金将在现有etf产品稳定运行的基础上，继续布局工业ETF、基础广泛的ETF和增强型ETF，并储备一些智能beta ETFs。债券交易所交易基金的布局也在考虑之中，不断升级和丰富产品线，以差异化优势满足不同的投资需求。作为中国首批规范化的基金管理公司之一，国泰基金也将以最大的专业精神和勤奋为投资者实现长期稳定的财富增值，为社会创造更多价值，赢得投资者的信任。