连云港引入建信投资对子公司增资5亿元并实施债转股

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本报记者见习记者兰

9月26日晚，连云港(601008)宣布，为帮助公司健康、健康发展，公司拟引入建新金融资产投资有限公司(“建新投资”)作为新股东，向公司全资子公司连云港新联散货码头有限公司(“新联公司”)投资5亿元现金；同时，作为现有股东，公司计划同时将新联公司总额2.5亿元的债权转为股权。

记者了解到，此次增资的目标“新联公司”的业务范围包括:终端开发和运营；在港区从事货物装卸、驳运和仓储业务。2018年实现收入2.05亿元，净利润-738.36万元；2019年上半年，公司实现收入1.08亿元，净利润-7.13万元。

截至2019年6月30日，根据资产基础法评估结果，新联公司账面价值为5.16亿元，评估值为6.24亿元，增加值率为20.76%。根据审计评估结果，每1元注册资本的增资价格为1.31元。

据悉，建行投资支付的全部增资将用于偿还新联公司的金融负债或偿还股东贷款后符合建行投资要求的金融负债。

根据本次市场化债转股计划的内容，本次市场化债转股新募集资金为5亿元，其中6000万元用于偿还新联公司短期贷款，4.4亿元用于偿还新联公司所欠贷款。

增资后，新联公司的注册资本将从4.75亿元增加到10.47亿元。建新投资总投资5亿元，其中注册资本3.81亿元，资本公积1.19亿元；公司同时将其对新联公司的债权总额2.5亿元转换为股权，其中注册资本1.91亿元，资本公积5947.23万元。

因此，本次增资完成后，公司在新联公司的持股比例为63.60%，建行投资在新联公司的持股比例为36.40%。本公司仍然是新联公司的控股股东，拥有实际控制权。

值得一提的是，通过引入建行投资实施市场化债转股，新联公司的财务压力可能会得到缓解。根据5年期贷款基准利率(4.90%)，预计新联公司每年将减少财务费用约3675万元，预计公司每年将减少合并报表财务费用约2450万元。

以2019年6月30日的资产负债率为比较标准，预计新联公司的资产负债率将从69.27%降至24.64%，下降44.63个百分点；预计公司资产负债率将从58.61%降至53.08%，下降5.53个百分点。

据公司介绍，新联公司引入建行投资进行市场化债转股，可以有效降低新联公司的利息支出，缓解财务压力，同时有助于降低公司整体资产负债率，提高盈利能力。

(编辑乔传川)