浦发银行拟发行500亿元可转债 预计将迎申购热潮

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我们的见习记者郑心悦

10月24日，上海浦东发展银行发布公开发行可转换公司债券(以下简称“上海浦东发展可转换债券”)的招股说明书和发行公告，计划公开发行500亿元人民币的可转换债券，支持公司未来业务发展，补充公司转换后的核心一级资本。根据公布的发行时间表，10月25日为网下认购日，10月28日为原股东预配售日和网上认购日。

根据发行公告，上海浦东发展银行可转换债券六年期票面利率第一年为0.20%，第二年为0.80%，第三年为1.50%，第四年为2.10%，第五年为3.20%，第六年为4.00%，到期赎回价格为110元(含上一年利息)。

今年以来，平安银行、中信银行和江苏银行的可转换债券已在第一季度发行。从当时的发行和认购情况来看，三家银行的可转换债券受到投资者的热烈追捧，认购量达到历史新高。平均在线中奖率仅为0.034%；从上市表现来看，平安银行可转换债券上市首日上涨14.07%，中信银行可转换债券上市首日上涨8.00%，江苏银行可转换债券上市首日上涨9.14%。

上海浦东发展银行相关负责人在接受《证券日报》采访时表示，近年来，上海浦东发展银行围绕“打造一流数字生态银行”的战略目标，推进高质量可持续发展，保持了稳中求进的良好发展态势。

上海浦东发展银行进一步表示，随着最近银行业估值的反弹，高质量的可转换债券在a股市场很少见。上海浦东发展银行发行可转换债券将进一步满足市场投资者配置高质量可转换债券的需求，预计将迎来新一轮认购热潮。

(编辑蔡善丹)