昊海生科今日挂牌上市 首家“H+科创板”生物医药企业诞生

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我们的记者石璐

10月30日，中国领先的生物医药企业——上海昊海生物科技有限公司(以下简称“昊海柯胜”，股票代码“688366”)被列入科技板块，成为首家拥有“h+科技板块”的生物医药企业。

截至目前，浩海柯胜的营业收入和利润在被接纳和上市的制药公司中排名第一。上市首日，浩海柯胜的开盘价为每股149.30元，较每股89.23元的发行价上涨67.32%。

数据显示，浩海柯胜是一家应用生物医学材料技术和基因工程技术研究、开发、生产和销售医疗器械和药物的科技创新企业。该公司一直专注于医疗生物材料市场的四个快速增长的领域，涵盖眼科、医疗美容、骨科和外科。依靠科技创新与市场营销相结合的高效管理，浩海柯胜已发展成为中国医疗生物材料领域的知名公司，并于2015年4月30日以h股形式在香港联交所主板上市。

浩海柯胜此次发行股份1780万股，募集资金15.88亿元。扣除发行费用后，净募集资金为15.29亿元，主要投资建设“上海浩海柯胜国际医药R&D及产业化项目”，稳步加强新产品研发，提高公司现有医用透明质酸钠系列、医用壳聚糖系列、外用重组人表皮生长因子等产品的生产能力，以满足不断增长的市场需求。作为上海硬核科技创新阵营的生力军之一，浩海柯胜也是首家登陆上海松江g60科技走廊科技板块的公司。

网下的在线投资者渴望购买

作为首家“h+科技园”生物医药企业，浩海柯胜的发行是首家参与科技园市场战略布局的国际投资银行。作为《外商投资证券公司管理办法》颁布实施后中国证监会批准的第一家外资控股证券公司，柯胜浩海的保荐机构瑞银证券(UBS Securities)也成为第一家参与科技板块ipo战略配售的国际投资银行。

除了保荐机构的后续投资外，浩海柯胜高管和核心员工还通过长江财富-浩海柯胜员工战略安置集体资产管理计划认购了10%的公开发行股份。该计划计划募集1.94亿股，最终战略配售178万股，配售金额约1.59亿元，充分体现了公司高管和员工对公司发展的信心和认可。

本期，浩海柯胜还收到了网上和网下投资者的热情认购。浩海柯胜网上发行的初始有效认购倍数高达3227.21倍。回调机制启动后，网上发行的最终中奖率为0.04134457%，网上认购中奖号码为12254个。此外，279名线下投资者管理的3731个配售对象按要求进行了线下认购，相应的有效申报计划认购数量为68.036亿股，认购倍数高达634.90倍。

在过去三年中，收入的复合年增长率达到34.5%

根据渤海柯胜发布的财务数据，2016年至2018年，渤海柯胜的营业收入分别为8.61亿元、13.54亿元和15.58亿元，复合年增长率为34.5%；毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期，归属于母亲的净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元，归属于母亲的净利润分别为35.4%、27.5%和26.6%，近三年经营业绩保持稳定增长趋势。

目前，濠海生物系在眼科、骨科、医学美学和外科学领域处于领先地位。2019年上半年，濠海生物科技的眼科、骨科、医学美学和外科收入分别为3.45亿元、1.54亿元、1.7亿元和9600万元。其中，眼科占总收入的44.1%，稳居公司最大业务板块。本部分主要包括人工晶状体和验光材料、眼用粘弹性剂、验光产品、眼部护理和洗眼剂等。2019年上半年的收入分别为2.89亿元和5000万元。

根据中国人工晶状体的销量和白内障手术病例数，2018年浩海柯胜在中国人工晶状体市场的市场份额达到30%左右，销量在中国企业中排名第一。从全球市场来看，根据汇图宝2018年的统计，浩海柯胜的人工晶状体年销售额已经位居世界第九。

除了人工晶状体产品的领先优势外，根据广州标点医疗信息有限公司发布的最新研究报告，渤海柯胜的眼用粘弹性剂和手术抗粘连产品已连续12年位居国内市场份额第一，2018年的市场份额分别为46.87%和48.85%；其骨科关节腔粘弹性补充剂(包括透明质酸钠注射液和医用壳聚糖)连续五年在中国赢得第一个市场份额，2018年市场份额达到39.67%；此外，公司的外用重组人表皮生长因子连续五年在国内市场获得第二名，2018年市场份额为20.39%，与第一名的差距不断缩小。

在医疗美容领域，浩海柯胜拥有从原材料到制剂的透明质酸产品的整个产业链研发和生产能力。除了国内首款用于面部皮肤填充的单相交联透明质酸“海威”和独家获得专利的低温二次交联透明质酸“蓝娇”外，公司还在推进线性精密交联水热注射、增强型水热注射、无颗粒线性交联透明质酸钠凝胶和有机交联透明质酸钠凝胶等产品的研发。

根据2017年新浪微塑年度大数据报告，在国内医疗美容市场现有的透明质酸品牌中，昊海胜科旗下的透明质酸“海威”是认可度最高的国内品牌，在行业整体认可度排名第二，透明质酸产品“蓝娇”也位列品牌认可度前十名。

科技实力跻身“国家队”

在稳定各细分市场领先地位的同时，浩海柯胜不断加大研发投入，进一步巩固公司的科研和创新实力。

2019年上半年，浩海生物科技在R&D投资5132万元，R&D费用率为6.53%。目前，浩海柯胜在全球拥有231名R&D员工，占公司员工总数的17.34%。拥有国家企业技术中心、国家博士后研究中心、两个国家R&D平台、四个省级技术和R&D转化平台和一个上海院士专家工作站。它在中国、美国和英国建立了一体化的联动R&D体系，初步形成了一个内外一体化的R&D布局。此外，公司的产品和技术两次获得国家科技进步奖二等奖，并获得40多项发明专利。

目前，浩海生物科技有30多个研究项目，其中有许多重型产品，如角膜矫正术、高端人工晶状体和创新的皮肤填充剂。值得一提的是，近年来，中国青少年近视的防治迫在眉睫。作为国内唯一具备上游原料生产能力的企业，昊海生物科技的角膜矫形产品有望在3年内上市，其验光业务将成为未来的新亮点。

浩海柯胜执行董事兼董事长侯永泰表示，未来公司将通过持续投资，扩大其在医用透明质酸钠和医用壳聚糖行业的领先地位，提升其在外用重组人表皮生长因子行业的市场地位，开发一系列动物源性新型止血药物。同时，公司将致力于开发全系列的国产人工晶状体产品，促进高端产品的进口替代，并向青光眼、眼底疾病、干眼症等更多眼科治疗领域拓展，打造生物医用材料领域的龙头企业，保持企业和新产品的可持续发展，不断提升公司价值。公司将继续专注于现代新型生物医学材料新技术和专业化产品市场服务的研发和转化，提升公司自主创新能力和核心竞争力。

(编辑乔传川)